La scorsa settimana, i prodotti di investimento in criptovalute hanno visto afflussi significativi di 1,2 miliardi di dollari, segnando il più alto afflusso in 10 settimane. Bitcoin ha guidato l'aumento con oltre 1 miliardo di dollari, mentre Ethereum ha interrotto la sua striscia perdente di cinque settimane. Scopri i fattori che guidano questa crescita massiccia e l'impatto che ha sulle prospettive dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

• La scorsa settimana, i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato un afflusso straordinario di 1,2 miliardi di dollari, il che ha stabilito un record per il totale settimanale più alto da luglio, estendendo una serie di tre settimane di afflussi positivi grazie ai tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

• I prodotti Bitcoin da soli hanno rappresentato oltre 1 miliardo di dollari di afflussi, riflettendo un forte interesse istituzionale, soprattutto con l'approvazione delle opzioni fisicamente regolate legate all'ETF Bitcoin di BlackRock negli Stati Uniti.

• Dopo una striscia di cinque settimane di perdite, Ethereum ha guadagnato 87 milioni di dollari in afflussi, segnalando una rinnovata fiducia nel potenziale a lungo termine di Ethereum.

Fonte: Coin360 

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è scesa a 2,13 trilioni di dollari, in calo dell'1,37% nelle ultime 24 ore. Anche il volume degli scambi ha visto una diminuzione del 20,45%, totalizzando 91,53 miliardi di dollari. La DeFi rappresenta 5,36 miliardi di questo volume, mentre le stablecoin costituiscono il 91,45%, ammontando a 83,7 miliardi di dollari. La dominanza di Bitcoin è aumentata leggermente al 56,82%. 

Criptovalute di Tendenza del Giorno 

Il leader di mercato Bitcoin ha affrontato notevole volatilità a seguito dell'aumento delle tensioni geopolitiche, scendendo sotto i $61.000 ma rimbalzando sopra questo livello chiave al momento della scrittura. Nonostante il sentiment di avversione al rischio che pesa sul re delle criptovalute, altri progetti leader hanno registrato piccoli guadagni e stanno dominando il mercato: TRON Network ha registrato un record di entrate di $577 milioni nel Q3 2024, portando motivo di gioia per gli investitori TRX, mentre il prezzo di Hamster Kombat vede un piccolo rimbalzo poiché le vendite successive all'airdrop si sono attenuate. Nel frattempo, il token recentemente sbloccato di EigenLayer dopo l'airdrop ha subito una considerevole pressione di vendita, provocando perdite a due cifre per la criptovaluta EIGEN. 

La scorsa settimana ha visto un cambiamento significativo nel panorama degli asset digitali con i prodotti d'investimento in criptovalute che hanno raccolto un impressionante afflusso netto di $1,2 miliardi. Questo ha segnato il più grande afflusso settimanale singolo da metà luglio, continuando una striscia positiva di tre settimane di sentiment di mercato. L'aumento degli investimenti è stato in gran parte attribuito al crescente ottimismo riguardo potenziali tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, poiché gli investitori hanno spostato i loro portafogli in previsione di un ambiente economico più favorevole.

I fondi basati negli Stati Uniti hanno dominato gli afflussi, rappresentando $1,17 miliardi del totale. Il ritorno della fiducia degli investitori è un chiaro segno che le criptovalute rimangono resilienti, nonostante la continua volatilità nei mercati globali. L'approvazione di nuovi prodotti d'investimento e l'anticipazione di cambiamenti nelle politiche economiche hanno rafforzato il sentiment di mercato, creando un ambiente favorevole per gli afflussi.

Flussi dei Fondi di Cripto Asset (Fonte: CoinShares)

I prodotti Bitcoin hanno guidato la classifica con oltre 1 miliardo di dollari in afflussi, riaffermando la sua posizione come scelta di punta per gli investitori in cripto. L'approvazione di opzioni fisicamente regolate legate al Bitcoin ETF statunitense di BlackRock (IBIT), il più grande fondo Bitcoin a pronti per asset, è stato un fattore chiave nel guidare questi afflussi. Con le approvazioni regolamentari che continuano a plasmare il mercato, lo status di Bitcoin come principale asset digitale è solo rafforzato.

Interessante notare che, mentre l'approvazione delle nuove opzioni ha migliorato il sentiment del mercato, i volumi di trading non hanno visto un aumento comparabile, diminuendo leggermente del 3,1% settimana su settimana. Nonostante ciò, Bitcoin rimane l'asset di riferimento sia per le istituzioni che per gli investitori al dettaglio, in particolare nel mercato statunitense.

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Anche i prodotti Ethereum hanno registrato una svolta notevole, attirando 87 milioni di dollari in afflussi netti dopo cinque settimane consecutive di perdite. Questo ha segnato i primi afflussi misurabili per Ethereum dall'inizio di agosto, segnalando una rinnovata fiducia degli investitori nel potenziale a lungo termine di Ethereum. Il tempismo coincide con le crescenti discussioni sulla scalabilità di Ethereum e lo sviluppo dell'ecosistema, inclusi i progressi nello staking e nelle soluzioni Layer 2.

La capacità di Ethereum di attrarre capitale dopo un periodo difficile è significativa, suggerendo che gli investitori stanno recuperando fiducia nell'asset sia come riserva di valore che come blockchain funzionale per applicazioni decentralizzate.

Flusso Settimanale di Crypto Assets (Fonte: CoinShares)

L'immagine sopra mostra che il recente aumento di Bitcoin a circa 65.000 dollari ha provocato un afflusso di 8,8 milioni di dollari nei prodotti short-Bitcoin, poiché alcuni investitori prevedevano una possibile diminuzione dopo il rally. Tuttavia, il sentimento regionale variava significativamente. Gli Stati Uniti hanno guidato con un sostanziale afflusso di 1,2 miliardi di dollari, mentre la Svizzera ha seguito con 84 milioni di dollari. Al contrario, Germania e Brasile hanno registrato deflussi, con 21 milioni e 3 milioni di dollari rispettivamente, indicando un sentimento misto degli investitori nei mercati globali.

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Un fattore importante dietro i recenti afflussi è stato il panorama normativo statunitense. L'approvazione delle opzioni fisicamente regolate per i prodotti d'investimento statunitensi, in particolare legati all'ETF su Bitcoin di BlackRock, ha avuto un impatto psicologico significativo sul mercato. Sebbene i volumi di scambio non siano aumentati quanto previsto, gli afflussi indicano una crescente fiducia nei prodotti crittografici regolamentati, in particolare negli Stati Uniti.

Questo sostegno normativo è essenziale poiché fornisce un senso di sicurezza agli investitori istituzionali che potrebbero essere stati riluttanti a entrare nello spazio crittografico a causa dell'incertezza normativa. Con l'emergere di regole più chiare e l'approvazione di nuovi prodotti, la criptovaluta è pronta a catturare una quota ancora maggiore del mercato degli investimenti tradizionali.

È una chiara indicazione che il sentimento degli investitori sta diventando rialzista. Infatti, sono stati registrati massicci afflussi di 1,2 miliardi di dollari nei prodotti d'investimento in criptovalute. Il mercato delle criptovalute sembra riprendere slancio, guidato da Bitcoin e seguito da Ethereum. L'anticipazione di tagli dei tassi negli Stati Uniti e le approvazioni normative per nuovi prodotti nel prossimo futuro probabilmente continueranno a far aumentare gli afflussi.

I beni digitali a grande capitalizzazione hanno mostrato prestazioni miste: Litecoin ha registrato afflussi di 2 milioni di USD, XRP ha avuto afflussi di 0,8 milioni di USD, mentre Solana ha perso 4,8 milioni di USD. Questo dimostra un interesse positivo degli investitori nei primi due asset. Tuttavia, con Solana che ha perso 4,8 milioni di USD, ciò indica forse un sentimento di mercato misto in cui alcune altcoin a grande capitalizzazione stanno attirando capitali mentre altre, come Solana, stanno assistendo a una riduzione della fiducia degli investitori.

Come sempre, il mercato delle criptovalute è molto volatile, ma la tendenza ora suggerisce una crescente fiducia negli asset digitali come una via di investimento praticabile. Ancora una volta, Bitcoin ed Ethereum si stanno affermando come beni rifugio durante i periodi di incertezza, con questo forse solo l'inizio di un altro rally memorabile.