Bitcoin à 61,38 % de dominance, Ethereum chute près de 1 835 $, et XRP corrige de 40 %

Le marché mondial des cryptomonnaies montre des signaux mitigés avec une capitalisation de marché de 2,69 T$ et une augmentation de 1,33 % d'un jour à l'autre, tandis que le volume bondit de 44,63 % à 77,63 G$, largement stimulé par l'activité des stablecoins. Entre les préoccupations macroéconomiques et les évolutions réglementaires, le Bitcoin reste dominant à 61,38 %, Ethereum subit une pression baissière significative, et le XRP corrige de 40 % par rapport à ses plus hauts sur plusieurs années.

• Le volume total des cryptomonnaies a augmenté de 44,63 % en 24 heures, les stablecoins représentant plus de 95 % de ce volume.

• La dominance du Bitcoin atteint désormais 61,38 %, soutenue par des mouvements institutionnels et des achats stratégiques d'entreprises.

• Les défis économiques mondiaux et les politiques tarifaires évolutives des États-Unis influencent le sentiment des investisseurs et l'adoption des actifs numériques.

• Ethereum voit à la fois des innovations comme les Privacy Pools et une pression importante sur les prix, avec des prévisions suggérant un potentiel de baisse avant un rebond.

• XRP, après une forte hausse, a corrigé de 40 % et montre des signes techniques de momentum baissier, laissant présager des risques de baisse supplémentaires.

Le paysage mondial des cryptomonnaies connaît un optimisme prudent alors que la capitalisation de marché atteint 2,69 trillions de dollars, soit une augmentation de 1,33 % par rapport à la veille. Le volume total du marché des cryptomonnaies a bondi à 77,63 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, reflétant une hausse de 44,63 %. 

Indice de peur et de gourmandise pour les cryptomonnaies | Source : Alternative.me

Notamment, les stablecoins représentent 95,91 % de ce volume, indiquant une préférence pour des actifs à faible risque dans un contexte d'incertitude du marché. Le sentiment actuel du marché, mesuré par l'Indice de peur et de gourmandise, reste dans la zone "peur" à 34.

Les gros titres d’aujourd’hui révèlent un mélange de préoccupations macroéconomiques et de stratégies institutionnelles audacieuses :

• Larry Fink, PDG de BlackRock, a averti que l'augmentation de la dette américaine pourrait orienter les préférences des investisseurs vers le Bitcoin, remettant potentiellement en question le statut du dollar américain comme monnaie de réserve. Par ailleurs, les politiques tarifaires américaines sous la présidence de Donald Trump créent des incertitudes sur les marchés de cryptomonnaies.

• Les fils de Donald Trump ont soutenu une nouvelle entreprise avec Hut 8 pour lancer ce qui devrait être la plus grande société de minage de Bitcoin pure au monde, tandis que la stratégie de Michael Saylor a permis un achat de Bitcoin à prix réduit avoisinant les 2 milliards de dollars pour capitaliser sur les fluctuations du marché.

• Le protocole DeFi basé sur Ethereum, SIR.trading, a subi une attaque majeure, perdant l'intégralité de son TVL de 355 000 $, soulignant les préoccupations persistantes en matière de sécurité dans l'espace de la finance décentralisée.

• Des responsables de la Maison Blanche ont indiqué que le président Trump annoncera des tarifs réciproques le 2 avril depuis le jardin des roses, sans clause d'exemption, malgré les réactions mitigées des observateurs du marché. Williams de la Réserve fédérale a souligné que, bien que l'impact de ces tarifs soit encore en cours d'évaluation, il n'y a actuellement aucun signe de stagflation et que l'économie devrait continuer à croître.

• Parmi les autres points forts de l'industrie, FTX prévoit d'utiliser 11,4 milliards de dollars de réserves en liquidités pour rembourser ses créanciers à partir du 30 mai, tandis que Circle progresse vers une introduction en bourse avec des dépôts attendus d'ici fin avril, et le marché NFT X2Y2 cessera ses activités le 30 avril.

• Notamment, le portefeuille de dons de CZ a brûlé des volumes substantiels de tokens, tandis que le PDG de BlackRock a souligné la tokenisation des actifs comme l'innovation financière la plus perturbatrice depuis les ETF.

Marché des cryptos au cours du mois dernier | Source : Coinmarketcap

• Dynamique du marché du Bitcoin en période de tensions commerciales : Le Bitcoin a enregistré un recul mensuel de 5 %, principalement dû aux fluctuations volatiles des politiques tarifaires américaines dans le contexte d'une guerre commerciale en cours. Malgré ce repli, la résilience du marché du Bitcoin reste notable alors qu’il navigue dans un environnement macroéconomique sous pression.

• Baisse des volumes d'échange sur les plateformes décentralisées : Les volumes des plateformes décentralisées (DEX) ont connu une contraction dramatique, notamment sur des plateformes comme Solana, où les volumes de trading sont passés de plusieurs milliards à seulement quelques centaines de millions. Cette réduction souligne la sensibilité accrue du marché aux incertitudes économiques et réglementaires.

• Vulnérabilités persistantes en matière de sécurité DeFi : Le secteur DeFi continue de faire face à des défis de sécurité, avec environ 22 millions de dollars perdus lors d’attaques au cours du mois. Ces violations mettent en évidence les risques persistants liés aux vulnérabilités des contrats intelligents et la nécessité de protocoles de sécurité améliorés.

• Confiance soutenue des capitaux-risque malgré la volatilité : Malgré les turbulences du marché, les investissements en capital-risque dans les projets blockchain restent robustes, avec plusieurs levées de fonds à huit chiffres, témoignant de la confiance continue dans le potentiel à long terme de l'innovation blockchain. Cette activité de financement illustre que, bien que les conditions de marché à court terme soient volatiles, la confiance institutionnelle dans l’avenir du secteur reste forte.

La stratégie de Michael Saylor achète la baisse et acquiert davantage de BTC | Source : SaylorTracker

Le Bitcoin continue d’être la pierre angulaire du marché des cryptomonnaies, renforçant son statut de premier actif numérique. Sa domination sur le marché a progressé à 61,38 %, stimulée par des investissements institutionnels significatifs. 

La stratégie de Michael Saylor a récemment acquis 22 048 BTC pour environ 1,92 milliard de dollars—un geste qui illustre l’orientation stratégique des acteurs institutionnels, qui voient de plus en plus le Bitcoin comme une couverture contre l’incertitude économique. Les récents commentaires de Larry Fink ont alimenté les discussions sur le potentiel du Bitcoin à remplacer le dollar américain comme actif de réserve mondial, particulièrement dans le contexte de la montée de la dette nationale et d’un paysage macroéconomique turbulent. 

De plus, la nouvelle entreprise lancée par les fils de Trump, en collaboration avec Hut 8 Mining, promet de révolutionner le minage de Bitcoin en établissant une opération de minage pur, hautement efficace, conçue pour la scalabilité et la rentabilité.

Source : Vitalik Buterin sur X

Ethereum navigue un paysage complexe marqué à la fois par l'innovation et une pression significative du marché. Actuellement échangé aux alentours de 1 835 $, l'Ether a vu son prix presque réduit de moitié depuis les soutiens optimistes de figures comme Eric Trump, tandis que les indicateurs techniques suggèrent une possible baisse en dessous de 1 500 $ à court terme. 

Malgré ces pressions à la baisse, Ethereum reste à la pointe de l'innovation blockchain avec le lancement de Privacy Pools. Cette nouvelle fonctionnalité, soutenue par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, vise à faciliter les transactions privées semi-permissionnées tout en assurant la conformité réglementaire. 

Néanmoins, le sentiment du marché demeure baissier, car les récents hacks on-chain et l'incertitude générale créée par les politiques tarifaires américaines continuent de peser lourdement sur la performance des prix d'Ethereum.

Taux de financement pondéré par OI de XRP | Source : CoinGlass

XRP se distingue comme l'un des altcoins les plus volatils du marché, ayant subi une correction dramatique après un rallye significatif. Après s'être approché d'un sommet pluriannuel de 3,40 $, XRP a maintenant corrigé d'environ 40 % et s'échange autour de 2,10 $. L'analyse technique et les données de sentiment provenant des marchés des futures et sur marge indiquent une tendance baissière, le taux de financement négatif de -0,14 % toutes les huit heures soulignant une faible confiance des investisseurs. 

Bien que XRP ait obtenu une clarté réglementaire de la SEC concernant son offre de titres de 1,3 milliard de dollars, l'action de son prix suggère que les participants au marché restent prudents. Les modèles historiques de XRP, marqués par des corrections similaires, laissent entrevoir une nouvelle baisse à l'horizon si le sentiment haussier ne finit pas par reprendre le dessus.

Mars 2025 s'est avéré être un mois charnière pour le marché des cryptomonnaies, marqué par des développements économiques et réglementaires significatifs ainsi que par des initiatives audacieuses des institutions. La domination de Bitcoin continue de solidifier son rôle de leader du marché, avec des investissements majeurs et de nouvelles entreprises de minage signalant une forte confiance institutionnelle. 

Ethereum, bien qu'à l'avant-garde de l'innovation blockchain avec ses Privacy Pools, fait face à des défis persistants liés à la volatilité des prix et à l'incertitude du marché. Pendant ce temps, la correction brutale de XRP reflète les hésitations plus larges du marché qui pourraient persister jusqu'à ce que le sentiment des investisseurs s'améliore. Alors que des facteurs macroéconomiques tels que les tarifs imminents aux États-Unis et les normes de conformité en évolution occupent le devant de la scène, les semaines à venir devraient davantage façonner le paysage des actifs numériques, offrant à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs.

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