KuCoinリサーチ
ビットコインが過去最高値に達し、180の暗号プロジェクトに11億6千万ドルが投入され、イーサリアムのレイヤー2のTVLが13.66%増加
2024年3月の暗号通貨市場は注目すべきトレンドを示しました。 ビットコインの価値は70,000ドルを超え、一時的に73,000ドルの高値を更新し、BTC先物とオプションに対するオープン・インタレストの急増が強気の市場感を示しました。同時期に、米国経済は持続するインフレーションにもかかわらず強靭さを示し、連邦準備制度の金利決定に対する慎重なアプローチを形成しました。このような動態は、暗号通貨の評価と世界経済政策との複雑なリンクを強調し、世界中の主要金融機関による将来の金融政策の変化を厳密に監視することの重要な役割を浮き彫りにしています。さらに、AI技術の各セクターへの融合と現実世界の資産（RWA）概念への新たな焦点が、NvidiaのAI会議やOpenAIのSORAなどの重要な発展により、パブリックブロックチェーンエコシステム内の競争環境を再定義し始めました。
USDTとUSDCが主導するステーブルコインは3月も支配的であり、ビットコインの記録的な価格への上昇に直接影響を与えました。この月はまた、USDeの流通が一つのマイルストーンに達し、ステーブルコイン競争の中で強力な競争相手として位置付けられました。この期間は、SingularityNET、Fetch.ai、Ocean ProtocolのプロジェクトをASIトークンに統合する議論など、AI分野での戦略的な動きも特徴的であり、ブロックチェーンにおけるAIの新時代を示唆しています。投資と資金調達のシーンも強気の上昇を見せ、特にEthereumとLayer 2エコシステム内でのプロジェクトの質と量が増加し、OKX Ventureなどの積極的な投資家がAIの革新に注力しました。規制の話題も展開され、バイナンスがナイジェリアでの監視を受け、米国証券取引委員会がEthereumの分類を評価し、アリゾナ州が退職基金に暗号通貨を採用するための立法を進めるなど、暗号通貨空間での変革的なイベントと規制の発展が豊富な月を描いています。
ビットコインの歴史的なラリーと市場の動向
2024年3月、ビットコインは過去の記録を打ち破り、73,000ドルを一時的に超え、新たな歴史的高値を設定しました。この期間は、1日あたり1.05億ドルに達したビットコインのスポットETFの純流入のピークも記録されました。この上昇は、先物とオプションのオープン・インタレストの大幅な増加にも反映され、市場への資本流入を示唆しています。しかし、90という恐怖と強欲指数スコアで強調された市場の強烈な強欲は、将来的なボラティリティの可能性を示唆しています。同時に、金利引き下げに関する連邦準備制度の変動する感情は、暗号通貨市場の軌跡と広範な経済政策との複雑な関係を反映し、期待管理における慎重なアプローチを強調しました。
AIの影響とRWAのパブリックチェーンでの復活
3月は、暗号セクターのAIナラティブと主要な現実世界のAI開発との深い関係を強調し、AI資産セクターの強力な勢いを維持しました。AI資産の一部の後退にもかかわらず、月はパブリックチェーン全体でさまざまなパフォーマンスを目撃し、SolanaとBaseエコシステムがMEME資産と戦略的投資によって駆動される堅実な成長を示しました。BlackRockのBUIDLファンドの立ち上げは、現実世界の資産（RWA）のトークン化への関心を再燃させ、従来の金融資産とブロックチェーン技術の統合にとって重要な瞬間を示しました。この変化は、パブリックチェーン間の競争環境が芽生えていることを示し、革新的なナラティブとメカニズムが投資家や広範なコミュニティを魅了する上での重要性が高まっていることを強調しています。
ステーブルコインのダイナミクス：USDTとUSDCがリードを継続
USDTとUSDCは3月に顕著な成長を示し、GlassnodeによるとUSDTの発行量は58.25億、USDCは38.03億増加しました。この上昇傾向は、特にヨーロッパやアメリカの投資家からの暗号資産に対する食欲の増加を示しています。一方、BUSD、TUSD、およびPYUSDなどの他のステーブルコインは減少を経験し、特にTUSDは顕著でした。USDTの中央集権型取引所への流入は3月初めにビットコインを前例のない高さに押し上げ、BTC価格に対するUSDTの動きの重要な役割を強調しました。これらの変化の中で、USDeは市場の5番目に大きなステーブルコインとして位置づけられ、わずか4か月で発行量が15.4億を超え、FDUSDやDAIのような強豪との競争の舞台を整えています。
TUSDとFDUSDの発行量がともに減少、TUSDの取引量は縮小し続けている
強気な背景にもかかわらず、TUSDは3月に急激に減少し、その発行量は1.28億ドルから4.94億ドルに61.4％も急落し、USDTとのペッグの回復から逸脱しました。同時に、バイナンスでのTUSDの取引活動も減少し、全体的な取引量の減少を反映しています。同様に、FDUSDも、バイナンスエコシステム内での戦略的重要性およびLaunch Poolイニシアティブを通じた支援にもかかわらず、発行量が21.95％減少し、2月初旬のレベルに戻りました。これらの動向は、発行量の減少や市場での存在感の低下という課題を抱える通貨もある中で、一部の通貨が支配を目指しているという、ステーブルコイン市場の複雑な状況を描き出しています。
イーサリアムのデンクンアップグレードがレイヤー2のTVLを向上
2024年3月、イーサリアムネットワークは デンクンアップグレードにより、レイヤー2のトータルバリューロックド（TVL）がETHベースで13.66％増加するという注目すべき発展を遂げました。価格が$3530から$3300にわずかに下落し、USDベースのTVLが7.3％減少したにもかかわらず、このアップグレードはガス料金の大幅な削減をもたらしました。同時に、ソラナの市場活動はETHからBTCへの為替レートの停滞にもかかわらず、高いエンゲージメントレベルを維持しており、ブロックチェーンエコシステム全体での技術進歩の多様な影響を示しています。
BaseとArbitrumが歴史的な成長を目撃、Solanaは高い活動を継続
3月は、Baseエコシステムの動的な拡大が際立ち、史上最高を達成し、Ethereum Layer2ソリューションの中で3位にランクインしました。特に、Arbitrumの1.11億$ARBトークンのロック解除は、そのTVLを大幅に増加させ、エコシステムの魅力の増大を示しました。Solanaエコシステムは、MEME狂騒とDeFiプロジェクトに駆動され、高い活動レベルを維持し、主要なパブリックブロックチェーンとしての地位をさらに固めました。この激しい活動の期間は、ユーザーのエンゲージメントと資本の流入によってマークされるパブリックチェーンとLayer2ソリューションの競争的かつ進化する景観を強調しています。
多様なパブリックチェーンが堅調な成長を遂げる
Solanaエコシステム内の活動は、MEME駆動の富創出とDeFi革新においてSolanaがリードしていることを示し、さまざまなパブリックチェーン全体の力強い拡大を例証しています。さらに、SUIとBNBチェーンエコシステムも、トークン価格の上昇とともに大幅な成長を遂げ、新興パブリックチェーンであるBaseがLayer2で重要な進展を遂げているという広範なトレンドを反映しています。これらのプラットフォーム全体の多様なパフォーマンスは、ブロックチェーンセクター内の継続的な革新と競争を強調し、将来のエキサイティングな発展を約束しています。
現実世界の資産を革命化する: ブラックロックのBUIDLトークン化ファンド
ブラックロックのBUIDLは、米ドルに連動したトークン化投資ファンドであり、わずか1週間で2億4,000万ドルを集め、市場を魅了しました。これは、現実世界の資産（RWA）のトークン化に対する関心の高まりを示しています。暗号通貨企業やDAOがブロックチェーンベースの財務管理を求めるために設計されたBUIDLファンドは、現金、米国債、再購入契約に完全に投資することで、日々の配当を直接ウォレットに提供するという安定した収入を提供し、従来のステーブルコインに代わる画期的なアプローチを提供します。この戦略は、オンディオ・ファイナンスからの多額の投資と、RWAセクターの多様化への貢献を通じて、伝統的な金融メカニズムを暗号通貨の世界に統合する魅力を強調し、持続的な成長と革新を約束します。
AIブロックチェーンプロトコルがASIに統合され、超知能を強化
ブロックチェーンAI技術の統合に向けた大胆な動きとして、SingularityNET、Fetch.ai、およびOcean Protocolが、それぞれのトークンを統一体であるArtificial Superintelligence（ASI）に統合するための協議を進めており、その価値は推定75億ドルとされています。この統合は、AGIおよびASI技術の協力的な進展を促進するために、これらのプロジェクトを統一トークンのもとに結びつけることを目指しています。ASIトークンへの移行には、14日間のコミュニティ協議およびその後の投票が含まれており、ブロックチェーン領域内での先進的なAIソリューションの開発を加速させるための戦略的提携を反映しています。この取り組みは、統一されたAIブロックチェーンの試みへの重要な一歩を示すだけでなく、裁定取引の機会をもたらし、進化するAI暗号領域における投資家の関心を引き寄せます。
ビットコインインスクリプションとNFTのダイナミクス
3月には、ビットコインインスクリプションへの関心は、革新の欠如により停滞しました。これは、激しい市場競争とさまざまなエアドロッププロジェクトがエコシステムの注目を集める中、急成長しているBTC Layer2およびNFTの人気によって影が薄れてしまったためです。
BTCレイヤー2シナリオが激化
Merlin ChainのBTCレイヤー2における支配力は、TVLが26億4千万ドルで、Stacksの1億8千万ドルと対照的で、競争の激しい状況を浮き彫りにしています。StacksのNakamotoアップグレードとMerlin Chainの戦略的な動きが期待されており、BTCレイヤー2ソリューションにとって重要な瞬間となることが予想されます。
3月に暗号通貨投資が急増
2024年3月は、暗号通貨投資および資金調達活動が著しく増加し、180件のプロジェクトと合計資金調達規模が11億6千万ドルに達し、一次投資市場の強気の回復を示しています。
戦略的資金調達へのシフト
3月の風景は戦略的資金調達に有利であり、シードステージのプロジェクトが減少し、1,000万ドルから1億ドルの間で資金調達を確保するプロジェクトが大幅に増加し、市場の熱意が高まっていることを反映していました。
EthereumとLayer 2プロジェクトへの関心の再燃
Dencunアップグレード後、EthereumとそのLayer 2のカウンターパート、BTCエコシステムが投資家の関心を集め、技術主導の投資へのシフトを示しました。
OKX Venturesが投資シーンを支配
OKX Venturesは3月に最も活発な投資家としてリードし、AI、インフラストラクチャ、DeFi、ゲームに焦点を当て、暗号空間内での技術的ソリューションの進展への強い関心を示しました。
アリゾナ州が退職基金におけるビットコインETFを擁護
アリゾナ州議会は、州の退職基金マネージャーがビットコインETFを投資ポートフォリオに取り入れることを奨励する決議を可決しました。これは、暗号通貨を伝統的な金融戦略に統合するための重要な一歩であり、「古いお金」投資家の間でも受け入れが進んでいることを示しています。
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