Los productos de inversión en criptomonedas vieron importantes entradas de $1.2 mil millones la semana pasada, marcando las mayores entradas en 10 semanas. Bitcoin lideró el aumento con más de $1 mil millones, mientras que Ethereum rompió su racha de cinco semanas de pérdidas. Descubra los factores que impulsan este enorme crecimiento y el impacto que esto tiene en las perspectivas de las tasas de interés en EE. UU.

• Los productos de inversión en criptomonedas lideraron una sorprendente entrada de $1.2 mil millones la semana pasada, estableciendo el récord de la mayor suma semanal desde julio, extendiendo una racha de tres semanas de entradas positivas impulsadas por recortes en las tasas de interés en EE. UU.

• Los productos de Bitcoin por sí solos representaron más de $1 mil millones en entradas, reflejando un fuerte interés institucional, especialmente con la aprobación de opciones liquidadas físicamente vinculadas al ETF de Bitcoin de EE. UU. de BlackRock.

• Después de una racha de cinco semanas de pérdidas, Ethereum ganó $87 millones en entradas, señalando una renovada confianza en el potencial a largo plazo de Ethereum.

Fuente: Coin360 

La capitalización global del mercado de criptomonedas ha disminuido a $2.13 billones, bajando un 1.37% en las últimas 24 horas. El volumen de operaciones también vio una disminución del 20.45%, totalizando $91.53 mil millones. DeFi representa $5.36 mil millones de este volumen, mientras que las stablecoins representan el 91.45%, que equivalen a $83.7 mil millones. La dominancia de Bitcoin aumentó ligeramente a 56.82%. 

Criptomonedas en Tendencia del Día 

El líder del mercado, Bitcoin, ha enfrentado una considerable volatilidad en medio del aumento de las tensiones geopolíticas, cayendo por debajo de los $61,000 pero recuperándose por encima de este nivel clave al momento de escribir. A pesar del sentimiento de aversión al riesgo que pesa sobre el rey de las criptomonedas, otros proyectos líderes han registrado pequeñas ganancias y están en tendencia en el mercado: TRON Network registró ingresos récord de $577 millones en el tercer trimestre de 2024, trayendo motivos para celebrar a los inversores de TRX, mientras que el precio de Hamster Kombat ve un pequeño rebote a medida que disminuyen las ventas tras el airdrop. Mientras tanto, el nuevo token desbloqueado de EigenLayer después del airdrop ha visto una considerable presión de venta, lo que ha provocado pérdidas de dos dígitos para la criptomoneda EIGEN. 

La semana pasada vio un cambio importante en el panorama de los activos digitales con productos de inversión en criptomonedas acumulando un asombroso ingreso neto de $1.2 mil millones. Esto marcó la mayor entrada en una sola semana desde mediados de julio, continuando una racha de tres semanas de sentimiento positivo del mercado. El aumento en la inversión se atribuyó en gran medida al creciente optimismo en torno a posibles recortes de tasas de interés en los EE. UU. a medida que los inversores ajustaban sus carteras en anticipación de un entorno económico más favorable.

Los fondos con sede en EE. UU. dominaron las entradas, representando $1.17 mil millones del total. El retorno de la confianza de los inversores es una clara indicación de que la cripto sigue siendo resiliente, a pesar de la volatilidad continua en los mercados globales. La aprobación de nuevos productos de inversión y la anticipación de cambios en la política económica han reforzado el sentimiento del mercado, creando un entorno propicio para las entradas.

Flujos de Fondos de Criptoactivos (Fuente: CoinShares)

Los productos de Bitcoin lideraron con más de $1 mil millones en entradas, reafirmando su posición como la elección principal para los inversores en criptomonedas. La aprobación de opciones liquidadas físicamente vinculadas al ETF de Bitcoin de EE.UU. de BlackRock (IBIT), el mayor fondo spot de Bitcoin por activos, fue un factor clave en impulsar estas entradas. Con las aprobaciones regulatorias continuando para dar forma al mercado, el estatus de Bitcoin como el principal activo digital solo se ha fortalecido.

Curiosamente, mientras que la aprobación de nuevas opciones mejoró el sentimiento del mercado, los volúmenes de negociación no vieron un aumento comparable, disminuyendo ligeramente en un 3.1% semana tras semana. A pesar de esto, Bitcoin sigue siendo el activo preferido tanto para instituciones como para inversores minoristas, particularmente en el mercado estadounidense.

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Los productos de Ethereum también experimentaron un notable cambio, atrayendo $87 millones en entradas netas después de cinco semanas consecutivas de pérdidas. Esta fue la primera entrada mensurable para Ethereum desde principios de agosto, señalando una renovada confianza de los inversores en el potencial a largo plazo de Ethereum. El momento coincide con el creciente debate sobre la escalabilidad de Ethereum y el desarrollo del ecosistema, incluyendo avances en staking y soluciones de Capa 2.

La capacidad de Ethereum para atraer capital después de un período difícil es significativa, lo que sugiere que los inversores están recuperando la fe en el activo tanto como reserva de valor y como blockchain funcional para aplicaciones descentralizadas.

Flujo semanal de criptoactivos (Fuente: CoinShares)

La imagen anterior muestra que el reciente aumento de Bitcoin a alrededor de $65,000 provocó una entrada de $8.8 millones en productos cortos de Bitcoin, ya que algunos inversores anticiparon una posible caída después del rally. Sin embargo, el sentimiento regional varió significativamente. Estados Unidos lideró con una entrada sustancial de $1.2 mil millones, mientras que Suiza le siguió con $84 millones. En contraste, Alemania y Brasil vieron salidas, con $21 millones y $3 millones, respectivamente, lo que indica un sentimiento mixto de los inversores en los mercados globales.

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Un factor importante detrás de los recientes flujos entrantes fue el panorama regulatorio de EE.UU. La aprobación de opciones liquidadas físicamente para productos de inversión basados en EE.UU., particularmente vinculados al ETF de Bitcoin de BlackRock, tuvo un impacto psicológico significativo en el mercado. Aunque los volúmenes de negociación no aumentaron tanto como se anticipaba, los flujos entrantes indican una creciente confianza en los productos cripto regulados, particularmente en EE.UU.

Este respaldo regulatorio es esencial ya que proporciona una sensación de seguridad para los inversores institucionales que podrían haber sido reticentes a entrar en el espacio cripto debido a la incertidumbre regulatoria. Con reglas más claras emergiendo y nuevos productos recibiendo aprobación, el cripto está listo para capturar una porción aún mayor del mercado de inversiones tradicionales.

Es una indicación clara de que el sentimiento de los inversores se está volviendo alcista. De hecho, se han registrado enormes flujos entrantes de $1.2 mil millones en productos de inversión cripto. El mercado cripto parece recuperar su impulso, liderado por Bitcoin y seguido por Ethereum. La anticipación de recortes de tasas en EE.UU. y las aprobaciones regulatorias para nuevos productos en el corto plazo probablemente seguirán impulsando los flujos entrantes.

Los activos digitales de gran capitalización mostraron desempeños mixtos: Litecoin tuvo entradas de 2 millones de USD, XRP tuvo entradas de 0,8 millones de USD, mientras que Solana perdió 4,8 millones de USD. Esto muestra un interés positivo de los inversores en los dos primeros activos. Sin embargo, con Solana perdiendo 4,8 millones de USD, esto quizás indique un sentimiento mixto del mercado, donde algunas altcoins de gran capitalización están atrayendo capital, mientras que otras, como Solana, están presenciando una disminución en la confianza de los inversores.

Como siempre, el mercado de criptomonedas es muy volátil, pero la tendencia ahora sugiere una creciente confianza en los activos digitales como una vía de inversión viable. Nuevamente, Bitcoin y Ethereum se están posicionando como refugios seguros en tiempos de incertidumbre, siendo esto quizás solo el comienzo de otra memorable subida.