2024年2月、暗号通貨業界は重要なトレンドを経験しました。特に株式市場のピークにより、ビットコイン価格の上昇と強力なBTCスポットETF市場のパフォーマンスが極端な貪欲さをもたらしました。この期間には、AIが暗号通貨に与える影響が増加し、トークンの発行が加速し、AI中心のプロジェクトが発展することが目立ちました。安定コイン市場、特にUSDTの発行が継続的に行われる一方で、Ethereumネットワークは大規模なアップグレードの準備を進めており、Layer2ソリューションに対するポジティブな動きを示しました。

投資活動は、進化する規制シナリオの中で、CeFi、インフラストラクチャー、GameFiセクターへの安定した関心を示し、機会と課題の両方が存在する微妙な月を反映しました。2024年2月は、暗号通貨業界のダイナミックな本質を体現しており、進展と規制の変化が市場の未来の方向性を形作りました。

AI熱狂と予想される政策決定の中で株式市場と暗号通貨市場が急騰

2月には、S&P 500やNasdaqを含む主要な世界の株式市場が、連邦準備制度の利下げ期待が減少する中でも、AI技術の進展と興奮により過去最高を記録しました。同時に、暗号通貨市場、特にビットコインは大きな上昇を見せ、BTCが重要な抵抗レベルを突破し、ETFが非常に優れたパフォーマンスを示し、暗号セクターに極端な貪欲指数をもたらしました。この金融の活況な時期は、特に3月のFOMC会議を前にして、今後の金融政策に影響を与えると予想される重要な決定の舞台を設定しています。

AI駆動のトレンドとトークン発行が暗号通貨市場を活性化

2月には、暗号市場のAIナラティブが拡大し、より広範なセクターに影響を与え、TAOエコシステムや分散型ストレージソリューションなどのプロジェクトへの関心を高めました。AIの人気が急上昇する中、Arweaveのようなプロジェクトは、AIとブロックチェーンを統合することで革新を進めており、このトレンドは今後も成長すると予測されています。この期間はまた、主要なブロックチェーンプロジェクトにとって重要な瞬間でもあり、SolanaやCosmosエコシステム内でネイティブトークンの発行やエアドロップを行うことで、ポジティブなセンチメントを活用しました。これらの発展は、AIの統合と積極的なトークン発行の融合を反映しており、注目を集め続け、市場の動態と投資家の関心を引き続き駆動する可能性があります。

ステーブルコインの優位性と上昇する貸付金利が市場資本を引き付ける

2月には、ステーブルコインのUSDTとUSDCの発行が大幅に増加し、USDTの発行量は27.9億ドル、USDCの発行量は17.6億ドル増加しました。これにより、ステーブルコインによる市場の流動性が強化されました。ステーブルコインの発行量が増加する一方で、中央集権型取引所（CEX）に保有されている量は安定していました。特に、いくつかの取引所で高いUSDTの貸付金利が続いており、レバレッジ需要の強さと、特に強気市場のトレンドが続く場合に、従来の市場から暗号市場への資本流入の可能性を示しています。

FDUSDが上昇し、TUSDはデペッグ状態後に安定

FDUSDの発行は2月に急増し、BUSDの初期市場規模に接近し、その重要性が増しています。CMCのデータによると、FDUSDは2月単独で発行量を7億1千万増やし、32億8千万に達しました。一方、TUSDは価格ペグのずれで困難な時期を迎えましたが、月末までに回復しました。この回復はTUSDの市場信頼にとって重要であり、特にCircleがUSDCの発行をTRONブロックチェーン上で停止する決定を受けて、TUSDのTRONエコシステム内での役割を継続的に観察する必要性を強調しています。

ETHの期待されるアップグレードとLayer2の動態が市場の変化を反映

一般的な市場の焦点がBTCにあるにもかかわらず、ETHの予想されるDencunアップグレードと最近のETH建てLayer2TVLの減少は微妙な景観を示しています。今後のアップグレードとLayer2セクターの発展、特にETHの価格上昇にもかかわらずTVLの減少は、Ethereumにとって変革の段階を示唆しており、アップグレードがLayer2エコシステムへの新たな関心と投資を促進する可能性があります。

メインネットのローンチとトークン発行がLayer2の勢いを促進

2024年2月はLayer2分野での重要な活動が見られ、BlastのメインネットローンチとStarknetのトークン発行がTVLと市場の関与を大きく押し上げました。Starknetの成功とzkSync EraやLineaなど他のLayer2プロジェクトへの波及効果は、Layer2領域の活発な動態と投資家の熱意を示しています。同時に、BaseやMetisも顕著な進展を遂げており、Layer2エコシステム全体の楽観的な成長軌道に貢献しています。

BTCとETHエコシステムがレイヤー2とリステーキングの革新で急成長

特にMerlin Chainを中心としたBTC Layer2ソリューションは驚異的な成長を示し、パブリックチェーン全体の勢いを支えています。成功裏に終了したETH Denverカンファレンスとリステーキングへの関心の高まりは、ETHエコシステムの活気を強調しており、Solanaの復活とともに、ブロックチェーンの風景を形作る多様で相互に関連する開発が、業界の堅牢で革新的な未来を指し示しています。

DencunアップグレードがEthereumのネットワーク効率を変革へ

期待されているDencunアップグレードは、EIP-4844を統合することによりネットワークの性能を大幅に向上させるとされています。これは、Ethereumの高いオンチェーン手数料に対する戦略的な改善策であり、運用コストの削減とトランザクションスループットの向上に向けた重要なステップと見なされています。ガス料金の大幅な低下とトランザクション速度の急上昇が予測されており、このアップグレードは特に他の高性能ブロックチェーンと比較して、Ethereumの魅力と使いやすさを大幅に高める可能性があります。

Uniswapの提案がUNIトークンの価値再評価を引き起こす

Uniswapの新しい提案は、プロトコル手数料をステークされたUNIトークン保有者に割り当てることを目指しており、UNIの価値の顕著な上昇を引き起こしました。これはコミュニティの圧倒的な支持を反映しています。このシフトは、保有者がプラットフォームの財務的成功から直接利益を得られるようにすることで、Uniswapの投資魅力を高める可能性があり、Uniswapの分散型取引所ドメインにおけるリーダーシップを強調します。提案の承認が予想される中、トークン保有者のインセンティブを再定義し、競合他社と比較しての多額の手数料生成を強調することでしょう。

ビットコインのインスクリプション市場は冷え込む一方、NFTは繁栄

ビットコインの堅調な市場パフォーマンスは、一部の例外を除いて、インスクリプションセクターの静かな活動と対照的です。しかし、ビットコインのNFT市場は活発な活動を見せており、投資家の関心と市場のダイナミクスの変化を示しています。Magic Edenのようなプラットフォームの戦略的な再焦点化が、ビットコインNFT分野への戦略的な再調整と、イーサリアム中心の物語を超えてNFTの提供を多様化するという高まる関心を示しており、このセクターの適応力と革新の可能性を示しています。

BTCレイヤー2の開発が多様な戦略とユーザーの関心を引きつける

ビットコインレイヤー2ソリューションの景観は進化しており、Merlin Chainは明確なエアドロップ戦略を通じてユーザーエンゲージメントと資本吸引に積極的にアプローチしています。一方、従来のソリューションであるNervos NetworkのRGB++スキームは、保守的な姿勢を維持しつつビットコインのスケーラビリティに対処することを目指しています。これらの対照的なアプローチは、拡張方法、セキュリティ、および使いやすさに関するコミュニティ内の広範な議論を反映しており、異なる戦略が共存し、さまざまなユーザーの好みに対応している多様なエコシステムを示唆しています。

暗号資産への投資トレンドは慎重な楽観主義とセクター特有の焦点を示す

2月の暗号市場の投資動向は慎重かつ楽観的な傾向を示し、プロジェクト数のわずかな増加が見られたものの、資金調達量には大幅な成長は見られず、安定した投資環境がうかがえます。資金調達規模におけるCeFi、インフラストラクチャー、およびGameFiの支配的な存在感と、ETH、Polygon、およびBNBの主要エコシステム内のプロジェクト集中は、高影響の革新とユーザーエンゲージメントの可能性に焦点を当てたターゲット投資戦略を示しています。

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