暗号資産流入急増: 利下げ期待の中で1週間で12億ドル

暗号投資商品は先週1.2億ドルの大規模な流入を記録し、過去10週間で最高の流入を記録しました。ビットコインが10億ドル以上の流入で先頭に立ち、イーサリアムは5週間の連続損失を打ち破りました。この大規模な成長を引き起こした要因と、これが米国の金利見通しに与える影響を発見してください。

• 暗号投資商品は先週1.2億ドルの驚異的な流入を記録し、7月以来の週単位の最高記録を樹立しました。これは米国の金利引き下げによる3週間連続のプラス流入を延長しました。

• ビットコイン商品だけで10億ドル以上の流入があり、特にBlackRockの米国ビットコインETFに関連する実物決済オプションの承認により、機関投資家の強い関心を反映しています。

• 5週間の連続損失の後、イーサリアムは8700万ドルの流入を記録し、イーサリアムの長期的な潜在力に対する信頼が再び高まっていることを示しています。

出典: Coin360 

世界の暗号市場の時価総額は2.13兆ドルに減少し、過去24時間で1.37%減少しました。取引量も20.45%減少し、91.53億ドルに達しました。DeFiはこの取引量のうち5.36億ドルを占め、ステーブルコインは91.45%を占め、83.7億ドルに達しました。ビットコインの支配率はわずかに56.82%に増加しました。 

今日のトレンド暗号通貨 

市場リーダーであるビットコインは、地政学的緊張の高まりの影響で大きなボラティリティに直面し、61,000ドルを下回りましたが、執筆時点ではこの重要なレベルを再び上回っています。リスクオフの感情がキングクリプトに重くのしかかっている中でも、他の主要プロジェクトは小幅な利益を得て市場でトレンドになっています。TRON Networkは2024年第3四半期に5億7700万ドルの過去最高の収益を記録し、TRX投資家にとって喜ばしい理由をもたらしました。一方、Hamster Kombatの価格は、エアドロップ後の売り圧力が緩和され、小幅な反発が見られます。その間、EigenLayerのエアドロップ後に新たに解放されたトークンは、かなりの売り圧力に直面し、EIGENクリプトは二桁の損失を被っています。

先週、デジタル資産の状況に大きな変化があり、暗号投資商品は驚異的な12億ドルの純流入を記録しました。これは7月中旬以来の最大の1週間の流入を示し、3週間連続でのポジティブな市場感情の継続を示しています。この投資の急増は、米国での金利引き下げの可能性についての楽観的な見方が高まり、投資家がより好ましい経済環境を見越してポートフォリオをシフトさせたことに主に起因しています。

米国拠点のファンドは総流入の1.17億ドルを占めました。投資家の信頼の回復は、暗号通貨が世界市場の変動にもかかわらず依然として強靭であることを示す明確な指標です。新しい投資商品の承認や経済政策の変更の期待が市場感情を高め、流入のための豊かな環境を作り出しています。

暗号資産の資金フロー（出典：CoinShares）

ビットコイン製品は10億ドル以上の流入を記録し、暗号投資家にとってトップの選択肢であることを再確認しました。資産規模で最大のスポットビットコインファンドであるブラックロックの米国ビットコインETF（IBIT）に結び付いた物理的決済オプションの承認が、これらの流入を促進する重要な要因となりました。規制の承認が市場を形成し続ける中、ビットコインの主要デジタル資産としての地位はますます強化されています。

興味深いことに、新しいオプションの承認が市場のセンチメントを高めた一方で、取引量はそれに見合った増加を見せず、週ごとに3.1％わずかに減少しました。それにもかかわらず、ビットコインは米国市場において機関投資家と小売投資家の両方にとって依然として最適な資産となっています。

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イーサリアム製品も著しい回復を遂げ、5週間連続の損失の後、8700万ドルの純流入を引き付けました。これは8月初め以来のイーサリアムへの初めての測定可能な流入であり、イーサリアムの長期的な可能性に対する投資家の信頼が再燃したことを示しています。このタイミングは、イーサリアムのスケーラビリティやエコシステムの発展、ステーキングやレイヤー2ソリューションの進展に関する議論の増加と一致しています。

困難な時期の後に資本を引き付けることができるイーサリアムの能力は重要であり、投資家が資産を価値の保存手段および分散型アプリケーションのための機能的なブロックチェーンとして再び信頼していることを示唆しています。

暗号資産週間フロー（出典：CoinShares）

上記の画像は、ビットコインの最近の約6万5千ドルへの急騰が、一部の投資家がラリー後の可能な下落を予期したため、ショートビットコイン製品への880万ドルの流入を促したことを示しています。しかし、地域感情は大きく異なりました。米国は12億ドルの大量流入でリードし、スイスが8400万ドルで続きました。一方、ドイツとブラジルでは、それぞれ2100万ドルと300万ドルの流出が見られ、世界市場全体で投資家感情が混在していることが示されています。

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最近の流入の主な要因は、米国の規制環境でした。特にBlackRockのビットコインETFに関連する米国ベースの投資商品の物理的に決済されたオプションの承認は、市場に大きな心理的影響を与えました。取引量は予想ほど急増しなかったものの、流入は米国での規制された暗号製品への信頼が高まっていることを示しています。

この規制の後ろ盾は、規制の不確実性のために暗号スペースに飛び込むのをためらっていた機関投資家にとって安心感を提供するために重要です。より明確な規則が浮かび上がり、新製品が承認されることで、暗号は従来の投資市場でさらに大きなシェアを獲得する態勢が整っています。

これは投資家のセンチメントが強気に転じている明確な兆候です。実際、暗号投資商品への12億ドルの大規模な流入が記録されています。暗号市場はビットコインに牽引され、次いでイーサリアムが続く形で勢いを取り戻しているようです。米国での金利引き下げの期待や、近い将来の新製品の規制承認が流入をさらに促進する可能性があります。

大型デジタル資産は混在したパフォーマンスを示しました：ライトコインは200万米ドルの流入があり、XRPは80万米ドルの流入がありましたが、ソラナは480万米ドルの損失を出しました。これは確かに最初の2つの資産に対する投資家の関心が高まっていることを示しています。しかし、ソラナが480万米ドルを失ったことから、一部の大型代替コインが資金を引き寄せている一方で、ソラナのような他のコインは投資家の信頼を減少させていることを示唆しているかもしれません。

いつものように、暗号通貨市場は非常に変動しやすいですが、現在のトレンドはデジタル資産が投資の有望な手段としての信頼を増していることを示しています。再び、ビットコインとイーサリアムは不確実な時代に安全な避難所として自らを位置づけており、これはおそらくまた別の記憶に残るラリーの始まりに過ぎないかもしれません。