Introduction
En décembre 2024, les ETF Ethereum spot aux États-Unis ont atteint un jalon historique avec 2 milliards de dollars d'entrées mensuelles. Ce chiffre a presque doublé par rapport aux 1,1 milliard de dollars de novembre, montrant une forte hausse de l'intérêt institutionnel pour les produits d'investissement adossés à l'Ethereum. Alors que les cryptomonnaies s'intègrent dans la finance traditionnelle, ces ETF démontrent leur importance croissante sur les marchés mondiaux.
Flux des ETF Ethereum en décembre 2024 | Source : TheBlock
Points Clés
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Les ETF Ethereum spot aux États-Unis ont enregistré plus de 2 milliards de dollars d'entrées en décembre 2024, presque le double des 1,1 milliard de novembre.
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L'ETHA de BlackRock a mené la hausse des entrées avec 1,4 milliard de dollars, suivi par le FETH de Fidelity avec 752 millions de dollars. Le fonds ETHE de Grayscale a subi 274 millions de dollars de sorties.
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Les entrées de décembre ont porté les entrées nettes cumulées pour les ETF Ethereum à 2,6 milliards de dollars, avec un total d'actifs sous gestion (AUM) atteignant 12 milliards de dollars, représentant plus de 3% de la capitalisation boursière de l'Ethereum.
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Les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré 4,5 milliards de dollars d'entrées en décembre, moins que le record de 6,6 milliards de novembre mais toujours significatif.
Investissements ETH dans l'ETF ETHA de BlackRock au cours des dernières 48 heures. Source : X
Le fonds ETHA de BlackRock mène avec 1,4 milliard de dollars d'entrées
Le fonds Ethereum ETF ETHA de BlackRock a dominé les entrées de décembre avec 1,4 milliard de dollars sur un total de 2 milliards de dollars. Les entrées ont atteint un pic au cours de la deuxième semaine de décembre alors que le marché crypto plus large était en hausse. Le fonds Ethereum ETF FETH de Fidelity a suivi de près avec 752 millions de dollars d'entrées nettes, doublant presque ses 400 millions de dollars de novembre.
Le fonds ETHE de Grayscale a souffert de 274 millions de dollars de sorties nettes en décembre. Ces sorties ont explosé lors de la dernière semaine alors que des ETFs concurrents comme ETHA et FETH ont gagné en popularité. Ce changement souligne les défis auxquels sont confrontés les fonds plus anciens pour s'adapter à un marché plus compétitif.
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Les ETFs Ethereum atteignent 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion
Source: The Block
Au 31 décembre 2024, les ETF Ethereum aux États-Unis avaient des entrées cumulées de 2,6 milliards de dollars. Le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint 12 milliards de dollars, représentant plus de 3 % de la capitalisation boursière de l'Ethereum de 395 milliards de dollars. Cela a marqué une augmentation de 28 % par rapport aux 9,4 milliards de dollars d'AUM de novembre.
Les ETF Ethereum deviennent essentiels pour les portefeuilles institutionnels offrant une exposition régulée à l'ether sans besoin de propriété directe. Leur croissance rapide reflète le rôle de l'Ethereum dans les innovations de la blockchain comme la finance décentralisée (DeFi), les contrats intelligents et les jetons non fongibles (NFTs).
Les ETFs Bitcoin au comptant maintiennent leur élan
Tandis que les ETFs Ethereum atteignaient des entrées record, les ETFs Bitcoin au comptant aux États-Unis ont également bien performé. Décembre a vu 4,5 milliards de dollars d'entrées nettes bien que ce soit inférieur au record absolu de 6,6 milliards de dollars de novembre. Les entrées des ETFs Bitcoin ont culminé début décembre, portées par l'optimisme autour de la clarté réglementaire et de la reprise du marché.
Les performances des ETFs Bitcoin et Ethereum montrent une tendance à la diversification chez les investisseurs. Les ETFs Bitcoin restent dominants avec un AUM dépassant 60 milliards de dollars à la fin décembre. Les ETFs Ethereum gagnent rapidement du terrain, devenant une alternative viable pour les investisseurs institutionnels.
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Implications plus larges pour le marché
Les entrées de 2 milliards de dollars en décembre pour les ETF Ethereum soulignent leur importance croissante sur les marchés des cryptomonnaies. Les fonds adossés à Ethereum contribuent à la liquidité et à la stabilité du marché tout en reflétant une confiance croissante en Ethereum en tant qu'investissement à long terme.
BlackRock et Fidelity ont gagné des parts de marché en offrant des frais plus bas et une meilleure liquidité. Cela a mis la pression sur les fonds plus anciens comme l'ETHE de Grayscale pour innover ou risquer de perdre de la pertinence dans le paysage des ETF en évolution.
Conclusion
Décembre 2024 a été un mois charnière pour les ETF Ethereum avec des entrées record de 2 milliards de dollars, presque le double des 1,1 milliard de dollars de novembre. L'ETHA de BlackRock a mené avec 1,4 milliard de dollars, suivi par le FETH de Fidelity avec 752 millions de dollars. L'ETHE de Grayscale a subi des sorties de 274 millions de dollars, montrant les pressions concurrentielles sur le marché des ETF.
Au 31 décembre, les ETF Ethereum ont atteint 12 milliards de dollars en AUM, représentant plus de 3 % de la capitalisation boursière d'Ethereum. Les ETF Bitcoin ont maintenu une performance solide avec 4,5 milliards de dollars d'entrées pour décembre. Ces étapes marquantes soulignent l'adoption croissante des ETF crypto et leur rôle transformateur dans l'investissement en actifs numériques alors que nous entrons en 2025. Les ETF Ethereum et Bitcoin restent centraux dans l'innovation financière pilotée par la blockchain.
