Bitcoin est actuellement au prix de 101 110 $ avec une augmentation de +4,67% au cours des dernières 24 heures, tandis que Ethereum se négocie à 3 831 $, en hausse de +5,60% sur la même période. Le marché des futures reste équilibré, avec un ratio de positions de 50,9% long et 49,1% short. L'indice de peur et de cupidité, une mesure clé du sentiment du marché, a amélioré le sentiment de 74 (Cupidité Extrême) hier à 83 (Cupidité Extrême) aujourd'hui. Le monde des crypto-monnaies change rapidement et transforme également la finance traditionnelle. Les crypto-monnaies et la technologie blockchain redéfinissent les marchés mondiaux. Des ETF adossés au Bitcoin comme BlackRock et Fidelity achetant un montant record de 500 millions de dollars dans des investissements en ETF Ethereum et la montée des stablecoins, les chiffres de recherche de Citi montrent comment les crypto-monnaies transforment la finance traditionnelle. Cet article explore trois tendances clés: MicroStrategy rejoignant le Nasdaq 100, les ETF Ethereum générant des milliards en volume de transactions, et les stablecoins remodelant la finance mondiale avec des billions en transactions.

1. Les ETFs Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes pendant neuf jours consécutifs, et les ETFs Ethereum au comptant ont enregistré des entrées nettes pendant douze jours consécutifs.

2. MicroStrategy  (MSTR) rejoint le Nasdaq 100.

3. Les ETFs BlackRock et Fidelity dirigent 500 millions USD dans l'Ethereum.

4. Les stablecoins rivalisent avec la domination du dollar américain à hauteur de 1,4 trillion au T1 2024 et continuent la tendance en 2025 selon Citi Wealth.

5. Le PDG de BNY Mellon: La tokenisation est une tendance majeure sur les marchés financiers.

 Indice de Peur et de Gourmandise Crypto | Source: Alternative.me 

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Source: Eric Balchunas

MicroStrategy  rejoindra l'indice boursier Nasdaq 100 le 23 décembre. C'est une étape importante pour une entreprise qui a recentré ses activités sur le Bitcoin. Depuis l'adoption de sa stratégie Bitcoin en 2020, le prix de l'action a grimpé de 2500%. Il est passé d'environ 140 USD par action à plus de 3600 USD en décembre 2024. Le Bitcoin a récemment dépassé les 100 000 USD, boostant encore MicroStrategy.

L'inclusion dans le Nasdaq 100 permettra à MicroStrategy d'intégrer l'ETF Invesco QQQ Trust. Cet ETF gère 322 milliards USD d'actifs. Les investisseurs institutionnels auront désormais un accès plus facile à MicroStrategy, qui détient 152000 Bitcoins évalués à plus de 15,2 milliards USD. Les analystes prévoient que l'entreprise pourrait rejoindre le S&P 500 l'année prochaine si sa capitalisation boursière atteint 14 milliards USD.

Les critiques soulignent les risques. MicroStrategy a une dette de 2,4 milliards USD, dont une grande partie est financée à des taux d'intérêt bas autour de 0,75 %.

Source: The Block

Ethereum continue d'attirer les investisseurs institutionnels. BlackRock et Fidelity ont acheté pour 500 millions USD d'Ethereum en deux jours. Ils ont utilisé Coinbase et sa plateforme Prime pour exécuter ces transactions.

BlackRock's ETHA ETF a enregistré 372,4 millions USD de volume d'échanges le 10 décembre. L'ETF FETH de Fidelity a ajouté 103,7 millions USD de volume d'échanges le même jour. Ensemble, ces ETFs ont représenté 476,1 millions USD d'activité. L'Ethereum s'échangeait à 3830 USD le 11 décembre. Le prix a augmenté de 5,1 % en 24 heures avec 39,3 milliards USD de volume d'échanges.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé huit ETFs Ethereum spot en mai 2024. Les flux institutionnels vers l'Ethereum dépassent désormais 3 milliards USD. Les actifs totaux sous gestion pour les ETFs Ethereum s'élèvent à environ 12 milliards USD.

Source: The Block

Les stablecoins dominent désormais le trading de cryptomonnaies, représentant plus de 80% du volume total. Tether détient une capitalisation boursière de 83 milliards USD. Le USDC de Circle a 27 milliards USD. Combinés, ces stablecoins traitent plus de 1 trillion USD de transactions mensuelles.

Citi Wealth rapporte que les stablecoins renforcent la domination mondiale du dollar américain. Les stablecoins adossés à des bons du Trésor américain représentent 1% des achats totaux de bons du Trésor aujourd'hui. Une clarté réglementaire pourrait doubler l'adoption des stablecoins d'ici 2026. La demande en bons du Trésor provenant des émetteurs pourrait dépasser les 150 milliards USD par an.

« Plutôt que de supplanter le dollar, cette variété de cryptomonnaie pourrait donc rendre les dollars plus accessibles au monde et renforcer la domination mondiale de longue date de la monnaie américaine. »

Au premier trimestre 2024, les stablecoins ont traité 5,5 trillions USD en transactions. Visa a traité 3,9 trillions USD pendant la même période. Tether à lui seul a représenté 3,4 trillions USD en transferts. Le stablecoin RLUSD de Ripple a récemment reçu l'approbation réglementaire. Cette approbation ouvre la porte à plus de concurrence sur le marché des stablecoins.

"À l'origine, les crypto-monnaies telles que le bitcoin ont été conçues comme des rivales des monnaies émises par les banques centrales. En effet, certains croyaient – et continuent de croire – que le bitcoin pourrait mettre fin à l'hégémonie du dollar américain," ont écrit les stratèges dans un nouveau rapport. "Cependant, les stablecoins – qui représentent plus des quatre cinquièmes du volume des échanges de crypto-monnaies – remettent en question ce récit."

Citi souligne le fait que la grande majorité des stablecoins sont indexés sur le dollar américain, tandis que les émetteurs gardent à la fois des USD et des bons du Trésor américain en réserve. Ils suggèrent également que si le gouvernement américain prend des mesures pour légitimer davantage les stablecoins, cela pourrait renforcer la domination du dollar américain.

"Une plus grande clarté réglementaire pourrait également potentiellement renforcer l'attrait [des stablecoins]. Si tel est le cas, la demande pour les bons du Trésor américain de la part des émetteurs de stablecoins pourrait croître d'environ 1 % des achats actuels," a déclaré Citi. "Plutôt que de supplanter le dollar, cette variété de crypto-monnaie pourrait ainsi rendre les dollars plus accessibles au monde et renforcer la domination mondiale de longue date de la monnaie américaine."

Les prestataires de paiement traditionnels s'adaptent rapidement. Visa s'associe avec Circle pour régler les transactions utilisant l'USDC. PayPal a lancé son stablecoin PYUSD en août 2023. Ces initiatives montrent comment les systèmes traditionnels et natifs de la crypto convergent.

Citi a également inclus des données illustrant l'utilisation généralisée des stablecoins.

"L'activité a atteint des niveaux records, avec 5,5 billions de dollars en valeur au cours du premier trimestre 2024. En comparaison, Visa a réalisé environ 3,9 billions de dollars en volume," ont déclaré les stratèges. "En réponse à ce défi, Visa, PayPal et d'autres fournisseurs traditionnels s'adaptent en proposant leurs propres stablecoins ou en réglant les transactions avec les pièces d'autres entreprises."

En savoir plus : Qu'est-ce que le RLUSD ? Un guide complet du stablecoin de Ripple et son impact sur XRP

La cryptomonnaie et la technologie blockchain transforment la finance mondiale. La hausse de 2500% du prix de l'action de MicroStrategy et les 152 000 Bitcoins détenus soulignent le rôle du Bitcoin dans la stratégie d'entreprise. Les ETF Ethereum génèrent des milliards de volume de trading et attirent des acteurs institutionnels majeurs. Les stablecoins traitent désormais des billions de transactions chaque année tout en renforçant la domination du dollar américain. Ces tendances ne transforment pas seulement la finance. Elles construisent l'avenir de l'économie mondiale.

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