Krypto-Investmentprodukte verzeichneten letzte Woche bedeutende Zuflüsse von 1,2 Milliarden Dollar, was die höchsten Zuflüsse in 10 Wochen darstellt. Bitcoin führte den Anstieg mit über 1 Milliarde Dollar an, während Ethereum seine fünf Wochen andauernde Verlustserie beendete. Entdecken Sie die Faktoren, die dieses massive Wachstum antreiben, und die Auswirkungen auf den US-Zinsausblick.

• Krypto-Investmentprodukte führten letzte Woche zu einem erstaunlichen Zufluss von 1,2 Milliarden Dollar, was den Rekord für die höchste wöchentliche Gesamtsumme seit Juli aufstellte und eine dreiwöchige Serie positiver Zuflüsse verlängerte, die durch US-Zinssenkungen angetrieben wurde.

• Allein Bitcoin-Produkte machten über 1 Milliarde Dollar an Zuflüssen aus, was ein starkes institutionelles Interesse widerspiegelt, insbesondere mit der Genehmigung physisch abgerechneter Optionen, die an BlackRocks US-Bitcoin-ETF gebunden sind.

• Nach einer fünf Wochen andauernden Verlustserie verzeichnete Ethereum Zuflüsse von 87 Millionen Dollar, was ein erneutes Vertrauen in das langfristige Potenzial von Ethereum signalisiert.

Quelle: Coin360 

Die globale Marktkapitalisierung für Kryptowährungen ist auf 2,13 Billionen Dollar gesunken, ein Rückgang von 1,37% in den letzten 24 Stunden. Das Handelsvolumen ging ebenfalls um 20,45% zurück und beträgt insgesamt 91,53 Milliarden Dollar. DeFi macht 5,36 Milliarden Dollar dieses Volumens aus, während Stablecoins 91,45% ausmachen, was 83,7 Milliarden Dollar entspricht. Die Dominanz von Bitcoin stieg leicht auf 56,82%. 

Trendende Kryptos des Tages 

Marktführer Bitcoin hat erhebliche Volatilität im Zuge der zunehmenden geopolitischen Spannungen erlebt, fiel unter 61.000 $ und erholte sich zum Zeitpunkt des Schreibens wieder über dieses wichtige Niveau. Trotz der risikoscheuen Stimmung, die auf der Königskrypto lastet, haben andere führende Projekte kleine Gewinne verzeichnet und sind im Markt im Trend: TRON Network meldete im dritten Quartal 2024 einen Rekordumsatz von 577 Millionen Dollar, was TRX-Investoren Grund zur Freude gibt, während der Preis von Hamster Kombat einen kleinen Anstieg verzeichnet, da die Verkäufe nach dem Airdrop nachlassen. In der Zwischenzeit hat das neu freigeschaltete Token von EigenLayer nach dem Airdrop erheblichen Verkaufsdruck erfahren, was zweistellige Verluste für die EIGEN-Krypto zur Folge hatte. 

Letzte Woche gab es eine bedeutende Verschiebung in der Landschaft der digitalen Vermögenswerte, als Krypto-Investitionsprodukte beeindruckende 1,2 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen verzeichneten. Dies war der größte Einzelwochenzufluss seit Mitte Juli und setzte eine dreiwöchige Serie positiver Marktstimmung fort. Der Anstieg der Investitionen wurde größtenteils dem wachsenden Optimismus über mögliche Zinssenkungen in den USA zugeschrieben, da die Anleger ihre Portfolios in Erwartung eines günstigeren wirtschaftlichen Umfelds umschichteten.

Von den Zuflüssen dominierten US-basierte Fonds und machten 1,17 Milliarden Dollar des Gesamtbetrags aus. Die Rückkehr des Anlegervertrauens ist ein klares Zeichen dafür, dass Krypto trotz anhaltender Volatilität auf den globalen Märkten widerstandsfähig bleibt. Die Genehmigung neuer Investitionsprodukte und die Erwartung wirtschaftspolitischer Veränderungen haben die Marktstimmung gestärkt und ein günstiges Umfeld für Zuflüsse geschaffen.

Krypto-Assets-Fund-Flows (Quelle: CoinShares)

Bitcoin-Produkte führten mit über 1 Milliarde Dollar an Zuflüssen die Liste an und bekräftigten damit seine Position als die erste Wahl für Krypto-Investoren. Die Genehmigung physisch besicherter Optionen, die an BlackRocks US-Bitcoin-ETF (IBIT) gebunden sind, dem größten Spot-Bitcoin-Fonds nach Vermögen, war ein entscheidender Faktor für diese Zuflüsse. Da regulatorische Genehmigungen weiterhin den Markt prägen, hat sich Bitcoins Status als führendes digitales Asset nur noch weiter gefestigt.

Interessanterweise stiegen die Handelsvolumina trotz der positiven Marktstimmung durch die Genehmigung neuer Optionen nicht vergleichbar an, sondern sanken Woche für Woche um 3,1%. Trotz dieses Rückgangs bleibt Bitcoin das bevorzugte Asset für Institutionen und Einzelanleger, insbesondere auf dem US-Markt.

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Auch Ethereum-Produkte erlebten eine bemerkenswerte Wende und zogen nach fünf aufeinanderfolgenden Wochen der Verluste Nettozuflüsse von 87 Millionen Dollar an. Dies markierte die ersten messbaren Zuflüsse für Ethereum seit Anfang August und signalisierte ein erneuertes Vertrauen der Investoren in das langfristige Potenzial von Ethereum. Das Timing stimmt mit den wachsenden Diskussionen über Ethereums Skalierbarkeit und die Entwicklung des Ökosystems überein, einschließlich Fortschritten im Staking und Lösungen der zweiten Schicht.

Die Fähigkeit von Ethereum, nach einer schwierigen Phase Kapital anzuziehen, ist bedeutend und deutet darauf hin, dass Investoren das Vertrauen in den Vermögenswert als Wertaufbewahrungsmittel und als funktionale Blockchain für dezentrale Anwendungen wiedergewinnen.

Krypto-Assets wöchentlicher Zufluss (Quelle: CoinShares)

Das obige Bild zeigt, dass der jüngste Anstieg von Bitcoin auf etwa 65.000 US-Dollar einen Zufluss von 8,8 Millionen US-Dollar in Short-Bitcoin-Produkte auslöste, da einige Investoren nach der Rallye einen möglichen Rückgang erwarteten. Das regionale Sentiment variierte jedoch erheblich. Die USA führten mit erheblichen Zuflüssen von 1,2 Milliarden US-Dollar, während die Schweiz mit 84 Millionen US-Dollar folgte. Im Gegensatz dazu verzeichneten Deutschland und Brasilien Abflüsse von 21 Millionen und 3 Millionen US-Dollar, was auf gemischte Anlegerstimmung auf den globalen Märkten hinweist.

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Ein wesentlicher Treiber für die jüngsten Zuflüsse war die regulatorische Landschaft in den USA. Die Genehmigung physisch abgerechneter Optionen für in den USA ansässige Anlageprodukte, insbesondere in Verbindung mit BlackRocks Bitcoin-ETF, hatte einen erheblichen psychologischen Einfluss auf den Markt. Obwohl die Handelsvolumina nicht so stark anstiegen wie erwartet, deuten die Zuflüsse auf ein wachsendes Vertrauen in regulierte Krypto-Produkte hin, insbesondere in den USA.

Diese regulatorische Unterstützung ist entscheidend, da sie institutionellen Investoren ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, die aufgrund der regulatorischen Unsicherheit möglicherweise zögerlich waren, in den Krypto-Bereich einzutauchen. Mit klareren Regeln und der Genehmigung neuer Produkte steht Krypto bereit, einen noch größeren Anteil am traditionellen Investmentmarkt zu erobern.

Es ist ein klares Zeichen dafür, dass die Anlegerstimmung bullish wird. Tatsächlich wurden enorme Zuflüsse von 1,2 Milliarden Dollar in Krypto-Investmentprodukte verzeichnet. Der Kryptomarkt scheint wieder an Fahrt zu gewinnen, angeführt von Bitcoin und gefolgt von Ethereum. Die Erwartung von Zinssenkungen in den USA und regulatorische Genehmigungen für neue Produkte in naher Zukunft werden voraussichtlich die Zuflüsse weiter steigern.

Großkapitalisierte digitale Vermögenswerte zeigten gemischte Leistungen: Litecoin verzeichnete Zuflüsse von 2 Millionen USD, XRP hatte Zuflüsse von 0,8 Millionen USD, während Solana 4,8 Millionen USD verlor. Dies zeigt tatsächlich ein positives Anlegerinteresse an den ersten beiden Vermögenswerten. Mit einem Verlust von 4,8 Millionen USD bei Solana deutet dies jedoch auf gemischte Marktstimmung hin, wobei einige großkapitalisierte Altcoins Kapital anziehen, während andere, wie Solana, einen Rückgang des Anlegervertrauens erleben.

Wie immer ist der Kryptowährungsmarkt sehr volatil, aber der aktuelle Trend deutet auf ein wachsendes Vertrauen in digitale Vermögenswerte als eine gangbare Investitionsmöglichkeit hin. Wieder einmal präsentieren sich Bitcoin und Ethereum als sichere Häfen in Zeiten der Unsicherheit, wobei dies vielleicht nur der Beginn einer weiteren denkwürdigen Rallye ist.