Bitcoin actualmente tiene un precio de $101,110 con un aumento de +4.67% en las últimas 24 horas, mientras que Ethereum se cotiza a $3,831, subiendo +5.60% en el mismo período. El mercado de futuros se mantiene equilibrado, con una proporción de posiciones largas del 50.9% y cortas del 49.1%. El Índice de Miedo y Codicia, una medida clave del sentimiento del mercado, mejoró el sentimiento de 74 (Codicia Extrema) ayer a 83 (Codicia Extrema) hoy. El mundo de las criptomonedas está cambiando rápidamente y transformando también las finanzas tradicionales. La criptomoneda y la tecnología blockchain están redefiniendo los mercados globales. Desde los ETF respaldados por Bitcoin como BlackRock y Fidelity comprando un récord histórico de $500 millones en inversiones en Ethereum ETF y el auge de las stablecoins, los números de investigación de Citi muestran cómo las criptomonedas están transformando las finanzas tradicionales. Este artículo explora tres tendencias clave: MicroStrategy uniéndose al Nasdaq 100, los ETF de Ethereum impulsando miles de millones en volumen de operaciones y las stablecoins remodelando las finanzas globales con billones en transacciones.

1. Los ETFs de Bitcoin vieron entradas netas durante nueve días consecutivos, y los ETFs de Ethereum vieron entradas netas durante doce días consecutivos.

2. MicroStrategy  (MSTR) se une al Nasdaq 100.

3. ETFs BlackRock y Fidelity impulsan 500 millones de USD en Ethereum.

4. Las stablecoins rivalizan con la dominancia del dólar estadounidense por 1.4 billones en el Q1 de 2024 y continúan la tendencia hasta 2025 según Citi Wealth.

5. CEO de BNY Mellon: La tokenización es una tendencia importante en los mercados financieros.

 Índice de Miedo y Avaricia de Criptomonedas | Fuente: Alternative.me 

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Fuente: Eric Balchunas

MicroStrategy  se unirá al índice de acciones Nasdaq 100 el 23 de diciembre. Este es un hito importante para una empresa que ha cambiado su enfoque hacia Bitcoin. Desde que adoptó su estrategia de Bitcoin en 2020, el precio de las acciones ha aumentado un 2500%. Subió de aproximadamente 140 USD por acción a más de 3600 USD a partir de diciembre de 2024. Bitcoin recientemente superó los 100,000 USD, impulsando aún más a MicroStrategy.

La inclusión en el Nasdaq 100 pondrá a MicroStrategy en el ETF Invesco QQQ Trust. Este ETF gestiona 322 mil millones de USD en activos. Los inversores institucionales ahora tendrán un acceso más fácil a MicroStrategy, que posee 152000 Bitcoin valorados en más de 15.2 mil millones de USD. Los analistas predicen que la empresa podría unirse al S&P 500 el próximo año si su capitalización de mercado alcanza los 14 mil millones de USD.

Los críticos destacan los riesgos. MicroStrategy tiene 2.4 mil millones de USD en deudas, gran parte de ellas financiadas a tasas de interés bajas alrededor del 0.75%.

Fuente: The Block

Ethereum continúa atrayendo a inversores institucionales. BlackRock y Fidelity compraron 500 millones de USD en Ethereum en dos días. Utilizaron Coinbase y su plataforma Prime para ejecutar estas operaciones.

BlackRock's ETHA ETF registró 372.4 millones de USD en volumen de operaciones el 10 de diciembre. El ETF FETH de Fidelity añadió 103.7 millones de USD en volumen de operaciones el mismo día. En conjunto, estos ETFs representaron 476.1 millones de USD en actividad. Ethereum se negoció a 3830 USD el 11 de diciembre. El precio aumentó un 5.1% en 24 horas con 39.3 mil millones de USD en volumen de operaciones.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. aprobó ocho ETFs de Ethereum al contado en mayo de 2024. Las entradas institucionales en Ethereum ahora superan los 3 mil millones de USD. Los activos totales bajo gestión para ETFs de Ethereum ascienden a unos 12 mil millones de USD.

Fuente: The Block

Stablecoins ahora dominan el comercio de criptomonedas, representando más del 80% del volumen total. Tether tiene una capitalización de mercado de 83 mil millones USD. USDC de Circle tiene 27 mil millones USD. Combinadas, estas stablecoins manejan más de 1 billón USD en transacciones mensuales.

Citi Wealth informa que las stablecoins están fortaleciendo la dominancia global del dólar estadounidense. Las stablecoins respaldadas por bonos del Tesoro de EE. UU. representan el 1% de las compras totales del Tesoro hoy en día. La claridad regulatoria podría duplicar la adopción de stablecoins para 2026. La demanda del Tesoro por parte de los emisores podría superar los 150 mil millones USD anualmente.

“En lugar de usurpar el dólar, por lo tanto, esta variedad de criptomonedas podría hacer que los dólares sean más accesibles para el mundo y reforzar la prolongada dominancia global de la moneda estadounidense."

En el primer trimestre de 2024, las stablecoins procesaron 5.5 billones de USD en transacciones. Visa manejó 3.9 billones de USD en el mismo período. Solo Tether representó 3.4 billones de USD en transferencias. La stablecoin RLUSD de Ripple recibió recientemente la aprobación regulatoria. Esta aprobación abre la puerta a más competencia en el mercado de las stablecoins.

"Originalmente, las criptomonedas como bitcoin fueron concebidas como rivales de las monedas emitidas por los bancos centrales. De hecho, algunos creían – y continúan creyendo – que bitcoin podría terminar con la hegemonía del dólar estadounidense," escribieron los estrategas en un nuevo informe. "Sin embargo, las stablecoins – que representan más de cuatro quintas partes del volumen de comercio de criptomonedas – están desafiando esa narrativa."

Citi señala el hecho de que la gran mayoría de las stablecoins están vinculadas al dólar estadounidense mientras los emisores mantienen tanto USD como Bonos del Tesoro de EE.UU. en reserva. También sugieren que si el gobierno de EE.UU. avanza para legitimar aún más las stablecoins, eso podría reforzar la dominancia del USD.

"Una mayor claridad regulatoria también podría potencialmente aumentar aún más el atractivo [de las stablecoins]. De ser así, la demanda de letras del Tesoro de EE.UU. por parte de los emisores de stablecoins podría crecer desde alrededor del 1% de las compras actuales," dijo Citi. "En lugar de usurpar al dólar, por lo tanto, esta variedad de criptomoneda podría así hacer que los dólares sean más accesibles para el mundo y reforzar la larga dominancia global de la moneda estadounidense."

Los proveedores de pago tradicionales se están adaptando rápidamente. Visa se asocia con Circle para liquidar transacciones utilizando USDC. PayPal lanzó su stablecoin PYUSD en agosto de 2023. Estos movimientos muestran cómo los sistemas tradicionales y nativos de cripto están convergiendo.

Citi también incluyó datos que ilustran cuán utilizadas se han vuelto las stablecoins.

"La actividad ha alcanzado niveles récord, con un valor de $5.5 billones en el primer trimestre de 2024. En comparación, Visa vio un volumen de unos $3.9 billones," dijeron los estrategas. "En respuesta a este desafío, Visa, PayPal y otros proveedores tradicionales se están adaptando al ofrecer sus propias stablecoins o liquidar transacciones en monedas de otras firmas."

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Las criptomonedas y la tecnología blockchain están transformando las finanzas globales. El aumento del 2500% en el precio de las acciones de MicroStrategy y sus 152,000 Bitcoins destacan el papel de Bitcoin en la estrategia corporativa. Los ETFs de Ethereum están impulsando miles de millones en volumen de negociación y atrayendo a importantes jugadores institucionales. Las stablecoins ahora procesan billones en transacciones cada año reforzando el dominio del dólar estadounidense. Estas tendencias no solo están transformando las finanzas. Están construyendo el futuro de la economía global.

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