مقدمة
صناديق تداول بيتكوين (Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة شهدت تدفقات ضخمة تدفع بيتكوين أقرب إلى علامة 100,000 دولار. مع قيام المستثمرين المؤسسيين بقيادة الطلب، تشهد صناديق تداول بيتكوين الفورية نموًا كبيرًا وتقوي مكانة بيتكوين في السوق. تغوص هذه المقالة في أحدث البيانات حول تدفقات صناديق تداول بيتكوين وكيف يدفع الاهتمام المؤسسي بيتكوين إلى آفاق جديدة.
حجم صناديق تداول بيتكوين لعام 2024 مصدر: SoSoValue
نظرات سريعة
- تدفقات ضخمة لصناديق تداول بيتكوين: شهدت صناديق تداول بيتكوين في الولايات المتحدة Bitcoin ETFs تدفقات بقيمة مليار دولار في يوم واحد و2.8 مليار دولار للأسبوع، مما يشير إلى طلب مؤسسي قوي على بيتكوين وزيادة في التبني بين المؤسسات المالية الكبرى.
- اهتمام مؤسسي يعزز سعر بيتكوين: صناديق تداول بيتكوين مثل صندوق iShares Bitcoin Trust من BlackRock، الذي يحتفظ بأصول بقيمة 47.92 مليار دولار، تدفع بيتكوين نحو علامة 100,000 دولار، مما يظهر زيادة تقارب 40% منذ فوز ترامب الرئاسي.
- تكامل في التمويل التقليدي: صناديق تداول بيتكوين الفورية مثل صندوق IBIT من BlackRock قد اكتسبت زخماً كبيراً، مع وصول حجم التداول الخيارات على ناسداك إلى 120 مليون دولار في اليوم، مما يزيد من دمج بيتكوين في الأنظمة المالية التقليدية ويدفع نمو السوق.
تدفقات صناديق تداول بيتكوين تصل إلى مليار دولار في يوم واحد
تدفقات صندوق Bitcoin ETF (المصدر: Farside Investors)
في 22 نوفمبر 2024، شهدت صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة مليار دولار في يوم واحد فقط وفقًا لبيانات SoSoValue. هذه الزيادة رفعت إجمالي تدفقات ETF للأسبوع إلى 2.8 مليار دولار. تحتفظ صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة الآن بما قيمته 105.91 مليار دولار من BTC، مما يمثل 5.46% من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين.
تصدرت iShares Bitcoin Trust (IBIT) من BlackRock بقيمة 608.41 مليون دولار في التدفقات الداخلية الصافية، مما رفع إجمالي التدفقات الداخلية الصافية إلى 30.82 مليار دولار. تدير IBIT ما قيمته 47.92 مليار دولار من الأصول الصافية، مما يجعلها أكبر صندوق Bitcoin ETF. استحوذ صندوق Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) من Fidelity على 300.95 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة. بلغ إجمالي التدفقات الداخلية الصافية لـFBTC الآن 11.52 مليار دولار بأصول صافية تبلغ قيمتها 19.54 مليار دولار.
تلقى صندوق Bitwise Bitcoin ETF (BITB) تدفقات داخلية بقيمة 68 مليون دولار، بينما تبعه ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) بقيمة 17.18 مليون دولار. أضاف صندوق Grayscale's Bitcoin Mini Trust 6.97 مليون دولار، وشهد Franklin Templeton Digital Holdings Trust (EZBC) تدفقات داخلية بقيمة 5.7 مليون دولار. وأبلغ صندوق VanEck's Bitcoin ETF (HODL) أيضًا عن تدفقات داخلية بقيمة 5.7 مليون دولار.
في المقابل، واجه صندوق Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) تدفقات خارجية صافية بقيمة 7.81 مليون دولار، مما رفع إجمالي التدفقات الخارجية الصافية إلى 20.26 مليار دولار. على الرغم من ذلك، يظل الشعور العام للسوق متفائلًا، كما يتضح من التدفقات الداخلية الكبيرة إلى صناديق Bitcoin ETFs الأخرى.
اقرأ المزيد: ما هو صندوق البيتكوين المتداول في البورصة؟ كل ما تحتاج إلى معرفته
تأثير على سعر البيتكوين والقيمة السوقية
لقد أثرت التدفقات الأخيرة لصناديق الاستثمار المتداولة بشكل كبير على القيمة السوقية للبيتكوين وحركة السعر. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة تقارب 40٪ منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، مقتربًا من علامة الـ 100,000 دولار. يوم الخميس، وصل البيتكوين إلى 98,800 دولار، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق.
دفع صندوق iShares Bitcoin Trust لشركة BlackRock والذي يمتلك أصولًا بقيمة 47.92 مليار دولار، بالكثير من ارتفاع البيتكوين. يرى المستثمرون المؤسسيون الآن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة كوسيلة آمنة للحصول على تعرض للبيتكوين دون حيازتها مباشرة. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين 1.94 تريليون دولار، مما يظهر الطلب المتزايد من المؤسسات. تؤكد التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة مثل IBIT وFBTC وBITB على تبني البيتكوين المتزايد بين المؤسسات المالية.
صناديق البيتكوين الفورية وتأثير السوق
صناديق البيتكوين الفورية تستمر في جذب الاهتمام مع دفع الأحداث الأخيرة البيتكوين إلى التمويل الرئيسي. أضاف صندوق البيتكوين الفوري لشركة BlackRock (IBIT) 13 مليار دولار من الأصول بعد فوز ترامب، كما ذكرت Yahoo Finance. هذا الزيادة دفعت iShares Bitcoin Trust لتجاوز 40 مليار دولار من الأصول بعد 10 أشهر فقط من إطلاقه.
أدى هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط التداول مع الخيارات المرتبطة بـ IBIT التي بدأت في ناسداك يوم الثلاثاء. وصل حجم التداول اليومي لهذه الخيارات إلى 120 مليون دولار في اليوم الأول مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي. توفر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية مثل IBIT تعرضًا مباشرًا لقيمة البيتكوين بخلاف صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على العقود الآجلة. هذا جعلها شائعة بين المؤسسات التي تبحث عن تعرض مباشر للبيتكوين. يعزز إدخال تداول الخيارات دمج البيتكوين في التمويل التقليدي مما يربط العملات المشفرة بالأسواق الرئيسية.
الخاتمة
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا مع تدفقات بقيمة مليار دولار في يوم واحد و2.8 مليار دولار للأسبوع. دفع الصناديق مثل صندوق Bitcoin Trust من iShares التابع لـ BlackRock وصندوق Wise Origin Bitcoin Fund التابع لـ Fidelity، البيتكوين نحو 100,000 دولار. يظهر الارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة اهتمامًا مؤسسيًا قويًا مما يضع البيتكوين كأصل رئيسي في التمويل العالمي. بينما يقترب البيتكوين من 100,000 دولار، ستلعب صناديق الاستثمار المتداولة دورًا حاسمًا في توفير الوصول الآمن وزيادة الطلب. ستحدد الأسابيع القادمة ما إذا كان بإمكان البيتكوين كسر هذا المستوى الرئيسي ومواصلة زخمه التصاعدي.
