KuCoin-Forschung
Bitcoin erreicht Rekordhöhen, 1,16 Milliarden Dollar fließen in 180 Krypto-Projekte, und Ethereums Layer2 TVL steigt um 13,66%
Der Kryptowährungsmarkt im März 2024 zeigte bemerkenswerte Trends, als der Wert von Bitcoin über die 70.000-Dollar-Marke stieg und kurzzeitig das Hoch von 73.000 Dollar durchbrach, was eine bullische Stimmung widerspiegelt, die durch einen Anstieg des Open Interest für BTC-Futures und -Optionen unterstrichen wurde. Im gleichen Zeitraum zeichnete sich die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft trotz anhaltender Inflation aus, was die vorsichtige Haltung der Federal Reserve gegenüber Zinsentscheidungen prägte. Solche Dynamiken heben den komplexen Zusammenhang zwischen Kryptowährungsbewertungen und globalen Wirtschaftspolitiken hervor und betonen die kritische Rolle der aufmerksamen Überwachung zukünftiger geldpolitischer Veränderungen durch wichtige Finanzinstitutionen weltweit. Darüber hinaus begann die Verschmelzung von KI-Technologie in verschiedenen Sektoren zusammen mit dem aufkommenden Fokus auf Real-World-Asset (RWA)-Konzepte, die Wettbewerbslandschaften innerhalb öffentlicher Blockchain-Ökosysteme neu zu definieren, mit entscheidenden Entwicklungen wie Nvidias KI-Konferenz und OpenAIs SORA, die in der Technologiegemeinschaft für Aufsehen sorgen.
Stablecoins, angeführt von USDT und USDC, dominierten weiterhin im März und beeinflussten direkt den Aufstieg von Bitcoin zu Rekordpreisen. Der Monat verzeichnete auch das Erreichen eines Meilensteins in der Umlaufmenge von USDe, wodurch es sich als ernstzunehmender Anwärter im Stablecoin-Bereich positionierte. Die Periode war zudem geprägt von strategischen Bewegungen im KI-Bereich, mit Diskussionen über die Zusammenführung von Projekten wie SingularityNET, Fetch.ai und Ocean Protocol in ASI-Token, was eine neue Ära für KI in der Blockchain andeutet. Die Investment- und Finanzierungsszene erlebte einen bullischen Aufschwung, mit einer Zunahme sowohl der Anzahl als auch der Qualität der Projekte, insbesondere innerhalb der Ethereum- und Layer-2-Ökosysteme, getrieben von aktiven Investoren wie OKX Venture mit einem starken Fokus auf KI-Innovationen. Auch regulatorische Erzählungen entwickelten sich weiter, wobei Binance in Nigeria unter die Lupe genommen wurde und die US-SEC die Klassifizierung von Ethereum bewertete, ergänzt durch den legislatorischen Fortschritt Arizonas hin zur Akzeptanz von Krypto in Rentenfonds, was einen Monat voller transformativer Ereignisse und regulatorischer Entwicklungen im Krypto-Bereich zeichnete.
Bitcoins historisches Rallye und Marktdynamik
Der März 2024 sah Bitcoin frühere Rekorde brechen, in die Höhe schnellen und kurzzeitig die 73.000-Dollar-Marke überschreiten, was ein neues historisches Hoch setzte. Die Periode verzeichnete auch einen Anstieg der Nettozuflüsse von Bitcoin-Spot-ETFs, die an einem einzigen Tag einen Höchststand von 1,05 Milliarden Dollar erreichten. Dieser Anstieg spiegelte sich in signifikanten Zuwächsen im Open Interest bei Futures und Optionen wider, was einen Kapitalzufluss in den Markt signalisiert. Die intensive Gier, die den Markt antreibt, hervorgehoben durch einen Fear and Greed Index-Wert von 90, deutet jedoch auf potenzielle zukünftige Volatilität hin. Gleichzeitig unterstreichen schwankende Stimmungen der Federal Reserve hinsichtlich Zinssenkungen den vorsichtigen Ansatz bei der Verwaltung von Erwartungen, was die komplexe Beziehung zwischen dem Kursverlauf des Kryptomarktes und breiteren Wirtschaftspolitiken widerspiegelt.
Der Einfluss von KI und das Wiederaufleben von RWA in öffentlichen Blockchains
Der März betonte die tiefe Verbindung zwischen der KI-Erzählung des Kryptosektors und wichtigen Entwicklungen im Bereich der realen KI, die das starke Momentum im KI-Asset-Sektor aufrechterhielten. Trotz einiger Rückschläge bei KI-Assets zeigte der Monat unterschiedliche Leistungen über öffentliche Blockchains hinweg, wobei Solana und Base-Ökosysteme ein robustes Wachstum verzeichneten, angetrieben durch MEME-Assets und strategische Investitionen. Der Launch des BUIDL-Fonds durch BlackRock weckte erneut Interesse an der Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWA) und markierte einen wichtigen Moment für die Integration traditioneller Finanzanlagen mit Blockchain-Technologie. Dieser Wandel signalisiert eine aufkeimende Wettbewerbslandschaft unter öffentlichen Blockchains und betont die wachsende Bedeutung innovativer Erzählungen und Mechanismen, um sowohl Investoren als auch die breitere Gemeinschaft zu fesseln.
Dynamik der Stablecoins: USDT und USDC weiterhin führend
USDT und USDC zeigten im März bemerkenswertes Wachstum, wobei die Ausgabe von USDT um 5,825 Milliarden und die von USDC um 3,803 Milliarden anstieg, laut Glassnode. Dieser Aufwärtstrend unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Krypto-Assets, insbesondere von europäischen und amerikanischen Investoren, während andere Stablecoins wie BUSD, TUSD und PYUSD Rückgänge verzeichneten, insbesondere TUSD. Ein Zustrom von USDT in zentralisierte Börsen trieb Bitcoin Anfang März auf beispiellose Höhen und unterstrich die zentrale Rolle der Bewegungen von USDT bei der Beeinflussung der BTC-Preise. Inmitten dieser Veränderungen trat USDe als ernstzunehmender Akteur auf und überschritt innerhalb von nur vier Monaten nach seiner Einführung die Marke von 1,54 Milliarden bei der Ausgabe, wodurch es sich als fünftgrößter Stablecoin auf dem Markt positionierte. Sein schnelles Wachstum bereitet die Bühne für potenzielle Konkurrenz mit etablierten Größen wie FDUSD und DAI.
Die Ausgabe von TUSD und FDUSD ging zurück, das Handelsvolumen von TUSD schrumpft weiter
Trotz eines bullishen Hintergrunds verzeichnete TUSD im März einen starken Rückgang, wobei die Ausgabe um 61,4 % von anfänglichen 1,28 Milliarden auf 494 Millionen sank, was von der Wiederherstellung seines Pegs mit USDT abweicht. Gleichzeitig ging die Handelsaktivität von TUSD auf Binance zurück, was einen breiteren Trend zu geringerer Beteiligung widerspiegelt. Ebenso verzeichnete FDUSD, trotz seiner strategischen Bedeutung innerhalb des Binance-Ökosystems und Unterstützung durch Launch Pool-Initiativen, einen Rückgang der Ausgabe um 21,95 % und kehrte damit auf das Niveau von Anfang Februar zurück. Diese Entwicklungen zeichnen ein komplexes Bild des Stablecoin-Marktes, in dem einige Währungen nach Dominanz streben, während andere mit Herausforderungen wie sinkender Ausgabe und Marktpräsenz zu kämpfen haben.
Ethereums Dencun-Upgrade verbessert Layer2 TVL
Das Ethereum-Netzwerk erlebte im März 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung mit dem Dencun-Upgrade, was zu einem Anstieg des Total Value Locked (TVL) von Layer2 um 13,66 % in ETH führte. Trotz eines leichten Preisrückgangs von 3530 $ auf 3300 $, was zu einem Rückgang des in USD gemessenen TVL um 7,3 % führte, brachte das Upgrade erhebliche Reduzierungen der Gasgebühren mit sich. Gleichzeitig blieben die Marktaktivitäten von Solana lebhaft und hielten trotz der Stagnation des ETH-zu-BTC-Wechselkurses hohe Beteiligungsniveaus aufrecht, was die unterschiedlichen Auswirkungen technologischer Fortschritte in verschiedenen Blockchain-Ökosystemen zeigt.
Base und Arbitrum erleben historisches Wachstum; Solana setzt hohe Aktivität fort
Der März hob auch die dynamische Expansion des Base-Ökosystems hervor, das ein Allzeithoch erreichte und den dritten Platz unter den Ethereum Layer2-Lösungen belegte. Bemerkenswert ist, dass die Freischaltung von 1,11 Milliarden $ARB-Token durch Arbitrum den TVL erheblich erhöhte und die wachsende Attraktivität des Ökosystems demonstrierte. Das Solana-Ökosystem hielt sein hohes Aktivitätsniveau aufrecht, angetrieben von MEME-Frenzy und DeFi-Projekten, und festigte weiter seine Position als führende öffentliche Blockchain. Diese Periode intensiver Aktivität unterstreicht die wettbewerbsfähige und sich entwickelnde Landschaft öffentlicher Chains und Layer2-Lösungen, die durch signifikante Nutzerengagements und Kapitalzuflüsse gekennzeichnet ist.
Vielfältige öffentliche Chains erleben robustes Wachstum
Die Aktivitäten innerhalb des Solana-Ökosystems veranschaulichten die kräftige Expansion über verschiedene öffentliche Chains hinweg, wobei Solana führend bei MEME-gesteuertem Wohlstandsaufbau und DeFi-Innovationen war. Zusätzlich verzeichneten die SUI- und BNB Chain-Ökosysteme ein erhebliches Wachstum zusammen mit ihren Token-Preiserhöhungen, was den breiteren Trend aufstrebender öffentlicher Chains wie Base in Layer2 widerspiegelt, die bedeutende Fortschritte machen. Diese unterschiedliche Performance über verschiedene Plattformen hinweg hebt die anhaltende Innovation und den Wettbewerb im Blockchain-Sektor hervor und verspricht spannende zukünftige Entwicklungen.
Revolutionierung von Real-World Assets: BlackRocks BUIDL tokenisierter Fonds
BlackRocks BUIDL, ein tokenisierter Investmentfonds, der an den US-Dollar gekoppelt ist, hat den Markt begeistert und innerhalb einer Woche 240 Millionen US-Dollar angezogen, was das wachsende Interesse an der Tokenisierung von Real-World Assets (RWA) unterstreicht. Der Fonds wurde entwickelt, um Kryptowährungsunternehmen und DAOs anzusprechen, die eine auf Blockchain basierende Finanzverwaltung suchen. Der BUIDL-Fonds bietet einen neuartigen Ansatz, indem er vollständig in Bargeld, US-Staatsanleihen und Rückkaufvereinbarungen investiert. Diese Strategie bietet Investoren nicht nur ein stabiles Einkommen durch tägliche Dividenden direkt in ihre Wallets, sondern dient auch als bahnbrechende Alternative zu traditionellen Stablecoins und als grundlegender Vermögenswert für derivative Produkte. Die erhebliche Investition von Ondo Finance und der Beitrag des Fonds zur Diversifizierung des RWA-Sektors unterstreichen die wachsende Attraktivität der Integration traditioneller Finanzmechanismen in die Kryptolandschaft und versprechen nachhaltiges Wachstum und Innovation.
AI-Blockchain-Protokolle fusionieren zu ASI für verbesserte Superintelligenz
In einem mutigen Schritt zur Konsolidierung von Blockchain-AI-Technologien befinden sich SingularityNET, Fetch.ai und Ocean Protocol in Gesprächen, ihre Token in eine einzige Entität, Artificial Superintelligence (ASI), zu fusionieren, die auf einen geschätzten Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar taxiert wird. Diese Fusion zielt darauf ab, das Superintelligence Collective zu bilden, das diese Projekte unter einem einheitlichen Token vereint, um gemeinsame Fortschritte in AGI- und ASI-Technologien zu fördern. Der Übergang zu ASI-Token umfasst eine 14-tägige Konsultation der Gemeinschaft und anschließende Abstimmung, was eine strategische Allianz reflektiert, die die Entwicklung fortschrittlicher KI-Lösungen im Blockchain-Bereich beschleunigen soll. Diese Initiative markiert nicht nur einen bedeutenden Schritt hin zu einheitlichen AI-Blockchain-Bemühungen, sondern eröffnet auch potenzielle Arbitragemöglichkeiten und zieht das Interesse von Investoren im sich entwickelnden AI-Krypto-Bereich auf sich.
Bitcoin-Inschriften und NFT-Dynamik
Im März blieb das Interesse an Bitcoin-Inschriften aufgrund fehlender Innovationen flach, überschattet von der steigenden Popularität von BTC Layer2 und NFTs angesichts intensiver Markt Konkurrenz und einer Vielzahl von Airdrop Projekten, die die Aufmerksamkeit des Ökosystems auf sich ziehen.
BTC Layer2-Szenario intensiviert sich
Merlin Chains Dominanz in BTC Layer2 mit einem TVL von 2,64 Milliarden Dollar steht in starkem Kontrast zu Stacks' 180 Millionen Dollar, was die Wettbewerbslandschaft verdeutlicht. Das bevorstehende Nakamoto-Upgrade für Stacks und potenzielle strategische Schritte von Merlin Chain werden mit Spannung erwartet und signalisieren einen entscheidenden Moment für BTC Layer2-Lösungen.
März verzeichnet Anstieg der Krypto-Investitionen
Der März 2024 verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg der Krypto-Investitions- und Finanzierungstätigkeiten, mit 180 Projekten und einem Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,16 Milliarden Dollar, was auf eine bullische Wiederbelebung des primären Investmentmarktes hinweist.
Verschiebung hin zu strategischer Finanzierung
Im März begünstigte die Landschaft die strategische Finanzierung, mit einem Rückgang der Projekte in der Seed-Phase und einem signifikanten Anstieg der Projekte, die Finanzierungen zwischen 10 Millionen und 100 Millionen Dollar sicherten, was eine gesteigerte Marktbegeisterung widerspiegelt.
Erneutes Interesse an Ethereum und Layer-2-Projekten
Nach dem Dencun-Upgrade zogen Ethereum und seine Layer-2-Gegenstücke sowie das BTC-Ökosystem vermehrt das Interesse der Investoren auf sich, was einen Wandel hin zu technologiegetriebenen Investitionen hervorhebt.
OKX Ventures dominiert die Investmentszene
OKX Ventures führte als aktivster Investor im März, mit Fokus auf KI, Infrastruktur, DeFi und Gaming, was ein starkes Interesse an der Weiterentwicklung technologischer Lösungen im Kryptobereich signalisiert.
Arizona setzt sich für Bitcoin-ETFs in Rentenfonds ein
Der Senat des Bundesstaates Arizona hat eine Resolution verabschiedet, die die Verwalter der staatlichen Pensionsfonds dazu ermutigt, die Aufnahme von Bitcoin-ETFs in ihre Anlageportfolios zu erwägen. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzstrategien und zeigt eine wachsende Akzeptanz bei „altem Geld“ Investoren.
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