Investigación KuCoin
Bitcoin alcanza máximos históricos, se invierten $1.16 billones en 180 proyectos criptográficos y el TVL de Ethereum Layer2 aumenta un 13.66%.
El mercado de criptomonedas en marzo de 2024 mostró tendencias notables, ya que el valor de Bitcoin superó la marca de $70,000 y brevemente rompió el máximo de $73,000, reflejando un sentimiento alcista subrayado por un aumento en el Interés Abierto para futuros y opciones de BTC. Durante el mismo período, la resiliencia de la economía de EE. UU. destacó a pesar de la inflación persistente, dando forma al enfoque cauteloso de la Reserva Federal hacia las decisiones sobre tasas de interés. Tales dinámicas resaltan el intrincado vínculo entre las valoraciones de las criptomonedas y las políticas económicas globales, destacando el papel crítico de la vigilancia futura de los cambios en la política monetaria por parte de las principales instituciones financieras en todo el mundo. Además, la fusión de tecnología de IA en varios sectores junto con el enfoque emergente en los conceptos de activos del mundo real (RWA) comenzaron a redefinir los paisajes competitivos dentro de los ecosistemas de blockchain públicos, con desarrollos clave como la conferencia de IA de Nvidia y SORA de OpenAI creando un gran entusiasmo en la comunidad tecnológica.
Las stablecoins, lideradas por USDT y USDC, continuaron dominando en marzo, influyendo directamente en el ascenso de Bitcoin a precios récord. El mes también vio la circulación de USDe alcanzar un hito, posicionándolo como un contendiente formidable en el ámbito de las stablecoins. El período también estuvo marcado por movimientos estratégicos en el ámbito de la IA, con discusiones sobre la amalgama de proyectos como SingularityNET, Fetch.ai y Ocean Protocol en tokens ASI, sugiriendo una nueva era para la IA en blockchain. La escena de inversión y financiamiento presenció un repunte alcista, con un aumento tanto en la cantidad como en la calidad de los proyectos, notablemente dentro de los ecosistemas de Ethereum y Layer 2, impulsados por inversores activos como OKX Venture con un enfoque en innovaciones de IA. También se desarrollaron narrativas regulatorias, con Binance enfrentando escrutinio en Nigeria y la SEC de EE. UU. evaluando la clasificación de Ethereum, complementadas por el progreso legislativo de Arizona hacia la adopción de cripto en fondos de jubilación, pintando un mes rico en eventos transformadores y desarrollos regulatorios en el espacio cripto.
Rally Histórico de Bitcoin y Dinámicas de Mercado
Marzo de 2024 vio a Bitcoin rompiendo récords anteriores, subiendo hacia y brevemente superando la marca de $73,000, estableciendo un nuevo máximo histórico. El período también registró un pico en los flujos netos de ETF spot de Bitcoin, alcanzando $1.05 mil millones en un solo día. Este aumento se reflejó en incrementos significativos en el Interés Abierto de futuros y opciones, señalando una afluencia de capital en el mercado. Sin embargo, la intensa avaricia que impulsa el mercado, destacada por un Índice de Miedo y Avaricia con una puntuación de 90, sugiere potencial para volatilidad futura. Al mismo tiempo, los sentimientos fluctuantes de la Reserva Federal sobre recortes de tasas han subrayado el enfoque cauteloso en la gestión de expectativas, reflejando la relación intrincada entre la trayectoria del mercado cripto y las políticas económicas más amplias.
La influencia de la IA y el resurgimiento de los RWA en las cadenas públicas
Marzo subrayó la profunda conexión entre la narrativa de la IA del sector de criptomonedas y los principales desarrollos de IA en el mundo real, manteniendo un fuerte impulso en el sector de activos de IA. A pesar de algunos retrocesos en los activos de IA, el mes presenció desempeños variados a través de las cadenas públicas, con Solana y ecosistemas Base mostrando un crecimiento robusto impulsado por activos MEME e inversiones estratégicas. El lanzamiento del fondo BUIDL por parte de BlackRock reavivó el interés en la tokenización de activos del mundo real (RWA), marcando un momento crucial para la integración de activos financieros tradicionales con la tecnología blockchain. Este cambio significa un floreciente panorama competitivo entre las cadenas públicas, enfatizando la creciente importancia de narrativas innovadoras y mecanismos para cautivar tanto a inversores como a la comunidad en general.
Dinámica de las Stablecoins: USDT y USDC Continúan Liderando
USDT y USDC demostraron un crecimiento notable en marzo, con la emisión de USDT aumentando en 5.825 mil millones y la de USDC en 3.803 mil millones, según Glassnode. Esta tendencia alcista destaca el creciente apetito por activos de cripto, particularmente de inversores europeos y americanos, mientras que otras stablecoins como BUSD, TUSD y PYUSD experimentaron declives, notablemente TUSD. Un influjo de USDT en los intercambios centralizados impulsó a Bitcoin a alturas sin precedentes a principios de marzo, subrayando el papel crucial de los movimientos de USDT en la influencia sobre los precios de BTC. En medio de estos cambios, USDe emergió como un jugador formidable, superando la marca de 1.54 mil millones en emisión dentro de solo cuatro meses de su lanzamiento, posicionándose como la quinta stablecoin más grande del mercado. Su rápida trayectoria de crecimiento prepara el escenario para una competencia potencial con pilares como FDUSD y DAI.
La emisión de TUSD y FDUSD Disminuyó, el Volumen de Comercio de TUSD Continúa Reduciéndose
A pesar de un panorama alcista, TUSD enfrentó una fuerte caída en marzo, con su emisión desplomándose en un 61,4% desde los 1.280 millones iniciales a 494 millones, divergiendo de la restauración de su paridad con USDT. Al mismo tiempo, la actividad comercial de TUSD en Binance disminuyó, reflejando una tendencia más amplia de menor participación. De manera similar, FDUSD, a pesar de su importancia estratégica dentro del ecosistema de Binance y el apoyo a través de iniciativas de Launch Pool, presenció una disminución del 21,95% en la emisión, retrocediendo a los niveles de principios de febrero. Estos desarrollos pintan un panorama complejo del mercado de stablecoins, donde algunas monedas luchan por la dominancia mientras otras navegan por desafíos de disminución de emisión y presencia en el mercado.
La Actualización Dencun de Ethereum Mejora el TVL de Layer2
La red de Ethereum experimentó un desarrollo significativo en marzo de 2024 con la actualización Dencun, llevando a un aumento del 13,66% en el Valor Total Bloqueado (TVL) de Layer2 medido en ETH. A pesar de una ligera caída de precio de $3530 a $3300, resultando en una disminución del 7,3% en el TVL medido en USD, la actualización trajo reducciones significativas en las tarifas de gas. Al mismo tiempo, las actividades del mercado de Solana se mantuvieron vibrantes, manteniendo altos niveles de participación a pesar del estancamiento de la tasa de cambio de ETH a BTC, mostrando los diversos efectos de los avances tecnológicos en los ecosistemas de blockchain.
Base y Arbitrum Testigos de un Crecimiento Histórico; Solana Continúa con Alta Actividad
Marzo también destacó la expansión dinámica del ecosistema de Base, logrando un máximo histórico y clasificándose en tercer lugar entre las soluciones de Ethereum Layer2. Notablemente, el desbloqueo de 1.11 mil millones de tokens $ARB de Arbitrum aumentó significativamente su TVL, demostrando el atractivo creciente del ecosistema. El ecosistema de Solana mantuvo su alto nivel de actividad, impulsado por la fiebre MEME y los proyectos DeFi, consolidando aún más su posición como una cadena de bloques pública líder. Este período de intensa actividad subraya el panorama competitivo y en evolución de las cadenas públicas y las soluciones Layer2, marcado por un significativo compromiso de los usuarios y la afluencia de capital.
Diversas Cadenas Públicas Experimentan un Crecimiento Robusto
La actividad dentro del ecosistema de Solana ejemplificó la vigorosa expansión en varias cadenas públicas, con Solana liderando en la creación de riqueza impulsada por MEME y las innovaciones DeFi. Además, los ecosistemas de SUI y BNB Chain presenciaron un crecimiento sustancial junto con el aumento de precios de sus tokens, reflejando la tendencia más amplia de las cadenas públicas emergentes como Base en Layer2 logrando avances significativos. Este rendimiento variado en las plataformas destaca la continua innovación y competencia dentro del sector blockchain, prometiendo desarrollos emocionantes para el futuro.
Revolucionando los Activos del Mundo Real: El Fondo Tokenizado BUIDL de BlackRock
BUIDL de BlackRock, un fondo de inversión tokenizado vinculado al dólar estadounidense, cautivó al mercado al atraer $240 millones en solo una semana, destacando el creciente interés en la tokenización de Activos del Mundo Real (RWA). Diseñado para atender a empresas de criptomonedas y DAOs que buscan gestión financiera basada en blockchain, el fondo BUIDL proporciona un enfoque novedoso al invertir completamente en efectivo, bonos del Tesoro de EE. UU. y acuerdos de recompra. Esta estrategia no solo ofrece un ingreso estable a los inversores a través de dividendos diarios directamente a sus billeteras, sino que también sirve como una alternativa innovadora a los stablecoins tradicionales y un activo fundamental para productos derivados. La inversión sustancial de Ondo Finance y la contribución del fondo a la diversificación del sector RWA subraya el creciente atractivo de integrar mecanismos financieros tradicionales en el panorama cripto, prometiendo un crecimiento sostenido e innovación.
Protocolos de Blockchain de IA se Fusionan en ASI para una Superinteligencia Mejorada
En un movimiento audaz hacia la consolidación de tecnologías de blockchain y IA, SingularityNET, Fetch.ai y Ocean Protocol están en conversaciones para fusionar sus tokens en una entidad singular, Inteligencia Superartificial (ASI), valorada en aproximadamente $7.5 mil millones. Esta fusión tiene como objetivo formar el Colectivo de Superinteligencia, uniendo estos proyectos bajo un token unificado para fomentar avances colaborativos en tecnologías AGI y ASI. La transición a tokens ASI implica una consulta comunitaria de 14 días y una votación subsiguiente, reflejando una alianza estratégica destinada a acelerar el desarrollo de soluciones avanzadas de IA dentro del ámbito blockchain. Esta iniciativa no solo marca un paso significativo hacia esfuerzos unificados en IA y blockchain, sino que también abre potenciales oportunidades de arbitraje, atrayendo el interés de inversores en el creciente dominio de la cripto IA.
Inscripciones de Bitcoin y Dinámicas de NFT
En marzo, el interés en inscripciones de Bitcoin se mantuvo plano debido a la falta de innovación, eclipsado por la creciente popularidad de BTC Layer2 y los NFTs en medio de una intensa competencia de mercado y una variedad de proyectos de airdrop capturando la atención del ecosistema.
El Escenario de BTC Layer2 se Intensifica
La dominancia de Merlin Chain en BTC Layer2 con un TVL de $2.64 mil millones contrasta marcadamente con Stacks's $180 millones, destacando el paisaje competitivo. La próxima actualización de Nakamoto para Stacks y los posibles movimientos estratégicos de Merlin Chain son muy esperados, señalando un momento crucial para las soluciones BTC Layer2.
Marzo Ve un Aumento en las Inversiones en Criptomonedas
Marzo de 2024 marcó un aumento notable en las actividades de inversión y financiamiento en criptomonedas, con 180 proyectos y un financiamiento total de $1.16 mil millones, señalando un resurgimiento alcista en el mercado de inversión primaria.
Cambio hacia el Financiamiento Estratégico
El panorama en marzo favoreció el financiamiento estratégico, con una disminución en los proyectos en etapa inicial y un aumento significativo en los proyectos que aseguraron financiamiento entre $10 millones y $100 millones, reflejando un entusiasmo de mercado elevado.
Interés Renovado en Ethereum y Proyectos de Capa 2
Después de la actualización Dencun, Ethereum y sus contrapartes de Capa 2, junto con el ecosistema BTC, atrajeron una mayor atención de los inversores, destacando un cambio hacia inversiones impulsadas por la tecnología.
OKX Ventures Domina la Escena de Inversiones
OKX Ventures lideró como el inversor más activo en marzo, enfocándose en IA, infraestructura, DeFi y gaming, indicando un fuerte interés en avanzar soluciones tecnológicas dentro del espacio cripto.
Arizona Aboga por ETFs de Bitcoin en Fondos de Retiro
El Senado del Estado de Arizona ha aprobado una resolución que alienta a los administradores de fondos de jubilación estatales a considerar la incorporación de ETFs de Bitcoin en sus carteras de inversión, marcando un impulso significativo hacia la integración de criptomonedas en estrategias financieras tradicionales e indicando una creciente aceptación entre los inversores de "dinero antiguo".
Lea el informe completo aquí.
Acerca de KuCoin Research
KuCoin Research es un proveedor líder de investigación y análisis en la industria de las criptomonedas. Con un equipo de analistas e investigadores experimentados, KuCoin Research tiene como objetivo ofrecer conocimientos e informes de alta calidad para empoderar a inversores y profesionales de la industria.
Divulgación General:
1. El contenido de este informe tiene fines informativos únicamente y no debe utilizarse como base para tomar decisiones de inversión. No debe interpretarse como una recomendación para realizar transacciones de inversión o como una indicación de cualquier estrategia de inversión para instrumentos financieros o sus emisores.
2. Este informe proporcionado por KuCoin Research no ofrece servicios de asesoramiento relacionados con inversiones, impuestos, asuntos legales, finanzas, contabilidad, consultoría u otros servicios similares. La información proporcionada no debe considerarse como recomendaciones para comprar, vender o mantener cualquier activo.
3. La información presentada en este informe proviene de fuentes confiables pero no garantizadas, y su precisión o integridad no puede ser asegurada.
4. Cualquier opinión o estimación expresada en este informe es actual a la fecha de publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.
5. KuCoin Research no asume ninguna responsabilidad por pérdidas directas o consecuentes resultantes del uso de esta publicación o su contenido.
Únete a nosotros en Telegram>>>
Artículos populares
