Le marché des cryptomonnaies a montré des sentiments mitigés aujourd'hui, car les principales monnaies ont connu des fluctuations de prix. L'indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies est passé de 37 à 41, signalant une légère amélioration mais restant toujours dans la zone de 'Peur'. Le Bitcoin (BTC) est resté volatil cette semaine, influencé par les tensions croissantes au Moyen-Orient et l'attention croissante des investisseurs sur les actifs refuges traditionnels comme l'or.

Carte thermique des cryptomonnaies, 4 octobre | Source: Coin360

De plus, les participants au marché surveillent de près les prochaines données sur l'emploi non agricole (NFP) des États-Unis attendues vendredi. Les récents indicateurs économiques américains, tels que l'indice des services ISM atteignant un sommet de 18 mois, ont provoqué un bref rebond dans le S&P et le Nasdaq avant de clôturer plus bas en raison des préoccupations concernant les attaques potentielles israéliennes sur l'industrie pétrolière iranienne. Au milieu de cette incertitude, le BTC a légèrement augmenté, tandis que le ratio ETH/BTC continue de diminuer.

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Mises à jour rapides du marché

• Prix (UTC+8 8:00) : BTC : 61 292 $ (+0,96 %) ; ETH : 2 375 $ (+0,95 %)

• Ratio Long/Short sur 24 heures : 49,5 %/50,5 %

• Indice de peur et de cupidité : 41 (En hausse par rapport à 37, toujours en territoire de "Peur")

1. Attentes de réduction des taux par la Fed : Austan Goolsbee, responsable de la Réserve fédérale, a suggéré que la réduction des taux de 25 ou 50 points de base est moins urgente qu'une réduction plus substantielle à des niveaux neutres au cours de l'année prochaine. Le sentiment du marché actuel indique une probabilité de 62,5 % d'une réduction de taux de 25 points de base en novembre.

2. Développements d'Ethereum : Le co-fondateur Vitalik Buterin a proposé d'augmenter les exigences de bande passante et de réduire le seuil minimum de staking à 16 ou 24 ETH, reflétant l'évolution continue de l'écosystème Ethereum.

3. Expansion de Ripple : Ripple a lancé sa solution de paiement à haute vitesse, Ripple Payments, au Brésil, étendant sa portée internationale et renforçant son rôle dans les paiements transfrontaliers.

Afflux de crypto-monnaies en hausse : 1,2 milliard de dollars dans l'espoir de réductions de taux

La semaine dernière a vu des afflux significatifs dans les produits d'investissement crypto, totalisant 1,2 milliard de dollars – le plus élevé en 10 semaines. Le Bitcoin a mené avec plus de 1 milliard de dollars d'afflux, tandis qu'Ethereum a mis fin à sa série de cinq semaines de pertes, gagnant 87 millions de dollars. Cette augmentation des afflux est motivée par l'espoir de réductions des taux d'intérêt aux États-Unis, améliorant les perspectives du marché.

Lire la suite : Afflux de crypto : 1,2 milliard de dollars en une semaine dans l'espoir d'une baisse des taux

XRP baisse de 9 % alors que la SEC ravive la bataille juridique

XRP a chuté de 9 % après que la SEC a fait appel d'une décision judiciaire précédente qui avait conclu que XRP n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu aux investisseurs de détail. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et le CLO, Stuart Alderoty, ont exprimé leur déception mais ont laissé entendre une possible contre-attaque. Malgré ce revers, le XRP Ledger de Ripple continue de jouer un rôle vital dans les paiements transfrontaliers.

La dominance du Bitcoin a atteint un sommet de près de trois ans

La dominance du Bitcoin atteint 58 % | Source : TradingView 

Alors que XRP a rencontré des défis, Bitcoin a enregistré une augmentation modeste de 1%, poussant son prix à près de 61 000 $. Pendant ce temps, Ethereum a glissé de plus de 1% à environ 2 350 $, reflétant la volatilité plus large du marché. La domination de Bitcoin a grimpé près d'un sommet de trois ans, atteignant 58%.

Lire la suite : Le marché Bitcoin reste fort malgré la menace des 60k$: Les traders restent optimistes

Mouvements Notables : Aptos Bondit, SUI Décline

Graphique des prix APT/USDT | Source: KuCoin 

Aptos (APT) a surperformé le marché avec un gain de 7% suite à l'annonce de l'expansion par Franklin Templeton de son fonds de marché monétaire tokenisé sur la blockchain Aptos. À l'inverse, SUI a chuté après un rallye d'un mois, alors que certains traders ont réorienté leurs profits vers Aptos.

Renforcement du dollar américain

DXY dépasse 101 | Source : TradingView

La performance mitigée du marché des cryptomonnaies a coïncidé avec la montée du dollar américain à son plus haut niveau depuis la mi-août, en raison de données économiques solides et de préoccupations géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Une hausse du taux de financement au jour le jour garanti (SOFR) a également suscité des inquiétudes quant à un stress potentiel de liquidité, rappelant la crise des repos de 2019.

Les marchés attendent maintenant le rapport sur l'emploi américain de vendredi, qui pourrait servir de catalyseur. Un mélange de baisses de taux anticipées et de données solides sur l'emploi pourrait raviver l'optimisme envers les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.

Solana pourrait défier la domination d'Ethereum

Performance des prix Solana vs. Ethereum | Source: TradingView 

Les tendances récentes montrent que les institutions financières envisagent Solana pour la tokenisation d'actifs du monde réel et les stablecoins. Ce changement pourrait positionner Solana comme un concurrent sérieux d'Ethereum à long terme, notamment avec l'intégration récente par Visa de USDC sur le réseau Solana.

En savoir plus : Solana vs. Ethereum : Lequel est meilleur en 2024 ?

Premier paiement d'entreprise de PayPal via le stablecoin PYUSD

PayPal a réalisé sa première transaction commerciale utilisant son stablecoin adossé au dollar américain, PYUSD, avec Ernst & Young via le hub de monnaie numérique de SAP. Cela marque une étape importante dans l'utilisation des stablecoins pour les paiements instantanés d'entreprise.

En savoir plus : Tout ce que vous devez savoir sur le PayPal USD (PYUSD) - le stablecoin de PayPal

Le marché des crypto-monnaies continue de montrer un mélange d'optimisme et de prudence, alimenté par les développements économiques mondiaux, les changements réglementaires et les avancées technologiques. La résilience du Bitcoin au-dessus de la barre des 60 000 $, les mises à jour proposées d'Ethereum et le défi potentiel de Solana à Ethereum soulignent la nature dynamique du marché. Cependant, des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les données économiques des États-Unis et la surveillance réglementaire, notamment les batailles juridiques en cours comme l'affaire XRP, ajoutent des couches d'incertitude.

Comme toujours, les investisseurs doivent rester informés et être conscients des risques inhérents au marché, en comprenant que la volatilité est une compagne constante dans le domaine des crypto-monnaies. Il est crucial de mener des recherches approfondies et de prendre en compte la tolérance au risque avant de prendre toute décision d'investissement.

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