Bitcoin wird derzeit mit $101.110 bewertet und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von +4,67%, während Ethereum bei $3.831 gehandelt wird, ein Anstieg von +5,60% im gleichen Zeitraum. Der Futures-Markt bleibt ausgeglichen, mit einem Verhältnis von 50,9% Long-Positionen und 49,1% Short-Positionen. Der Fear and Greed Index, ein wichtiger Indikator für die Marktsentiments, hat das Sentiment von 74 (Extreme Gier) gestern auf 83 (Extreme Gier) heute aufgewertet. Die Krypto-Welt verändert sich schnell und transformiert auch die traditionelle Finanzwelt. Kryptowährungen und Blockchain-Technologie definieren die globalen Märkte neu. Von Bitcoin-gestützten ETFs wie BlackRock und Fidelity, die rekordverdächtige $500 Millionen in Ethereum ETF-Investitionen investieren, und dem Aufstieg von Stablecoins, zeigen die Forschungsergebnisse von Citi, wie Krypto das traditionelle Finanzwesen transformiert. Dieser Artikel untersucht drei Schlüsseltrends: MicroStrategy, das dem Nasdaq 100 beitritt, Ethereum-ETFs, die Milliarden im Handelsvolumen antreiben, und Stablecoins, die die globale Finanzwelt mit Billionen an Transaktionen umgestalten.

1. Spot Bitcoin ETFs verzeichneten neun Tage in Folge Nettozuflüsse, und Spot Ethereum ETFs verzeichneten zwölf Tage in Folge Nettozuflüsse.

2. MicroStrategy  (MSTR) tritt dem Nasdaq 100 bei.

3. ETFs von BlackRock und Fidelity treiben 500 Millionen USD in Ethereum.

4. Stablecoins konkurrieren laut Citi Wealth im ersten Quartal 2024 mit einer Dominanz des US-Dollars von 1,4 Billionen und setzen den Trend bis 2025 fort.

5. CEO von BNY Mellon: Tokenisierung ist ein großer Trend in den Finanzmärkten.

 Crypto Fear & Greed Index | Quelle: Alternative.me 

Top-Performer der letzten 24 Stunden 

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Quelle: Eric Balchunas

MicroStrategy  wird am 23. Dezember in den Nasdaq 100 Aktienindex aufgenommen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für ein Unternehmen, das seinen Fokus auf Bitcoin verlagert hat. Seit der Einführung seiner Bitcoin-Strategie im Jahr 2020 ist der Aktienkurs um 2500% gestiegen. Er kletterte von etwa 140 USD pro Aktie auf über 3600 USD im Dezember 2024. Kürzlich überschritt Bitcoin die Marke von 100.000 USD, was MicroStrategy weiter stärkte.

Die Aufnahme in den Nasdaq 100 wird MicroStrategy in den Invesco QQQ Trust ETF aufnehmen. Dieser ETF verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 322 Milliarden USD. Institutionelle Investoren werden nun leichteren Zugang zu MicroStrategy haben, das 152000 Bitcoin mit einem Wert von über 15,2 Milliarden USD hält. Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen nächstes Jahr dem S&P 500 beitreten könnte, wenn seine Marktkapitalisierung 14 Milliarden USD erreicht.

Kritiker heben Risiken hervor. MicroStrategy hat 2,4 Milliarden USD Schulden, die größtenteils zu niedrigen Zinssätzen von etwa 0,75% finanziert wurden.

Quelle: The Block

Ethereum zieht weiterhin institutionelle Investoren an. BlackRock und Fidelity kauften Ethereum im Wert von 500 Millionen USD in zwei Tagen. Sie nutzten Coinbase und seine Prime-Plattform, um diese Geschäfte abzuwickeln.

BlackRock's ETHA ETF verzeichnete am 10. Dezember ein Handelsvolumen von 372,4 Millionen USD. Fidelitys FETH ETF fügte am selben Tag ein Handelsvolumen von 103,7 Millionen USD hinzu. Zusammen machten diese ETFs 476,1 Millionen USD an Aktivität aus. Ethereum wurde am 11. Dezember bei 3830 USD gehandelt. Der Preis stieg innerhalb von 24 Stunden um 5,1% bei einem Handelsvolumen von 39,3 Milliarden USD.

Die US Securities and Exchange Commission genehmigte im Mai 2024 acht Spot-Ethereum-ETFs. Institutionelle Zuflüsse in Ethereum übersteigen jetzt 3 Milliarden USD. Die gesamten verwalteten Vermögenswerte für Ethereum-ETFs belaufen sich auf etwa 12 Milliarden USD.

Quelle: The Block

Stablecoins dominieren jetzt den Kryptowährungshandel und machen über 80% des gesamten Volumens aus. Tether hat eine Marktkapitalisierung von 83 Milliarden USD. Circles USDC hat 27 Milliarden USD. Zusammen wickeln diese Stablecoins über 1 Billion USD in monatlichen Transaktionen ab.

Citi Wealth berichtet, dass Stablecoins die globale Dominanz des US-Dollars stärken. Stablecoins, die durch US-Staatsanleihen gedeckt sind, machen heute 1% der gesamten Treasury-Käufe aus. Klare Regulierungen könnten die Stablecoin-Adoption bis 2026 verdoppeln. Die Nachfrage nach Treasuries von Emittenten könnte jährlich 150 Milliarden USD übersteigen.

„Anstatt den Dollar zu verdrängen, könnte diese Art von Kryptowährung den Dollar somit weltweit zugänglicher machen und die langjährige globale Dominanz der US-Währung verstärken.“

Im ersten Quartal 2024 haben Stablecoins Transaktionen im Wert von 5,5 Billionen USD verarbeitet. Visa hat im selben Zeitraum 3,9 Billionen USD abgewickelt. Allein Tether machte 3,4 Billionen USD an Überweisungen aus. Ripples RLUSD-Stablecoin hat kürzlich eine behördliche Genehmigung erhalten. Diese Genehmigung öffnet die Tür für mehr Wettbewerb auf dem Stablecoin-Markt.

"Ursprünglich wurden Kryptowährungen wie Bitcoin als Konkurrenten zu den von Zentralbanken ausgegebenen Währungen konzipiert. Tatsächlich glaubten einige – und glauben weiterhin –, dass Bitcoin die Hegemonie des US-Dollars beenden könnte," schrieben die Strategen in einem neuen Bericht. "Stablecoins – die mehr als vier Fünftel des Handelsvolumens mit Kryptowährungen ausmachen – stellen diese Erzählung jedoch in Frage."

Citi weist darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Stablecoins an den US-Dollar gebunden ist, während die Emittenten sowohl USD als auch US-Staatsanleihen in Reserve halten. Sie schlagen auch vor, dass, wenn die US-Regierung Schritte unternimmt, um Stablecoins weiter zu legitimieren, dies die Dominanz des USD stärken könnte.

"Eine größere regulatorische Klarheit könnte auch potenziell die Attraktivität [von Stablecoins] weiter steigern. Wenn dies der Fall ist, könnte die Nachfrage nach US-Staatsanleihen von Stablecoin-Emittenten von derzeit etwa 1 % der Käufe wachsen," sagte Citi. "Anstatt den Dollar zu verdrängen, könnte diese Art von Kryptowährung den Dollar somit für die Welt zugänglicher machen und die langjährige globale Dominanz der US-Währung verstärken."

Traditionelle Zahlungsanbieter passen sich schnell an. Visa arbeitet mit Circle zusammen, um Transaktionen mit USDC abzuwickeln. PayPal hat im August 2023 seinen PYUSD-Stablecoin eingeführt. Diese Schritte zeigen, wie sich traditionelle und krypto-native Systeme annähern.

Citi hat auch Daten beigefügt, die zeigen, wie weit verbreitet die Nutzung von Stablecoins geworden ist.

"Die Aktivität hat Rekordhöhen erreicht, mit einem Wert von 5,5 Billionen Dollar im ersten Quartal 2024. Zum Vergleich: Visa verzeichnete ein Volumen von etwa 3,9 Billionen Dollar," sagten die Strategen. "Als Reaktion auf diese Herausforderung passen sich Visa, PayPal und andere traditionelle Anbieter an, indem sie eigene Stablecoins anbieten oder Transaktionen in den Coins anderer Firmen abwickeln."

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Kryptowährungen und Blockchain-Technologie gestalten die globale Finanzwelt neu. Der 2500%ige Anstieg des Aktienkurses von MicroStrategy und die 152.000 Bitcoin-Bestände unterstreichen die Rolle von Bitcoin in der Unternehmensstrategie. Ethereum-ETFs treiben Milliarden im Handelsvolumen an und ziehen große institutionelle Akteure an. Stablecoins verarbeiten nun jedes Jahr Billionen an Transaktionen und stärken die Dominanz des US-Dollars. Diese Trends gestalten nicht nur die Finanzwelt neu. Sie bauen die Zukunft der globalen Wirtschaft.

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