في فبراير 2024، شهدت صناعة العملات المشفرة اتجاهات ملحوظة، تم تسليط الضوء عليها ببلوغ سوق الأسهم ذروته مما أدى إلى دفع قطاع العملات المشفرة إلى جشع شديد، خصوصًا بارتفاع أسعار البيتكوين وأداء سوق ETF البيتكوين الفوري القوي. كما شهدت الفترة تأثيرًا متزايدًا لـالذكاء الاصطناعي في العملات المشفرة، والتي ظهرت من خلال تسارع إصدار الرموز وتطور المشاريع المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي. بينما شهد سوق العملات المستقرة، وخاصة USDT، إصدارًا مستمرًا، كانت شبكة الإيثيريوم تستعد لترقية كبيرة، مما يشير إلى زخم إيجابي لحلول الطبقة الثانية.

عرضت الأنشطة الاستثمارية اهتمامًا مستقرًا بـCeFi، البنية التحتية، وGameFi القطاعات، وسط خلفية من التطورات التنظيمية المتغيرة، مما يعكس شهرًا دقيقًا من الفرص والتحديات. جسد فبراير 2024 الجوهر الديناميكي لصناعة العملات المشفرة، مع التقدمات والتحولات التنظيمية التي تشكل الاتجاه المستقبلي للسوق.

انتعاش الأسواق المالية والعملات المشفرة وسط حمّى الذكاء الاصطناعي والقرارات السياسية المتوقعة

في فبراير، سجلت الأسواق المالية الرئيسية على مستوى العالم، بما في ذلك S&P 500 وNasdaq، مستويات قياسية جديدة على الرغم من تقليل التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مدفوعة بشكل كبير بالتقدم والإثارة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، شهدت سوق العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، ارتفاعات كبيرة، حيث كسرت BTC مستويات مقاومة حاسمة وأدت الـETFs أداءً استثنائيًا، مما أدى إلى مؤشر الجشع الشديد في قطاع العملات المشفرة. هذا الفترة من البهجة المالية تمهد الطريق لقرارات رئيسية مرتقبة، لا سيما اجتماع FOMC في مارس، والذي من المتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية المستقبلية.

اتجاهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وإصدارات الرموز تنشط سوق العملات المشفرة

في فبراير، توسعت رواية الذكاء الاصطناعي في سوق العملات الرقمية، مؤثرة على مجموعة واسعة من القطاعات ومثيرة للاهتمام في مشاريع مثل نظام TAO البيئي وحلول التخزين اللامركزية اللامركزية. مع ارتفاع شعبية الذكاء الاصطناعي، تقوم مشاريع مثل Arweave بالابتكار من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع البلوكشين، مما يشير إلى اتجاه من المتوقع أن ينمو. شهدت هذه الفترة أيضًا لحظة محورية للمشاريع الرئيسية في البلوكشين، حيث استفادت من الشعور الإيجابي لإطلاق رموزها الأصلية وتوزيعها كـ airdrops، لا سيما ضمن أنظمة Solana وCosmos البيئية. هذه التطورات، التي تعكس مزيجًا من تكامل الذكاء الاصطناعي والإصدارات النشطة للرموز، تخلق ضجة كبيرة ومن المرجح أن تستمر في دفع ديناميكيات السوق واهتمام المستثمرين.

هيمنة العملات المستقرة وارتفاع معدلات الإقراض تجذب رأس المال السوقي

في فبراير، شهدت العملات المستقرة USDT وUSDC زيادات كبيرة في الإصدار، حيث زاد حجم إصدار USDT بمقدار 2.79 مليار، وزاد حجم إصدار USDC بمقدار 1.76 مليار، مما يشير إلى سيولة سوقية قوية مدفوعة بالعملات المستقرة. بالرغم من زيادة إصدار العملات المستقرة، بقيت الكمية المحتفظ بها من قبل البورصات المركزية (CEXs) ثابتة. بشكل ملحوظ، استمرت معدلات إقراض USDT العالية عبر عدة بورصات، مما يشير إلى طلب قوي على الرافعة المالية وإمكانية تدفق المزيد من رأس المال من الأسواق التقليدية إلى العملات الرقمية لفرص المراجحة، خاصة إذا استمرت اتجاهات السوق الصاعدة.

صعود FDUSD واستقرار TUSD بعد مرحلة فك الربط

ارتفع إصدار FDUSD في فبراير، مقتربًا بشكل كبير من الحجم الأولي لسوق BUSD، مما يعكس بروزها المتزايد. وفقًا لبيانات CMC، زاد FDUSD إصداره بمقدار 710 مليون في فبراير وحده، ليصل إلى 3.28 مليار. في المقابل، واجهت TUSD فترة صعبة مع فك ارتباط سعرها لكنها تمكنت من التعافي نحو نهاية الشهر. هذا التعافي ضروري لثقة السوق في TUSD، خاصة في ظل قرار Circle بوقف إصدار USDC على بلوكتشين TRON، مما يبرز الحاجة إلى مراقبة مستمرة لمشهد العملات المستقرة، لا سيما فيما يتعلق بدور TUSD داخل نظام TRON البيئي.

التحديث المتوقع لـ ETH وديناميات Layer2 تعكس تحولات السوق

على الرغم من التركيز العام للسوق على BTC، فإن التحديث المتوقع لـ Dencun لـ ETH والانخفاض الأخير في TVL المسمى بـ ETH يشيران إلى مشهد معقد. التحديث القادم وتطورات قطاع Layer2، خاصة الانخفاض في TVL وسط ارتفاع سعر ETH، يشيران إلى مرحلة تحولية لإيثيريوم، مع احتمال أن يحفز التحديث اهتمامًا واستثمارًا جديدًا في نظام Layer2 البيئي الخاص بها.

إطلاق الشبكات الرئيسية وإصدارات الرموز تدفع زخم Layer2

شهد فبراير 2024 نشاطًا كبيرًا داخل مجال Layer2، حيث تم تسليط الضوء على إطلاق شبكة Blast الرئيسية وإصدار رمز Starknet، مما عزز بشكل ملحوظ TVLs الخاصة بهما ومشاركة السوق. نجاح Starknet وتأثيره على مشاريع Layer2 الأخرى، مثل zkSync Era و Linea، يوضح الديناميات المتنوعة وحماس المستثمرين في مجال Layer2. في الوقت نفسه، تحقق Base و Metis تقدمًا ملحوظًا، مما يساهم في التفاؤل العام ومسار النمو في نظام Layer2 البيئي.

زيادة في أنظمة BTC وETH مع ازدهار الابتكارات في Layer2 وإعادة التخزين

حل BTC Layer2، وخاصة سلسلة Merlin، أظهر نموًا ملحوظًا، مما يعزز الزخم الأوسع عبر السلاسل العامة. إن نجاح مؤتمر ETH Denver وارتفاع الاهتمام بإعادة التخزين يسلط الضوء على النظام البيئي المزدهر لـ ETH، والذي، مع انتعاش سولانا، يؤكد على التطورات المتنوعة والمتشابكة التي تشكل مشهد البلوكشين، مما يشير إلى مستقبل قوي ومبتكر للصناعة.

ترقية Dencun تستعد لتحسين كفاءة شبكة Ethereum

من المتوقع أن تعزز ترقية Dencun على Ethereum بشكل كبير أداء الشبكة عن طريق دمج EIP-4844، الذي يهدف إلى تقليل رسوم المعاملات على Layer2. هذا التحسين الاستراتيجي هو استجابة للرسوم العالية على السلسلة في Ethereum ويعتبر خطوة حاسمة نحو تقليل تكاليف التشغيل وتحسين إنتاجية المعاملات. مع التوقعات بانخفاض كبير في رسوم الغاز وزيادة في المعاملات في الثانية، يمكن لهذه الترقية أن ترفع بشكل كبير جاذبية واستعمالية Ethereum، خاصة بالمقارنة مع سلاسل الكتل الأخرى عالية الأداء.

اقتراح Uniswap يثير إعادة تقييم قيمة رمز UNI

اقتراح Uniswap الجديد، الذي يهدف إلى تخصيص رسوم البروتوكول لحاملي رموز UNI المكدسة، أثار ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة UNI، مما يعكس الدعم الساحق من المجتمع. يمثل هذا التغيير تحولًا محوريًا لـ Uniswap، مما يمكن أن يعزز جاذبية استثمار رمز UNI من خلال السماح للحاملين بالاستفادة مباشرة من النجاح المالي للمنصة. يمكن أن يعيد الموافقة المتوقعة على الاقتراح تعريف حوافز حاملي الرموز ويؤكد على قيادة Uniswap في مجال التبادل اللامركزي، مسلطًا الضوء على توليدها الكبير للرسوم مقارنة بالمنافسين.

السوق الخاص بالكتابات على البيتكوين يهدأ بينما تزدهر NFTs

أداء سوق البيتكوين القوي يتناقض بشكل كبير مع النشاط الراكد في قطاع الكتابات الخاصة به، باستثناءات قليلة. ومع ذلك، شهد سوق NFT الخاص بالبيتكوين نشاطًا نابضًا، مما يبرز تطور اهتمامات المستثمرين وديناميكيات السوق. يشير التركيز الاستراتيجي لمنصات مثل Magic Eden على مجال NFT الخاص بالبيتكوين إلى إعادة توجيه استراتيجية واهتمام متزايد بتنوع عروض NFT بما يتجاوز السرديات المركزة على الإيثريوم، مما يظهر قدرة القطاع على التكيف وإمكانيات الابتكار.

تطورات BTC Layer2 تجذب استراتيجيات متنوعة واهتمامات المستخدمين

يتطور مشهد حلول Layer2 للبيتكوين، مع تمثيل سلسلة Merlin نهجًا استباقيًا في جذب المستخدمين ورأس المال من خلال استراتيجيات الإسقاط الجوي الواضحة. في هذه الأثناء، تهدف الحلول التقليدية مثل شبكة Nervos ونظام RGB++ إلى معالجة قابلية التوسع في البيتكوين مع الحفاظ على موقف محافظ. تعكس هذه النهجات المتناقضة نقاشًا أوسع داخل المجتمع حول طرق التوسع، والأمان، والاستخدام، مما يشير إلى نظام إيكولوجي متنوع حيث تتعايش استراتيجيات مختلفة وتلبي تفضيلات المستخدمين المتنوعة.

اتجاهات الاستثمار في العملات المشفرة تظهر تفاؤلاً حذراً وتركزاً على قطاعات محددة

أظهرت ديناميكيات الاستثمار في سوق العملات المشفرة في فبراير اتجاهًا حذرًا ولكن متفائلًا، مع زيادة طفيفة في عدد المشاريع ولكن دون نمو كبير في حجم التمويل، مما يشير إلى مناخ استثماري مستقر ولكن مراقب بعناية. إن هيمنة التمويل المركزي (CeFi) والبنية التحتية والألعاب المالية (GameFi) في نطاقات التمويل، إلى جانب تركيز ملحوظ للمشاريع داخل الأنظمة البيئية الرئيسية مثل ETH، Polygon، وBNB، يشير إلى استراتيجية استثمار مستهدفة تركز على القطاعات التي تتمتع بإمكانية الابتكار العالي والتفاعل مع المستخدمين.

اقرأ التقرير الكامل هنا.

حول بحوث KuCoin
KuCoin Research هو مزود رائد للأبحاث والتحليل في صناعة العملات المشفرة. مع فريق من المحللين والباحثين ذوي الخبرة، تسعى KuCoin Research إلى تقديم رؤى وتقاير عالية الجودة لتمكين المستثمرين والمحترفين في الصناعة.

إخلاء المسؤولية
المعلومات المقدمة في هذا التقرير هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية. يحتاج القراء إلى إجراء أبحاثهم الخاصة والتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. تم إعداد التقرير بناءً على أفضل المعلومات المتاحة في وقت الكتابة، ولا يمكن ضمان دقة واكتمال المعلومات.

قم بتنزيل تطبيق KuCoin>>>

اشترك في KuCoin الآن>>>

تابعنا على تويتر>>>

انضم إلينا على تليجرام>>>

انضم إلى مجتمعات KuCoin العالمية>>>

اشترك في قناتنا على يوتيوب>>>