ビットコインは$106,500で抵抗に直面、XRPは$4を目指し、テザーはライトニングネットワークへ拡大、その他: 1月31日

世界の暗号通貨市場の時価総額は3.57兆ドルで、過去24時間で1.16％増加しています。しかし、総市場取引量は13.75％減少して1064.8億ドルとなり、DeFiが合計の7.77億ドル（7.30％）を占めています。ステーブルコインは取引活動を支配しており、24時間の取引量の90.05％を占め、958.8億ドルです。

• DeepSeekのAIの立ち上げが、技術株と暗号通貨の両方に影響を与える市場全体の売りを引き起こしました。

• Tetherのビットコインライトニングネットワークへの統合は、ステーブルコインの採用と取引効率を向上させると期待されています。

• MicroStrategyのCEOマイケル・セイラーのビットコイン戦略は注目され続けており、彼の会社の価値は現在840億ドルです。

• 暗号通貨のハッキングは2025年1月に急増し、被害総額は7390万ドルを超え、セキュリティ上の脆弱性が引き続き浮き彫りになっています。

• ビットコインは106,500ドルで抵抗に直面しており、マクロ経済の不確実性が価格行動に影響を与えています。

• XRPは強い上昇トレンドを続けており、1月には50％の上昇を見せ、市場を上回っています。

暗号通貨恐怖と強欲インデックス | 出典: Alternative.me

ビットコインは依然として58.13％の市場支配率でリーダーを維持していますが、過去1日で0.45％減少しています。暗号通貨恐怖と強欲インデックスは、昨日の70（強欲）から76（極度の強欲）に上昇し、市場の乱高下にもかかわらず、強い強気のセンチメントを示しています。

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暗号通貨市場は今日、伝統的な市場での広範なリスクオフの感情に続くビットコインの価格の変動で揺れ動きました。DeepSeekのAIモデルの発表が投資家を驚かせ、テクノロジー株の売りを引き起こし、それが暗号市場にも波及しました。一方、テザーはビットコインライトニングネットワークへのUSDTの統合を発表し、取引の効率性とスケーラビリティの向上が期待されています。さらに、ビットコインの価格は地政学的およびマクロ経済的不確実性の中で変動しましたが、XRPは、規制の明確化と機関投資の増加に支えられ、市場全体を上回りました。

フォーブスの表紙に登場したマイケル・セイラー | 出典: フォーブス

今日の市場の話題に加えて、MicroStrategyのCEOであるマイケル・セイラーが「ビットコインの錬金術師」というタイトルでフォーブスの表紙を飾り、ビットコイン採用における彼の重要な役割が強調されました。セイラーの戦略的アプローチはMicroStrategyを最大のビットコインのクジラに変え、471,107 BTCを約500億ドルで蓄積しました。彼の影響は企業投資を超えて広がり、彼の金融工学戦略—転換社債を発行してビットコインの取得を促進する—はMicroStrategyを市場の支配的な力にしました。会社の評価額が現在840億ドルで、480億ドルのBTCを保有しているにもかかわらず、セイラーのアプローチはウォールストリートから賞賛と懐疑の両方を集めています。

ビットコインに関する政治的な議論も注目を集め、元米国大統領ドナルド・トランプがアメリカを「地球上の暗号資本」にするというスタンスを再確認しました。彼の暗号通貨支持の政策はさらに業界に影響を与え、制度的採用に有利な規制の枠組みを形作る可能性があります。

1月の暗号ハックが7300万ドルを超える急増 | 出典: ImmuneFi

一方で、2025年1月には暗号ハックが急増し、19件の攻撃で7390万ドルの損失が発生したとImmunefiは報告しています。最大の侵害はPhemex（6,910万ドル）とMoby Trade（250万ドル）でした。BNB Chainが最も狙われたネットワークで、オンチェーンでの損失の50%を占め、次いでEthereumが25%でした。これらの事件は、業界内の継続的なセキュリティ課題とブロックチェーンのセキュリティ対策の強化の必要性を浮き彫りにしています。

詳細はこちら: ブルラン2025で避けるべきトップ10の暗号詐欺

コインマーケットキャップ100指数チャート | 出典: Coinmarketcap

DeepSeek、中国で開発された新しいAIモデルが金融市場に衝撃を与えました。米国拠点の競合他社のごく一部のコストで開発されたこのAIモデルは、アメリカのテック大手の競争優位性に対する懸念を引き起こしました。その結果として、投資家は高リスク資産を売却し、特にマグニフィセント・セブンのテック企業の株価が急落しました。この売りは暗号通貨市場にまで波及し、ビットコインの株式との相関を強めました。

主要な暗号通貨は大幅に下落しました：

• ビットコイン（BTC）はDeepSeekの登場後、6%下落しました。

• イーサリアム（ETH）は7%下落し、より小さいアルトコインは2桁の損失を記録しました。

• MicroStrategyやCoinbaseを含む暗号通貨関連の株も下落しました。

DeepSeek自体は暗号通貨に直接影響を与えていませんが、市場の混乱により投資家のリスク回避が進みました。機関投資家が高ベータ資産から手を引く中、ビットコインやその他の暗号通貨は売り圧力に直面しました。しかし、アナリストはこの下落は一時的なものであり、リスク選好が戻れば回復する可能性が高いと示唆しています。

ソース: X

テザーは、USDTステーブルコインをビットコインのライトニングネットワークに統合するという重要な開発を発表しました。この統合により、Taprootアセットプロトコルを活用し、USDTトランザクションの速度とコスト効率が向上します。この動きは、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションのさらなる採用を促進し、新興市場での金融包摂性を向上させることが期待されています。

統合の主な側面：

• より速く、安価なトランザクション：ライトニングネットワークは、最小限の手数料で即時決済を可能にします。

• 採用の増加：ビットコイン決済を使用する商人や企業は、USDTをシームレスに受け入れることができます。

• 流動性の向上：この動きにより、ビットコインエコシステムのステーブルコイン流動性が強化されることが期待されています。

テザーのCEO、パオロ・アルドイーノは、この統合がテザーの使命であるデジタルドルを世界中のユーザーによりアクセスしやすくすることに一致していると強調しました。一方、ライトニングラボのCEO、エリザベス・スタークは、このステップがマイクロトランザクションと国境を越えた支払いを促進し、ビットコインが世界の金融システムで果たす役割を強化する方法を指摘しました。

ビットコインの価格は依然として不安定であり、一時的に$106,000を超えた後、$104,800付近で取引されています。この価格の上昇は、世界貿易政策と経済の不確実性に対する懸念が再燃したために抵抗に直面しました。

BTC価格に影響を与える主な要因

• トランプの関税の脅威: 米国大統領ドナルド・トランプがメキシコとカナダに対する25%の関税を再び要求したことで、ビットコインを含むリスク資産に圧力がかかりました。

• 機関の蓄積: ビットコインETFは流入が続いていますが、全体的な機関の需要は前月と比較して減速しています。

• FOMC会合の影響: 連邦準備制度の最近の声明は、市場のセンチメントに影響を与える金利に対する慎重な姿勢を示唆しました。

主な抵抗とサポートレベル

• 直近の抵抗: $106,500

• 主要サポート: $98,000

$106,500を超える決定的な動きはさらなる上昇を示すかもしれませんが、$98,000を下回ると大きな調整を引き起こす可能性があります。

XRPは暗号市場で注目すべきパフォーマーの一つであり、1月に50%の上昇を示しました。この急騰は規制の承認と採用の増加に起因しています。

XRPの急騰の理由

• 規制の明確化: リップルはニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からRLUSDステーブルコインの承認を受けました。

• 機関の採用: Ondo Financeを含む金融機関がリップルの技術を統合しました。

• テクニカルなブレイクアウト: XRPの価格動向は、近い将来に$4に向かう可能性を示唆しています。

注目すべき重要レベル

• 短期レジスタンス: $3.50

• 強気目標: $4

• サポートレベル: $3.00 および $2.90

暗号市場は、マクロ経済要因、技術の進歩、進化する規制環境に影響され続けています。DeepSeekのローンチは一時的な売りを引き起こしましたが、Crypto Fear and Greed Indexが76を示しているように、投資家のセンチメントは依然として強気です。TetherのLightning Networkへの統合は、ビットコインのレイヤー2エコシステムにとって重要な一歩であり、さらなる採用を促進する可能性があります。ビットコインは依然として$106,500で強いレジスタンスに直面していますが、XRPの印象的な上昇は、成長する機関投資家の関心を浮き彫りにしています。今後も市場のダイナミクスが急速に進化し続ける中で、トレーダーや投資家は警戒を怠らないように注意する必要があります。