Le marché des cryptomonnaies connaît une résurgence de l'optimisme, stimulée par une série de développements récents qui ont enflammé l'enthousiasme des investisseurs. Alors que Bitcoin (BTC) atteint un nouveau record historique de 81 697 $ au moment de la rédaction, l'indice de la peur et de la cupidité—un indicateur du sentiment du marché—a atteint son plus haut niveau en sept mois, se situant fermement dans la zone de “Cupidité Extrême”. Avec des changements politiques aux États-Unis, des modifications réglementaires à l'horizon et des altcoins majeurs rejoignant le rallye, voici un aperçu des dernières mises à jour du marché des cryptomonnaies et des principaux actifs à surveiller.

La victoire électorale de Trump a suscité l'enthousiasme, les trois principaux indices boursiers américains atteignant des sommets records vendredi, marquant la meilleure performance hebdomadaire en un an. Bitcoin a continué son rallye pendant le week-end, dépassant les 81 000 $ pour établir un nouveau record historique. Le capital afflue rapidement sur le marché des cryptomonnaies, avec des ETFs spot Bitcoin voyant un afflux net de 1,615 milliard de dollars et la capitalisation de marché des stablecoins augmentant de 4,75 milliards de dollars.

• Bitcoin a grimpé à un record de 81 697 $ le 10 novembre, l'indice de la peur et de la cupidité des cryptomonnaies atteignant un sommet de sept mois dans la zone de “Cupidité Extrême”, reflétant un fort optimisme des investisseurs alimenté par un sentiment pro-crypto dans le paysage politique américain.

• Ethereum a atteint 3 200 $, son plus haut niveau depuis août, avec une capitalisation de marché dépassant celle de Bank of America. L'anticipation autour des options potentielles dans les ETFs spot ETH et la croissance DeFi stimule l'intérêt institutionnel, positionnant Ethereum pour de nouveaux gains.

• Solana a atteint 212 $, marquant une augmentation de 34 % en une semaine, stimulée par une forte activité DeFi et NFT sur le réseau. La performance du token a suscité des spéculations sur un rallye “zone banane”, avec la possibilité que la capitalisation de marché de Solana défie celle d'Ethereum.

• Dogecoin a dépassé les 0,23 $, surpassant XRP en capitalisation de marché, au milieu de spéculations sur l'implication d'Elon Musk dans l'administration Trump. Le rallye de DOGE pourrait se poursuivre si les schémas historiques se maintiennent, revisitant potentiellement son sommet de 2021.

• Cardano a grimpé à 0,60 $ suite à des rumeurs selon lesquelles le fondateur Charles Hoskinson pourrait jouer un rôle dans la politique crypto américaine sous l'administration Trump. L'annonce d'un bureau de politique à Washington, D.C., a alimenté les spéculations, avec ADA visant potentiellement le niveau de 1 $ d'ici 2025.

Indice de la peur et de la cupidité des cryptomonnaies | Source : Alternative.me 

L'indice de peur et de cupidité crypto, une mesure du sentiment basée sur des facteurs tels que la volatilité, le volume de trading et l'engagement sur les réseaux sociaux, a grimpé à un score de 78 le 10 novembre, avant de retomber à 76 lundi. Cela place le marché dans la zone de "cupidité extrême" pour la première fois depuis avril. La hausse de l'indice a coïncidé avec le rallye du Bitcoin au-delà de 81 000 $, alimenté par les récents développements politiques aux États-Unis et les attentes des investisseurs de réglementations plus favorables aux cryptomonnaies.

La montée du Bitcoin et le rallye plus large reflètent un intérêt accru pour la crypto comme une protection contre l'inflation et comme un investissement dans l'innovation technologique. Suite à la réélection du président américain pro-crypto Donald Trump et aux gains des politiciens favorables aux cryptomonnaies au Congrès, les attentes sont élevées pour un changement d'attitude réglementaire, ouvrant potentiellement la voie à une adoption institutionnelle accrue.

Graphique des prix BTC/USDT | Source : KuCoin

Le Bitcoin a connu une semaine extraordinaire, atteignant un nouveau sommet historique de 81 697 $ le 10 novembre, en hausse d'environ 6 % pour la journée. Ce jalon souligne l'attrait continu du Bitcoin en tant qu'actif numérique, notamment en période d'incertitude politique. Après avoir atteint initialement un sommet, le BTC s'est depuis stabilisé au-dessus de 81 000 $, mais de nombreux analystes anticipent des gains supplémentaires.

Selon James Van Straten, analyste principal chez CoinDesk, la récente percée de Bitcoin signale un fort élan qui pourrait pousser son prix vers 100 000 $ d'ici début 2025. Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt renouvelé, avec des afflux records dans les fonds négociés en bourse (ETFs) de Bitcoin suite à la victoire de Trump. Les implications plus larges d'un paysage réglementaire américain favorable, en particulier si la SEC réexamine sa position sur un ETF Bitcoin au comptant, pourraient fournir un carburant supplémentaire pour la prochaine hausse de Bitcoin.

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Graphique des prix ETH/USDT | Source : KuCoin

Ethereum (ETH) a grimpé à 3 200 $ le 10 novembre, son niveau le plus élevé depuis août, porté par un optimisme renouvelé du marché et un intérêt institutionnel croissant. Avec une capitalisation boursière d'environ 383 milliards de dollars, Ethereum a dépassé Bank of America en termes de valorisation, signalant un changement dans la dynamique financière alors que l'adoption de la blockchain s'accélère. La considération par la SEC américaine d'options d'ETF au comptant sur ETH alimente encore la demande des investisseurs, des parallèles étant faits avec les hausses de prix induites par les ETF de Bitcoin, suggérant que des afflux potentiels pourraient booster de manière significative la position de marché d'ETH.

La récente dynamique d'Ethereum va au-delà de l'optimisme du marché et du potentiel réglementaire. Les applications DeFi sur Ethereum, telles que Uniswap et Aave, ont montré un regain de traction, alimentant la demande alors que les utilisateurs continuent d'adopter des alternatives décentralisées à la finance traditionnelle. De plus, les données d'Ultrasound.money montrent que bien qu'Ethereum ait été auparavant déflationniste, le taux d'émission a récemment dépassé son taux de brûlage, entraînant une augmentation de l'offre inflationniste de 0,42 % par an. Ce changement est attribué à un taux d'émission annuel de 957 000 ETH comparé au taux de brûlage actuel de 452 000 ETH.

À la lumière de ces développements, le co-fondateur d'Ethereum Vitalik Buterin a introduit un concept qu'il appelle « finance info », un système qui utilise les marchés de prédiction pour offrir des informations publiques sur les événements futurs. Cette approche innovante de la collecte d'informations décentralisée s'aligne avec la poussée plus large d'Ethereum vers l'intégration de la finance et de l'information grâce à la technologie blockchain, signalant une ère d'utilité et d'adoption accrues pour le réseau.

Le sentiment du marché est largement haussier, les analystes et les membres de la communauté sur X prédisant que l'ETH pourrait bientôt défier la barre des 4 000 $, certains s'attendant même à des objectifs plus élevés, en particulier si les options d'ETF spot ETH reçoivent l'approbation de la SEC. Alors qu'Ethereum continue d'attirer l'intérêt institutionnel et de détail, la perspective d'un nouveau sommet historique semble de plus en plus probable, ouvrant la voie à une percée potentielle dans le secteur DeFi et au-delà.

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SOL/USDT graphique des prix | Source: KuCoin

Solana (SOL) a grimpé à 212 $ dimanche, son niveau le plus élevé depuis le marché haussier de 2021, atteignant une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars. Cela place Solana parmi les rares cryptomonnaies avec des valorisations à neuf chiffres, témoignant de son écosystème DeFi et NFT robuste. La performance récente du jeton marque une augmentation de 34 % de sa valeur au cours de la semaine passée, surpassant de nombreux autres actifs majeurs.

Les analystes pointent la reprise rapide de Solana depuis la débâcle de FTX comme preuve de sa résilience. L'écosystème de Solana s'est considérablement développé, attirant des protocoles DeFi et une communauté croissante de memecoins. La récente spéculation sur le “flippening” — où la capitalisation boursière de Solana pourrait potentiellement dépasser celle d'Ethereum — met en évidence l'excitation entourant la croissance de son écosystème. La percée technique de SOL au-dessus de 185 $ signale ce que certains traders décrivent comme le début d'un rallye en “banana zone”, où les mouvements de prix deviennent raides et accélérés.

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Graphique des prix DOGE/USDT | Source : KuCoin 

Dogecoin (DOGE), le memecoin original, est de retour sous les projecteurs, ayant récemment surpassé XRP pour devenir la septième plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière. DOGE a gagné 30 % au cours des dernières 24 heures, se négociant au-dessus de 0,29 $, un niveau inédit depuis la course haussière des cryptomonnaies en 2021. Sa capitalisation boursière a atteint plus de 34 milliards de dollars, avec une possibilité de dépasser l'USDC si la tendance actuelle se poursuit.

La récente hausse du prix de DOGE est en partie attribuée à la spéculation selon laquelle Elon Musk, un défenseur de longue date du Dogecoin, pourrait jouer un rôle dans l'initiative « Department of Government Efficiency » de l'administration Trump, abrégée en D.O.G.E. L'intérêt ouvert pour les futures Dogecoin a également augmenté de 33 % au cours de la semaine dernière, indiquant une confiance accrue des investisseurs. Si les schémas historiques se maintiennent, DOGE pourrait poursuivre son rallye dans les semaines à venir, défiant potentiellement son précédent record historique de 0,73 $.

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ADA/USDT graphique des prix | Source : KuCoin

Cardano (ADA) a fait les gros titres avec une hausse de 30 % du prix le 10 novembre, alimentée par des rumeurs selon lesquelles le fondateur Charles Hoskinson pourrait collaborer avec l'administration Trump sur la politique crypto. ADA a atteint un sommet de 0,60 $, retrouvant les niveaux d'avril et représentant une inversion du sentiment après une année difficile. L'intérêt ouvert de Cardano dans les contrats à terme a grimpé en flèche, avec des volumes de transactions maintenant dans les milliards, signalant un fort appétit des investisseurs.

Hoskinson a récemment annoncé son intention d'ouvrir un bureau de politique à Washington, D.C., pour plaider en faveur de l'industrie crypto. Ce mouvement est perçu comme un effort stratégique pour positionner Cardano en tant qu'acteur dans les discussions réglementaires aux États-Unis. Bien que la spéculation sur un rôle formel dans l'administration Trump reste non confirmée, l'initiative de Hoskinson a déjà suscité un intérêt renouvelé pour ADA. Les analystes sont optimistes quant à la poursuite de la hausse du prix de Cardano, certains prévoyant un retour au niveau de 1 $ d'ici 2025.

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Le marché crypto est actuellement en hausse, avec Bitcoin et les principales altcoins comme Ethereum, Solana, Dogecoin et Cardano atteignant des jalons significatifs. Le sentiment pro-crypto est fort, soutenu par des changements potentiels dans la dynamique réglementaire américaine qui pourraient favoriser les actifs numériques, et l'intérêt institutionnel ajoute une impulsion supplémentaire à ce rallye. Bien que ces facteurs positionnent le marché pour une croissance possible continue, des niveaux élevés de "cupidité" et des augmentations rapides des prix rappellent aux investisseurs de faire preuve de prudence. La volatilité du marché reste élevée, et des changements soudains peuvent se produire, soulignant l'importance de la gestion des risques dans cet environnement spéculatif.