Les produits d'investissement en crypto-monnaie ont enregistré des entrées significatives de 1,2 milliard de dollars la semaine dernière, marquant ainsi les entrées les plus élevées en 10 semaines. Le Bitcoin a mené la charge avec plus d'un milliard de dollars, tandis que l'Ethereum a interrompu sa série de cinq semaines de pertes. Découvrez les facteurs qui ont entraîné cette croissance massive et l'impact que cela a sur les perspectives des taux d'intérêt aux États-Unis.

• Les produits d'investissement en crypto-monnaie ont conduit à une entrée étonnante de 1,2 milliard de dollars la semaine dernière, établissant un record pour le total hebdomadaire le plus élevé depuis juillet, prolongeant une séquence de trois semaines d'entrées positives motivées par les réductions des taux d'intérêt américains.

• Les produits Bitcoin à eux seuls ont représenté plus d'un milliard de dollars d'entrées, reflétant un fort intérêt institutionnel, notamment avec l'approbation d'options réglées physiquement liées à l'ETF Bitcoin américain de BlackRock.

• Après une série de pertes de cinq semaines, l'Ethereum a gagné 87 millions de dollars en entrées, signalant une confiance renouvelée dans le potentiel à long terme de l'Ethereum.

Source : Coin360 

La capitalisation boursière mondiale des crypto-monnaies a diminué pour atteindre 2,13 billions de dollars, en baisse de 1,37 % au cours des dernières 24 heures. Le volume des échanges a également diminué de 20,45 %, totalisant 91,53 milliards de dollars. Le secteur DeFi représente 5,36 milliards de dollars de ce volume, tandis que les stablecoins en représentent 91,45 %, soit 83,7 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin a légèrement augmenté pour atteindre 56,82 %. 

Cryptos Tendance de la Journée 

Le leader du marché Bitcoin a connu une volatilité considérable dans le sillage des tensions géopolitiques croissantes, tombant sous les 61 000 $ mais rebondissant au-dessus de ce niveau clé au moment de la rédaction. Nonobstant le sentiment de risque qui pèse sur le roi des cryptos, d'autres projets de premier plan ont enregistré de petits gains et sont tendance sur le marché : TRON Network a affiché un revenu record de 577 millions de dollars au troisième trimestre 2024, apportant une raison de se réjouir pour les investisseurs TRX, tandis que le prix de Hamster Kombat voit un petit rebond alors que les ventes après l'airdrop s'apaisent. Pendant ce temps, le nouveau jeton déverrouillé d'EigenLayer après l'airdrop a subi une pression de vente considérable, entraînant des pertes à deux chiffres pour la crypto EIGEN. 

La semaine dernière a vu un changement majeur dans le paysage des actifs numériques avec les produits d'investissement crypto engrangeant un impressionnant 1,2 milliard de dollars de nouvelles entrées nettes. Cela a marqué la plus grande entrée hebdomadaire depuis la mi-juillet, continuant une séquence de trois semaines de sentiment positif sur le marché. La hausse des investissements a été largement attribuée à l'optimisme croissant autour de potentielles baisses des taux d'intérêt aux États-Unis alors que les investisseurs réorientaient leurs portefeuilles en prévision d'un environnement économique plus favorable.

Les fonds basés aux États-Unis ont dominé les entrées, représentant 1,17 milliard de dollars du total. Le retour de la confiance des investisseurs est une indication claire que la crypto reste résiliente, malgré la volatilité persistante sur les marchés mondiaux. L'approbation de nouveaux produits d'investissement et l'anticipation des changements de politique économique ont renforcé le sentiment du marché, créant un environnement propice aux entrées.

Flux de Fonds des Actifs Crypto (Source : CoinShares)

Les produits Bitcoin ont mené la voie avec plus d'un milliard de dollars d'entrées, réaffirmant sa position comme le choix principal pour les investisseurs en crypto. L'approbation des options réglées physiquement liées au ETF Bitcoin américain de BlackRock (IBIT), le plus grand fonds Bitcoin au comptant par actifs, a été un facteur clé pour stimuler ces entrées. Avec les approbations réglementaires qui continuent de façonner le marché, le statut de Bitcoin en tant que premier actif numérique s'est encore renforcé.

Fait intéressant, bien que l'approbation de nouvelles options ait stimulé le sentiment du marché, les volumes de transactions n'ont pas vu une augmentation comparable, diminuant légèrement de 3,1% d'une semaine à l'autre. Malgré cela, Bitcoin reste l'actif de prédilection pour les institutions et les investisseurs particuliers, en particulier sur le marché américain.

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Les produits Ethereum ont également connu un redressement notable, attirant 87 millions de dollars de flux nets après cinq semaines consécutives de pertes. Cela a marqué les premiers flux entrants mesurables pour Ethereum depuis début août, signalant une confiance renouvelée des investisseurs dans le potentiel à long terme d'Ethereum. Le moment coïncide avec des discussions croissantes autour de l'évolutivité d'Ethereum et du développement de l'écosystème, y compris les avancées dans le staking et les solutions Layer 2.

La capacité d'Ethereum à attirer des capitaux après une période difficile est significative, suggérant que les investisseurs retrouvent foi dans l'actif en tant que réserve de valeur et en tant que blockchain fonctionnelle pour les applications décentralisées.

Flux hebdomadaire des actifs cryptographiques (Source : CoinShares)

L'image ci-dessus montre que la récente flambée du Bitcoin à environ 65 000 dollars a entraîné une entrée de 8,8 millions de dollars dans les produits short-Bitcoin, alors que certains investisseurs anticipaient une possible baisse après le rallye. Le sentiment régional, cependant, variait considérablement. Les États-Unis ont mené avec un afflux substantiel de 1,2 milliard de dollars, tandis que la Suisse a suivi avec 84 millions de dollars. En revanche, l'Allemagne et le Brésil ont connu des sorties de 21 millions de dollars et 3 millions de dollars respectivement, indiquant un sentiment d'investisseur mixte sur les marchés mondiaux.

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Un moteur majeur des récents afflux a été le paysage réglementaire américain. L'approbation des options réglées physiquement pour les produits d'investissement basés aux États-Unis, en particulier liés à l'ETF Bitcoin de BlackRock, a eu un impact psychologique significatif sur le marché. Bien que les volumes de transactions n'aient pas augmenté autant que prévu, les afflux indiquent une confiance croissante dans les produits cryptographiques réglementés, en particulier aux États-Unis.

Ce soutien réglementaire est essentiel car il offre un sentiment de sécurité aux investisseurs institutionnels qui pourraient avoir hésité à plonger dans l'espace crypto en raison de l'incertitude réglementaire. Avec des règles plus claires qui émergent et de nouveaux produits recevant des approbations, la crypto est prête à capturer une part encore plus grande du marché des investissements traditionnels.

C'est une indication claire que le sentiment des investisseurs devient haussier. En fait, des afflux massifs de 1,2 milliard de dollars dans les produits d'investissement en crypto ont été enregistrés. Le marché crypto semble retrouver son élan, mené par Bitcoin et suivi par Ethereum. L'anticipation des baisses de taux aux États-Unis et les approbations réglementaires pour de nouveaux produits à court terme continueront probablement à augmenter les afflux.

Les actifs numériques à grande capitalisation ont affiché des performances mitigées: Litecoin a eu des entrées de 2 millions de dollars, XRP a eu des entrées de 0,8 million de dollars, tandis que Solana a perdu 4,8 millions de dollars. Cela montre en effet un intérêt positif des investisseurs pour les deux premiers actifs. Cependant, avec Solana perdant 4,8 millions de dollars, cela indique peut-être un sentiment de marché mitigé, certaines altcoins à grande capitalisation attirant du capital tandis que d'autres, comme Solana, enregistrent une confiance réduite des investisseurs.

Comme toujours, le marché des cryptomonnaies est très volatil, mais la tendance actuelle suggère une confiance croissante dans les actifs numériques comme une voie d'investissement viable. Encore une fois, Bitcoin et Ethereum se positionnent comme des valeurs refuges en période d'incertitude, ce qui pourrait n'être que le début d'une autre montée mémorable.