Solana (SOL) a connu un rallye impressionnant cette semaine, bondissant de plus de 25% pour atteindre la barre des 200 $. Cette hausse des prix est en ligne avec les gains plus larges du marché des cryptomonnaies suite à l'élection américaine, qui a signalé une administration pro-crypto. La croissance de Solana s'accompagne également de développements clés de l'écosystème, notamment le lancement par Coinbase du cbBTC sur Solana, le lancement d'Eclipse, et un boom des memecoins dirigé par Pump.fun.

• Le prix du SOL a bondi de 25% cette semaine, alimenté par la demande et des métriques solides sur la chaîne. Le niveau des 200 $ est au centre de l'attention, avec un potentiel de franchissement de la résistance supérieure à 210 $.

• Coinbase a lancé le Bitcoin enveloppé (cbBTC) sur Solana, améliorant les capacités de la DeFi.

• Eclipse, le premier réseau Ethereum layer-2 basé sur Solana, est en ligne.

• L'intérêt ouvert pour les futures SOL a atteint des niveaux record, indiquant un intérêt institutionnel croissant.

• Les dépôts de staking ont augmenté, réduisant l'offre négociable de SOL et renforçant la stabilité du réseau.

Taux pondéré du fonds OI de SOL | Source : CoinGlass 

L'intérêt ouvert de Solana sur les marchés de futures a également atteint des niveaux record, reflétant une forte demande institutionnelle. L'intérêt ouvert pour les futures a atteint 21,1 millions de SOL cette semaine, un nouveau sommet en termes nominaux avec une valeur de 4 milliards de $. Cette augmentation de l'effet de levier signale un potentiel de volatilité mais souligne également la popularité de SOL parmi les investisseurs institutionnels.

Le taux de financement actuel pour les contrats à terme SOL est stable à 0,017 %, montrant un sentiment haussier modéré sans levier excessif. Cette stabilité pourrait permettre au prix du SOL de continuer sa trajectoire ascendante si la demande reste forte et que les liquidations sont maîtrisées.

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Performance du staking Solana | Source : Staking Rewards 

L'activité de staking parmi les détenteurs de SOL a augmenté, ajoutant 1,3 milliard de dollars supplémentaires en SOL aux contrats de staking au cours de la semaine dernière. Ce mouvement réduit l'offre négociable de SOL sur les échanges, une tendance qui tend à soutenir les hausses de prix pendant les périodes de forte demande. Plus de 397 millions de SOL sont désormais stakés, montrant que les principaux acteurs restent engagés dans la croissance à long terme et la sécurité du réseau.

Des dépôts de staking plus élevés renforcent également la blockchain de Solana, un facteur important puisque le réseau a rencontré des problèmes de stabilité dans le passé. Avec des actifs stakés supplémentaires, Solana est mieux équipé pour gérer des volumes de transaction accrus, ce qui pourrait être crucial pour soutenir son élan de croissance.

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Volume quotidien de Pump.fun | Source : Dune Analytics 

La montée en puissance des memecoins basés sur Solana est devenue un moteur significatif de la performance récente du token SOL, avec des plateformes comme Pump.fun en tête. Connu comme une rampe de lancement pour les tokens memes, Pump.fun a émis plus de 3 millions de tokens, avec une émission cumulative de tokens en hausse de 36% depuis octobre. Cet afflux de memecoins a stimulé l'activité sur les échanges décentralisés (DEXs) au sein de l'écosystème Solana, y compris Raydium, qui a vu plus de 30 milliards de dollars de volume de transactions en octobre seulement.

Goatseus Maximus (GOAT), le token leader sur Pump.fun, affiche désormais une capitalisation boursière de 835 millions de dollars. D'autres memecoins populaires tels que Fwog (FWOG) et Moo Deng (MOODENG) contribuent également au volume DEX de Solana, attirant utilisateurs et investisseurs. Bien que Pump.fun soit récemment sorti du top 10 des protocoles DeFi par les frais, il reste influent dans le secteur des memecoins, générant des frais de transaction élevés et contribuant aux métriques on-chain de Solana.

Dans une initiative significative pour Solana DeFi, Coinbase a introduit le Bitcoin enveloppé (cbBTC) sur la blockchain Solana. Ce nouvel actif permet aux utilisateurs de Solana d'accéder à la liquidité du Bitcoin au sein de l'écosystème DeFi en pleine expansion de Solana. Avec le cbBTC, les protocoles DeFi de Solana peuvent désormais prendre en charge les transactions adossées au Bitcoin, les prêts et d'autres services financiers, une fonction critique qui nécessitait auparavant un pont avec Ethereum ou d'autres méthodes indirectes.

Cette addition comble également une lacune laissée par l'effondrement du soBTC, le précédent token Bitcoin enveloppé de Solana qui a échoué lors du crash de l'échange FTX. En tant que premier token natif de Coinbase sur Solana, le cbBTC offre une option à haute liquidité pour les détenteurs de Bitcoin, déjà en circulation avec une offre initiale de 10 millions de dollars. Ce développement pourrait encore améliorer l'écosystème DeFi de SOL, offrant aux utilisateurs plus d'options et s'alignant avec la stratégie plus large de Solana pour étendre l'utilité on-chain.

Un autre événement clé dans l'écosystème de Solana est le lancement d'Eclipse, le premier réseau layer-2 d'Ethereum basé sur Solana. Eclipse combine les forces des deux chaînes—la liquidité et la décentralisation d'Ethereum avec la rapidité et les faibles coûts de transaction de Solana. En tirant parti de la Solana Virtual Machine (SVM), Eclipse permet aux utilisateurs de réaliser des transactions sur Ethereum de manière plus abordable tout en profitant de la rapidité des transactions de Solana.

Le lancement d'Eclipse marque une intégration unique qui relie deux des plus grands écosystèmes blockchain, ouvrant des opportunités pour les applications décentralisées dans la DeFi, les applications grand public et les jeux. Le financement réussi de 65 millions de dollars du projet souligne l'intérêt de l'industrie pour ce modèle hybride, qui pourrait jouer un rôle clé dans l'interopérabilité future des blockchains.

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Graphique des prix SOL/USDT | Source : KuCoin

Avec SOL actuellement négocié autour de 196 $, la barre des 200 $ est à portée de main. Ce niveau psychologique pourrait attirer davantage d'acheteurs s'il est franchi, ouvrant potentiellement la voie au token pour tester la résistance à 210 $. Un franchissement ici pourrait ouvrir la voie à des gains encore plus importants, avec des objectifs autour de 225 $.

Cependant, si SOL rencontre une résistance, un support est anticipé à son prix moyen pondéré par le volume (VWAP) de 189 $. Une baisse en dessous pourrait voir SOL reculer à 171 $, mais l'afflux récent d'activités de staking et un fort intérêt ouvert indiquent que les baisses pourraient être rapidement rachetées.

La convergence des développements clés dans l'écosystème de Solana, du lancement de cbBTC aux débuts de Eclipse et au marché en plein essor des memecoins, indique un potentiel de croissance soutenu. Alors que la rapidité de Solana, les faibles coûts de transaction et les options DeFi en expansion attirent davantage d'utilisateurs, la trajectoire haussière de SOL pourrait se poursuivre, surtout si les conditions du marché restent favorables et si la stabilité du réseau est maintenue.

Avec le niveau de 200 $ à portée de main, Solana est positionnée pour capitaliser sur ses gains récents, et la forte demande des investisseurs institutionnels et du secteur des memecoins fournit une base solide pour de futures augmentations de prix. Alors que SOL continue d'intégrer DeFi et memecoins, elle est en passe de renforcer son rôle en tant que blockchain leader dans l'écosystème crypto.

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