KuCoin-Forschung
Der Kryptomarkt ist in die Extreme-Gier-Zone eingetreten und verzeichnet einen Anstieg von 4,55 Milliarden USDT- und USDC-Ausgaben.
Im Februar 2024 erlebte die Kryptowährungsbranche bedeutende Trends, die durch den Höchststand des Aktienmarktes hervorgehoben wurden, der den Kryptosektor in extreme Gier führte, insbesondere aufgrund der steigenden Bitcoin-Preise und der robusten Leistung des BTC Spot-ETF-Marktes. Die Periode war auch von wachsendem Einfluss von KI in Krypto geprägt, was sich durch beschleunigte Token-Ausgaben und KI-zentrierte Projektentwicklungen zeigte. Während der Stablecoin-Markt, insbesondere USDT, eine konstante Ausgabe verzeichnete, bereitete sich das Ethereum-Netzwerk auf ein bedeutendes Upgrade vor, was positive Impulse für Layer2-Lösungen signalisierte.
Investmentaktivitäten zeigten ein stetiges Interesse an CeFi-, Infrastruktur- und GameFi-Sektoren, vor dem Hintergrund sich entwickelnder regulatorischer Szenarien, was einen differenzierten Monat voller Chancen und Herausforderungen widerspiegelt. Der Februar 2024 fasste das dynamische Wesen der Kryptobranche zusammen, mit Fortschritten und regulatorischen Veränderungen, die die zukünftige Richtung des Marktes prägten.
Aktien- und Kryptomärkte steigen inmitten von KI-Rausch und erwarteten politischen Entscheidungen
Im Februar erreichten die großen globalen Aktienmärkte, einschließlich des S&P 500 und Nasdaq, Rekordhöhen trotz reduzierter Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve, angetrieben hauptsächlich durch Fortschritte und Begeisterung für KI-Technologien. Gleichzeitig erlebte der Kryptowährungsmarkt, insbesondere Bitcoin, bedeutende Rallyes, wobei BTC wichtige Widerstandsniveaus durchbrach und ETFs außergewöhnlich gut performten, was zu einem extremen Gier-Index im Kryptosektor führte. Diese Phase finanzieller Euphorie bildet die Grundlage für wichtige bevorstehende Entscheidungen, insbesondere das FOMC-Treffen im März, das voraussichtlich zukünftige Geldpolitiken beeinflussen wird.
KI-getriebene Trends und Token-Ausgaben beleben den Kryptomarkt
Im Februar weitete sich das KI-Narrativ des Kryptomarktes aus, beeinflusste eine breitere Palette von Sektoren und förderte das Interesse an Projekten wie dem TAO-Ökosystem und dezentrale Speicherlösungen. Mit dem Anstieg der Popularität von KI innovieren Projekte wie Arweave durch die Integration von KI mit Blockchain, was auf einen wachsenden Trend hinweist. Diese Periode markierte auch einen Wendepunkt für große Blockchain-Projekte, die die positive Stimmung nutzten, um native Token und Airdrops zu starten, insbesondere innerhalb der Solana- und Cosmos-Ökosysteme. Diese Entwicklungen, die eine Mischung aus KI-Integration und proaktiven Token-Ausgaben darstellen, erzeugen erheblichen Hype und werden wahrscheinlich weiterhin die Marktdynamik und das Interesse der Investoren antreiben.
Stablecoin-Dominanz und steigende Kreditraten ziehen Marktkapital an
Im Februar verzeichneten Stablecoins USDT und USDC signifikante Ausgabenerhöhungen, wobei das Ausgabevolumen von USDT um 2,79 Milliarden und das von USDC um 1,76 Milliarden zunahm, was auf eine robuste Marktliquidität durch Stablecoins hinweist. Trotz der steigenden Stablecoin-Ausgaben blieb die Menge, die von zentralisierten Börsen (CEXs) gehalten wird, stabil. Bemerkenswert ist, dass hohe USDT-Kreditraten auf mehreren Börsen anhielten, was auf eine starke Nachfrage nach Hebelwirkung und die Möglichkeit weiterer Kapitalzuflüsse aus traditionellen Märkten in Krypto für Arbitragemöglichkeiten hinweist, insbesondere wenn die bullischen Markttrends anhalten.
FDUSD steigt auf, während sich TUSD nach der Entkopplungsphase stabilisiert
Die Ausgabe von FDUSD stieg im Februar stark an und näherte sich dem anfänglichen Marktvolumen von BUSD, was seine wachsende Bedeutung unterstreicht. Laut CMC-Daten erhöhte FDUSD seine Ausgabe im Februar um 710 Millionen auf 3,28 Milliarden. Im Gegensatz dazu hatte TUSD eine herausfordernde Phase mit seiner Preisentkopplung, konnte sich jedoch gegen Ende des Monats erholen. Diese Erholung ist entscheidend für das Marktvertrauen in TUSD, insbesondere vor dem Hintergrund der Entscheidung von Circle, die Ausgabe von USDC auf der TRON-Blockchain zu stoppen, was die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Beobachtung der Stablecoin-Landschaft, insbesondere in Bezug auf die Rolle von TUSD im TRON-Ökosystem, unterstreicht.
ETH's Erwartetes Upgrade und Layer2-Dynamik Spiegeln Marktveränderungen Wider
Trotz des allgemeinen Marktinteresses an BTC deutet das erwartete Dencun-Upgrade von ETH und der jüngste Rückgang des ETH-Denominierten Layer2 TVL auf eine nuancierte Landschaft hin. Das bevorstehende Upgrade und die Entwicklungen im Layer2-Sektor, insbesondere der Rückgang des TVL trotz des Preisanstiegs von ETH, deuten auf eine transformative Phase für Ethereum hin, wobei das Upgrade möglicherweise erneutes Interesse und Investitionen in sein Layer2-Ökosystem katalysieren könnte.
Mainnet-Starts und Token-Ausgaben Treiben die Dynamik von Layer2 Voran
Der Februar 2024 war geprägt von bedeutenden Aktivitäten im Layer2-Bereich, hervorgehoben durch den Start des Blast-Mainnets und die Token-Ausgabe von Starknet, die ihre jeweiligen TVLs und Marktaktivitäten erheblich steigerten. Der Erfolg von Starknet und die daraus resultierenden Auswirkungen auf andere Layer2-Projekte wie zkSync Era und Linea veranschaulichen die lebendige Dynamik und Investorenbegeisterung im Layer2-Bereich. Gleichzeitig machen Base und Metis bemerkenswerte Fortschritte und tragen zur allgemeinen Optimismus- und Wachstumsperspektive im Layer2-Ökosystem bei.
BTC- und ETH-Ökosysteme boomen dank Layer2- und Restaking-Innovationen
Die BTC Layer2-Lösung, insbesondere Merlin Chain, hat bemerkenswertes Wachstum gezeigt und unterstützt die breitere Dynamik über öffentliche Ketten hinweg. Die erfolgreiche ETH Denver Konferenz und das zunehmende Interesse am Restaking unterstreichen das lebhafte ETH-Ökosystem, das zusammen mit Solanas Wiederaufleben die vielfältigen, aber miteinander verbundenen Entwicklungen aufzeigt, die die Blockchain-Landschaft prägen und auf eine robuste und innovative Zukunft für die Branche hinweisen.
Dencun-Upgrade soll Effizienz des Ethereum-Netzwerks transformieren
Das erwartete Dencun-Upgrade bei Ethereum soll die Leistung des Netzwerks erheblich verbessern, indem EIP-4844 integriert wird, das darauf abzielt, Layer2-Transaktionsgebühren zu senken. Diese strategische Verbesserung ist eine Antwort auf die hohen On-Chain-Gebühren von Ethereum und wird als entscheidender Schritt zur Senkung der Betriebskosten und zur Verbesserung des Transaktionsdurchsatzes angesehen. Mit Vorhersagen drastisch niedrigerer Gasgebühren und einem Anstieg der Transaktionen pro Sekunde könnte dieses Upgrade die Attraktivität und Nutzbarkeit von Ethereum erheblich steigern, insbesondere im Vergleich zu anderen leistungsstarken Blockchains.
Uniswap-Vorschlag löst Neubewertung des UNI-Token-Werts aus
Uniswaps neuer Vorschlag, der darauf abzielt, Protokollgebühren an gestakte UNI-Token-Inhaber zu vergeben, hat einen bemerkenswerten Anstieg des UNI-Werts ausgelöst, was die überwältigende Unterstützung der Gemeinschaft widerspiegelt. Diese Änderung markiert einen entscheidenden Wandel für Uniswap und könnte die Investitionsattraktivität des UNI-Tokens erhöhen, indem sie den Inhabern erlaubt, direkt vom finanziellen Erfolg der Plattform zu profitieren. Die erwartete Genehmigung des Vorschlags könnte die Anreize für Token-Inhaber neu definieren und Uniswaps Führungsrolle im Bereich der dezentralen Börsen unterstreichen, wobei die erheblichen Gebührenerträge im Vergleich zu Wettbewerbern hervorgehoben werden.
Bitcoins Inschriftenmarkt kühlt ab, während NFTs florieren
Bitcoins robuste Marktleistung steht in starkem Kontrast zur gedämpften Aktivität im Inschriftensektor, mit wenigen Ausnahmen. Allerdings hat der Bitcoin-NFT-Marktplatz lebhafte Aktivitäten verzeichnet, was auf sich ändernde Investoreninteressen und Marktdynamiken hinweist. Die strategische Neuausrichtung von Plattformen wie Magic Eden auf den Bitcoin-NFT-Raum deutet auf eine strategische Neuausrichtung und ein steigendes Interesse an der Diversifizierung von NFT-Angeboten über Ethereum-zentrierte Narrative hinaus hin, was die Anpassungsfähigkeit und Innovationspotenzial des Sektors demonstriert.
BTC Layer2 Entwicklungen ziehen vielfältige Strategien und Benutzerinteressen an
Die Landschaft der Bitcoin Layer2-Lösungen entwickelt sich, wobei die Merlin Chain einen proaktiven Ansatz zur Benutzerbindung und Kapitalgewinnung durch explizite Airdrop-Strategien exemplifiziert. Währenddessen streben traditionelle Lösungen wie das Nervos Network's RGB++-Schema darauf ab, die Skalierbarkeit von Bitcoin zu adressieren und gleichzeitig eine konservative Haltung beizubehalten. Diese kontrastierenden Ansätze spiegeln eine breitere Debatte innerhalb der Community über Expansionsmethoden, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit wider, was auf ein vielfältiges Ökosystem hindeutet, in dem verschiedene Strategien koexistieren und unterschiedliche Benutzerpräferenzen bedienen.
Anlagetrends im Krypto-Bereich zeigen vorsichtigen Optimismus und sektorspezifischen Fokus
Die Investitionsdynamik des Kryptomarktes im Februar zeigte einen vorsichtigen, aber optimistischen Trend mit einem leichten Anstieg der Projektanzahl, jedoch ohne signifikantes Wachstum im Finanzierungsvolumen, was ein stabiles, aber wachsames Investitionsklima signalisiert. Die Dominanz von CeFi, Infrastruktur und GameFi bei den Finanzierungsskalen sowie eine bemerkenswerte Konzentration der Projekte innerhalb wichtiger Ökosysteme wie ETH, Polygon und BNB deutet auf eine zielgerichtete Investitionsstrategie hin, die sich auf Sektoren mit Potenzial für hochwirksame Innovationen und Nutzerengagement konzentriert.
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Über KuCoin Research
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