Cuenta atrás para el halving de Bitcoin 2024: todo lo que necesitas saber

El halving de Bitcoin en 2024 cobra gran importancia en el dinámico mercado de las criptomonedas y capta la atención tanto de los entusiastas de Bitcoin como de los inversores globales. La próxima división a la mitad de Bitcoin está programada para abril del 2024, cuando las recompensas por bloque se reducirán en un 50 %, de los 6,25 BTC actuales a 3,125 por bloque.

Tras el halving de Litecoin en 2023, todas las miradas se centran ahora en el de Bitcoin. Este evento, que ocurre aproximadamente cada cuatro años, representa un momento crucial en el ciclo de vida de la primera criptomoneda del mundo. Es una época de anticipación, especulación y profundas implicaciones económicas.

La reducción a la mitad de Bitcoin merma las recompensas para los mineros y podría afectar la rentabilidad de la minería de BTC, lo que obligaría a los mineros de Bitcoin a adaptarse y ser más eficientes. Los datos históricos también sugieren que la minería podría repercutir significativamente el precio de Bitcoin. Si bien la reducción a la mitad es generalmente optimista para BTC, puede introducir volatilidad de precios a corto plazo. Como la cripto más grande del mundo en términos de popularidad y capitalización de mercado, este evento histórico también puede impactar en el criptomercado en general.

El halving de Bitcoin es un evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años, o después de que se minen unos 210 000 bloques (a un ritmo de aproximadamente un bloque cada 10 minutos). Esto está incorporado en el código fuente de Bitcoin, por lo que la recompensa para los mineros se divide a la mitad por cada bloque minado, de ahí el término «halving» (dividir por la mitad).

Este proceso es una parte clave del sistema de Bitcoin porque controla el suministro del nuevo Bitcoin que entra en el mercado. Al rebajar la recompensa por minar, se ralentiza el ritmo de generación de nuevas monedas, con lo que se controla la inflación. También es un evento que a menudo genera gran interés y especulación dentro del criptomercado.

Minar un bloque se refiere a validar transacciones y registrarlas en un bloque que se agrega a la blockchain Bitcoin. Cuando Bitcoin se creó en 2009, la recompensa por extraer un bloque era de 50 BTC. Desde entonces, a lo largo de los años, los eventos de halving han reducido las recompensas del bloque minero de Bitcoin en un 50 % cada vez hasta la tasa actual de 6,25 BTC.

¿Por qué se produce el halving de Bitcoin?

El halving de Bitcoin es parte de la política monetaria de Bitcoin, incorporada en el protocolo de Bitcoin por Satoshi Nakamoto, el seudónimo del creador de Bitcoin. Reduce la velocidad a la que se origina nuevo Bitcoin, imitando la escasez y los aspectos deflacionarios de los metales preciosos como el oro.

El mecanismo de consenso proof of work (PoW) de Bitcoin requiere que los mineros resuelvan problemas matemáticos complejos, utilizando una potencia computacional significativa, para agregar un nuevo bloque a la blockchain. Por ello, son recompensados ​​con una parte del Bitcoin minado. Este proceso, aunque consume mucha energía, protege la red y garantiza la validez de las transacciones.

Por otro lado, Ethereum pasó a un consenso proof of stake (PoS) en septiembre de 2022 como parte de la actualización a Ethereum 2.0. La antigua cadena de bloques PoW ahora usa validadores, elegidos para producir un nuevo bloque según la cantidad de Ethereum que poseen, dispuestos a «stakear» como garantía. Así, se consume menos energía, pero se mantiene la seguridad e integridad de la red.

Dato curioso: En agosto de 2023, el suministro en circulación de BTC supera los 19,46 millones, de un total de 21 millones. Los eventos de halving ralentizan la velocidad a la que se extrae nuevo BTC, lo que prolonga la fecha en la que se habrán minado los 21 millones de BTC. Quedan aproximadamente 31 halvings de Bitcoin. En consecuencia, según el calendario de reducción a la mitad de cuatro años de Bitcoin, se prevé que el último se extraiga alrededor de 2140.

Cada bloque de Bitcoin incluye nuevas transacciones que se han producido dentro de la red de Bitcoin. Los mineros registran estas transacciones en la blockchain y reciben una cantidad específica de Bitcoin a cambio de sus servicios.

El gran número de mineros de Bitcoin distribuidos globalmente evita un ataque del 51 % a la cadena de bloques, al mantener una red descentralizada donde ningún minero o grupo de mineros controla más del 50 % del poder extractivo total, lo que hace que sea extremadamente difícil y caro manipular la blockchain.

La reducción a la mitad de Bitcoin funciona automáticamente; el código ejecuta una «actualización» cada 210 000 bloques, que recorta las recompensas otorgadas a los mineros por añadir un bloque.

El halving de Bitcoin ocurre aproximadamente cada cuatro años o cada 210 000 bloques. El cuarto halving, previsto para abril de 2024, reducirá la recompensa del bloque de 6,25 BTC a 3,125 BTC en la altura de bloque 840 000, lo que marca otro hito en el modelo económico de Bitcoin.

Cronología de los eventos de halving de Bitcoin

Cada evento de halving de Bitcoin se sigue y observa con la ayuda del reloj y los temporizadores de cuenta atrás para la reducción a la mitad de Bitcoin.

Dato curioso: Aunque el 100 % del BTC estará minado en torno al año 2140, más del 98 % lo estará en 2030.

Nacido durante la crisis financiera mundial de 2008-09, cuando las principales monedas fiduciarias (como el dólar estadounidense) se depreciaron drásticamente, Satoshi Nakamoto creó Bitcoin para contrarrestar los riesgos inflacionarios asociados al fiat. Bitcoin (BTC) está diseñado como una reserva de valor con un suministro fijo de 21 millones.

El halving de Bitcoin afecta directamente la cantidad de nuevo Bitcoin que genera la red y la reducción de las recompensas del bloque después de cada evento produce una escasez artificial al disminuir la oferta de nuevas monedas que entran en el mercado.

A diferencia de otras criptomonedas deflacionarias, Bitcoin se basa en mecanismos de halving para sostener su valor a pesar de su inherente diseño inflacionista hasta que se minen los 21 millones de BTC.

La reducción a la mitad de Bitcoin afecta a dos grandes partes del ecosistema, a saber:

●  Mineros, que ayudan a validar bloques y mantener la descentralización

●  Inversores, que operan con BTC o lo poseen

¡Veamos cómo afecta el halving a ambos!

La reducción a la mitad de Bitcoin afecta directamente a la rentabilidad de la minería al reducir la recompensa del bloque o la cantidad de Bitcoin que se recibe por validar transacciones y agregar nuevos bloques a la blockchain.

Si bien puede generar desafíos a corto plazo para algunos mineros, desempeña un papel crucial en el mantenimiento del valor y la escasez de la criptomoneda a lo largo del tiempo.

Recompensas de minería reducidas

La disminución de las recompensas por bloque después de cada evento de halving perjudica significativamente a los mineros, ya que reduce a la mitad sus ganancias por verificar transacciones, con lo que sus ingresos bajan a corto plazo al recibir menos Bitcoin por su esfuerzo.

Puede dar como resultado que los mineros más pequeños y menos eficientes dejen de ser rentables, lo que lleva a una consolidación en el ecosistema minero, a medida que lo dominan los actores más grandes. No obstante, la minería de Bitcoin podría resultar rentable a pesar de la merma en las recompensas por bloque si el valor de Bitcoin aumenta en el futuro.

Los mineros pueden extraer BTC y venderlo a un precio más alto cuando el mercado se vuelve alcista. Pueden utilizar estrategias de cobertura en el mercado de futuros apalancándose en Bitcoin para maximizar sus beneficios.

Impacto en la dificultad y rentabilidad minera

La reducción de las recompensas podría disminuir temporalmente la dificultad de la minería si algunos mineros abandonan la red Bitcoin debido a una bajada de la rentabilidad.

Cambios en la dificultad de la minería de Bitcoin después del halving | Fuente: CoinWarz

Sin embargo, es importante señalar que la dificultad de la minería casi no se vio afectada por los halvings pasados ​​debido al compromiso inherente de inversión a largo plazo de los mineros de BTC. Invertir en potencia informática es caro y cualquier tiempo de inactividad puede contribuir negativamente a las ganancias potenciales de los mineros. Como en los anteriores eventos de halving no se produjeron caídas evidentes en la dificultad de la minería, la mayoría de los mineros optan por continuar con su actividad tras el cambio (incluso si la situación del momento no es rentable) con la esperanza de conseguir ganancias en la próxima racha alcista.

Seguridad de la red Bitcoin

La reducción a la mitad de Bitcoin puede afectar indirectamente a la seguridad de la red Bitcoin al aumentar el umbral de rentabilidad de los mineros. Si el precio de BTC no se recupera lo suficientemente rápido, es posible que algunos mineros se vean superados y obligados a detener sus operaciones. 

En teoría, esto podría concentrar el poder minero entre menos participantes, lo que podría hacer que la red sea más susceptible a un ataque del 51 %. Sin embargo, la red Bitcoin es en la actualidad increíblemente extensa y está bien diversificada, por lo que pequeñas mellas en la cantidad de potencia de cálculo que trabaja para asegurar la blockchain deberían ser insignificantes.

A diferencia de los mineros, que temen la reducción a la mitad de Bitcoin y rezan por una rápida recuperación del precio para seguir siendo rentables, los inversores miran cada evento de halving con expectativas de grandes ganancias.

Así, se reduce la creación de nuevo Bitcoin a la mitad, lo que podría aumentar la escasez si la demanda continúa subiendo, impulsando así la apreciación de BTC.

Si bien estos eventos son generalmente alcistas para BTC, pueden introducir volatilidad a corto plazo. Los traders e inversores pueden reaccionar con incertidumbre, lo que generará volatilidad en los días y semanas próximos a un halving.

Ahora bien, aunque el acontecimiento de la reducción a la mitad es fundamental en la historia de Bitcoin, el alcance de su impacto en los precios también depende de varios factores básicos. Entre ellos:

●  Las condiciones macroeconómicas globales, como los cambios en las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU., podrían causar fluctuaciones en el precio de Bitcoin.

●  El sentimiento de los inversores institucionales hacia Bitcoin, como el lanzamiento de ETF de Bitcoin en el mercado. Si la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aprueba las solicitudes de ETF spot de Bitcoin, generaría un mayor interés institucional en invertir en Bitcoin, lo que respaldaría el precio de BTC y viceversa.

●  Los desarrollos técnicos en el ecosistema de Bitcoin, como los Ordinals de Bitcoin, también pueden influir la demanda del mercado de Bitcoin como oportunidad de inversión. Estos avances sirven como componentes elementales capaces de generar interés entre usuarios e inversores, lo que podría conducir a un aumento de la demanda de Bitcoin y a la correspondiente subida de su precio.

●  El sentimiento general del mercado de las criptomonedas, que puede verse influenciado por una variedad de factores, incluidos avances tecnológicos como la inteligencia artificial (IA) y cambios en el panorama económico global, también puede repercutir en el precio de Bitcoin.

Según los gráficos de precios de Bitcoin y los halvings anteriores, podría tardar de varios meses a más de un año en experimentar aumentos significativos. Echemos un vistazo a los eventos pasados ​​y cómo afectaron al precio de BTC.

Los datos históricos sugieren que la reducción a la mitad de Bitcoin tiene un impacto significativo en su precio. A continuación, te explicamos cómo:

●  Fase de acumulación: Bitcoin ha experimentado cierta volatilidad en el mercado (pero en general una ligera tendencia alcista) que probablemente esté causada por la acumulación previa al primer, segundo y tercer halving, y antes del actual. El ciclo de acumulación promedio duró entre 13 y 22 meses. Como ya se ha mencionado, Bitcoin ha cotizado ligeramente al alza o de forma lateral durante este período.

●  Fase alcista: A la fase de estancamiento/acumulación siguió una fase alcista, cada vez durante un período de entre 10 y 15 meses. BTC sufrió como mucho un retroceso importante en ese tiempo, y su precio se recuperó rápidamente y alcanzó nuevos máximos después.

●  Fase de retroceso/bajista: Todas las fases alcistas posteriores al halving terminaron con una corrección. Si bien el primer retroceso duró más de 600 días, los dos últimos duraron aproximadamente un año.

El ciclo del último evento de reducción a la mitad comenzó con una fase de acumulación que abarcó desde el mínimo del mercado bajista, de unos 3300 $, hasta justo por debajo de los 14 000 $. Esta fase fue seguida por un pico alcista que llevó a BTC a más de 69 000 $. Sin embargo, como hemos dicho, BTC encontró un retroceso considerable durante la fase alcista. Por último, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado entró en un mercado bajista y su precio cayó más del 77 %.

Gráfico de halvings de Bitcoin en escala logarítmica

Gráfico de halvings de Bitcoin | Fuente: KuCoin TradingView

Según los ciclos de mercado anteriores, podemos suponer que BTC se encuentra actualmente en la fase de acumulación previa al halving, con su precio cotizando lateralmente durante poco menos de un año. Asistimos a un aumento de la incertidumbre en el mercado y a numerosas noticias contradictorias en torno a este espacio. Sin embargo, la gran mayoría de analistas, inversores institucionales y modelos de predicción financiera pronostican un futuro brillante para BTC en los próximos meses y años.

Si la historia se repite, podemos esperar operaciones laterales o ligeros retrocesos/impulsos durante poco menos de un año (250-350 días). Esto extendería la fase de acumulación más allá de la reducción a la mitad de BTC, preparando el mercado para otro fuerte repunte y una racha alcista.

Cuando se trata de predicciones de precios, podemos visitar primero el modelo Bitcoin Stock-to-Flow, que predice un precio de alrededor de 460 000 $ para mayo de 2025, y un máximo de poco menos de 200 000 $ en 2024. Sin embargo, podemos ver que las carreras alcistas anteriores generaron ganancias porcentuales cada vez más bajas. A juzgar por la reducción porcentual de la subida anterior, cabe esperar un empujón que no supere el 500 %. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el creciente interés institucional de los EE. UU. ni el potencial de los ETF spot de BTC, que podrían aportar un inmenso capital a la criptomoneda más importante.

Exploremos lo que dicen varios analistas sobre el halving de BTC:

●  Según la investigación de Pantera Capital, Bitcoin alcanzará casi los 150 000 $ durante su próximo ciclo de halving de cuatro años.

●  La métrica de precio más bajo a plazo predice que BTC superará la marca de los 100 000 $ para 2026.

●  El inversor en Bitcoin, autor y cofundador de la empresa de inversión en Bitcoin Onramp, Jesse Myers, pronosticó que BTC superará los 100 000 $, pero no antes de la próxima reducción a la mitad.

●  El autor del popular libro «Padre rico, padre pobre», Robert Kiyosaki, también estuvo de acuerdo en la predicción del precio de más de 100 000 $ tras el halving.

●  Adam Back, el CEO de Blockstream y una de las personas citadas por Satoshi Nakamoto en el documento técnico de Bitcoin, vaticinó que BTC alcanzaría un precio de más de 100 000 $, incluso antes de la próxima reducción.

●  Samson Mow, CEO de Jan3, comparte el parecer de Adam Back y espera un nuevo máximo de Bitcoin antes del halving, no después.

●  Standard Chartered, una empresa de banca de inversión, ha revisado su predicción de Bitcoin a 120 000 $ para finales de 2024.

●  La CEO de la empresa de gestión de inversiones Ark Invest, Cathie Wood, confía en que el precio de Bitcoin alcance los 1,5 millones de dólares en 2030.

Como la criptomoneda más grande por capitalización y dominio de mercado, los movimientos de precios de Bitcoin juegan un papel importante en la determinación de la dirección de los precios de la mayoría de las altcoins (si no todas). Algunas, como Ethereum (ETH), tienen vínculos de mercado especialmente fuertes con Bitcoin. Cuando Bitcoin experimenta movimientos de precios notables debido a su halving, puede influir en el mercado en general, incluidas las altcoins como Ethereum.

El reconocido criptoestratega Michaël van de Poppe reveló recientemente su opinión al respecto. Van de Poppe afirmó que el período ideal para invertir en altcoins es de 8 a 10 meses antes de que Bitcoin se reduzca a la mitad, ya que la confianza en el mercado está en su punto más bajo.

Basándose en datos históricos y diferentes ciclos de pares de criptomonedas, van de Poppe destacó que el par ETH/USD a ETH/BTC alcanzó su mínimo del ciclo en septiembre de 2019 y antes en octubre de 2015, ambos exactamente 252 días antes de los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin.

Nota: Si la historia se repite, los pares de trading mencionados llegarán a su mínimo del ciclo a finales de agosto o principios de septiembre de 2023.

La próxima reducción a la mitad de Bitcoin en 2024 y los meses anteriores podrían traer una volatilidad de precios significativa. Un mayor interés de los inversores podría generar mejores oportunidades para generar ganancias al operar con Bitcoin. A continuación se muestran formas de operar con el halving de Bitcoin a través de KuCoin:

1. Comprar y mantener Bitcoin

Si eres principiante y no quieres perderte el posible pico de BTC tras la reducción a la mitad, KuCoin es un excelente lugar para comenzar.

Comprar BTC en KuCoin y HODLear hasta el próximo mercado alcista es una gran estrategia, especialmente con el apoyo que ofrece KuCoin en términos de las formas en que puedes adquirir Bitcoin, así como la gran liquidez que te ayudará a entrar y salir de tus posiciones lo más rápido posible.

2. Dollar-cost averaging en Bitcoin

Si prefieres el tiempo en el mercado a la temporización del mercado, o simplemente no quieres comprometerte con una gran cantidad de una sola vez, aplicar el dollar-cost averaging a tu inversión en BTC es una gran manera de hacer que crezca.

La estrategia DCA promediará el precio de entrada y te permitirá invertir importes más pequeños en intervalos regulares.

3. Automatizar el trading de BTC con los bots de trading de KuCoin

Aprovecha nuestros bots de trading para automatizar tus inversiones en BTC y obtener mayores beneficios de tus operaciones. Los bots de trading de KuCoin facilitan el trading automatizado y de alta frecuencia a través de diversas estrategias como grid trading de futuros, grid trading de spot, Ajuste inteligente, martingala, grid trading infinito y DCA (dollar-cost averaging).

Algunos bots, como el de grid trading infinito, son muy adecuados para swing trading en tendencias alcistas. Por otro lado, si quieres tomarte las cosas con calma, poner en marcha un bot de DCA para automatizar tus actividades de inversión podría ser lo más adecuado antes de que se produzca el evento de halving.

Elige tu estrategia preferida, personaliza tus parámetros y siéntate sin agobios mientras automatizas tu experiencia de trading con Bitcoin con KuCoin.

4. Comprar barato y vender caro en el mercado spot de KuCoin

Si deseas desempeñar un papel más activo durante la reducción a la mitad de BTC, podrías considerar operar en lugar de invertir. KuCoin ofrece una gran liquidez de BTC en nuestra plataforma y más de 250 pares de trading de BTC para trading de spot.

Al implementar activamente tus estrategias de trading empleando correctamente el análisis de sentimiento,  fundamental y técnico, podrás sacar el máximo provecho del próximo halving.

5. Ir en largo o corto con Bitcoin

Si eres un trader de alto riesgo que busca alta rentabilidad, puedes ir en largo o en corto en Bitcoin con el trading de KuCoin Futures y aprovechar la volatilidad del mercado en torno al evento de reducción a la mitad. Es una forma eficaz de especular ante las oscilaciones de precios que se esperan en el mercado antes del evento, en los próximos meses.

Asegúrate de llevar a cabo tu propia investigación, ya que el apalancamiento podría magnificar tus pérdidas si no controlas los riesgos debidamente. Fija niveles adecuados de take profit y stop loss para bloquear tus beneficios o limitar tus pérdidas. KuCoin ofrece varias herramientas avanzadas para ayudarte a evitar que tus emociones se interpongan en el camino.

6. Poner tu BTC a trabajar y obtener ingresos pasivos mientras lo mantienes

Además de operar con Bitcoin en varios mercados, puedes aprovechar las diversas oportunidades de generación de ingresos pasivos que ofrece KuCoin para hacer crecer tus tenencias de criptomonedas. KuCoin Earn presenta varios productos de inversión para aprovechar al máximo tu Bitcoin y generar ganancias pasivas. Stakéalos o bloquéalos, o deposítalos en nuestro producto de Ahorro para un enfoque más equilibrado de la inversión en criptomonedas.

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7. Explorar las oportunidades de arbitraje de BTC en P2P de KuCoin 

Visita el mercado P2P de KuCoin para encontrar oportunidades de trading de arbitraje en Bitcoin (BTC). Aprovecha las diferencias de precios en el mercado para comprar barato y vender caro con el trading P2P en KuCoin.

1. ¿Es predecible el halving de Bitcoin?

Sí, los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin son predecibles según el cronograma establecido de la blockchain, que reduce las recompensas por bloque cada 210 000 bloques.

2. ¿Cuándo ocurrió la última reducción a la mitad de Bitcoin?

El último halving de Bitcoin tuvo lugar el 11 de mayo de 2020 y redujo las recompensas por bloque de 12,5 BTC en 2016 a los 6,25 BTC actuales. Este evento, registrado en el historial del gráfico de halvings de Bitcoin, marcó la tercera reducción a la mitad en la historia de Bitcoin.

3. ¿Cuál es el impacto a largo plazo de la reducción a la mitad del precio de Bitcoin?

El halving reduce la oferta de nuevo Bitcoin, lo que puede aumentar el precio de BTC si la demanda sigue siendo fuerte. Sin embargo, esto no está garantizado, ya que muchos otros factores intervienen en el precio.

Si bien los datos históricos sugieren que el precio de Bitcoin tiende a aumentar después de eventos de reducción a la mitad debido a una mayor escasez, es importante tener en cuenta que el mercado de las criptomonedas está influenciado por muchos motivos, y el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.

4. ¿El halving de Bitcoin afecta a la velocidad o el coste de las transacciones de la red?

El evento de reducción a la mitad en sí no afecta directamente la velocidad o el coste de las transacciones. Estos están más relacionados con la congestión de la red Bitcoin y la dificultad de la minería.

5. ¿Qué sucederá cuando se minen los 21 millones de Bitcoin?

Una vez que se minen los 21 millones de Bitcoin, no se crearán nuevos y las comisiones de transacción compensarán a los mineros.

6. ¿Existen otras criptomonedas con eventos de reducción a la mitad?

Sí, varias otras criptomonedas, como Litecoin, han implementado eventos de halving similares al de Bitcoin como parte de sus políticas monetarias.

7. ¿La reducción a la mitad de Bitcoin es buena o mala?

Depende de a quién se le pregunte. Para los mineros, a veces puede ser algo malo debido a la reducción de ingresos en el corto plazo. Pero, si el mercado va a su favor, el precio subiría y proporcionaría un rendimiento similar al anterior.

Para los traders y los HODLeadores, solo puede brindar una mayor posibilidad de que los precios suban.