KuCoin Onderzoek
De cryptomarkt is de extreme hebzuchtzone binnengegaan en een stijging van $4,55 miljard in USDT- & USDC-uitgifte.
In februari 2024 ervoer de cryptocurrency-industrie significante trends, gekenmerkt door het hoogtepunt van de aandelenmarkt dat de cryptosector in extreme hebzucht leidde, vooral opgemerkt door de stijgende Bitcoin-prijzen en robuuste BTC spot ETF marktprestaties. De periode getuigde ook van de groeiende invloed van AI in crypto, zoals blijkt uit versnelde tokenuitgiftes en AI-centrische projectontwikkelingen. Terwijl de stablecoin-markt, met name USDT, een consistente uitgifte zag, bereidde het Ethereum netwerk zich voor op een significante upgrade, wat een positieve impuls gaf aan Layer2 oplossingen.
Investeringsactiviteiten toonden een gestage interesse in CeFi, infrastructuur, en GameFi sectoren, te midden van een dynamische regulatoire omgeving, wat een genuanceerde maand van zowel kansen als uitdagingen weerspiegelde. Februari 2024 vatte de dynamische essentie van de crypto-industrie samen, met vooruitgangen en regulatoire verschuivingen die de toekomstige richting van de markt vormgeven.
Aandelen- en Cryptomarkten Stijgen Te Midden van AI-frenzie en Verwachte Beleidsbeslissingen
In februari bereikten grote wereldwijde aandelenmarkten, waaronder de S&P 500 en Nasdaq, recordhoogtes ondanks verminderde verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve, grotendeels gedreven door vooruitgangen en opwinding in AI-technologieën. Tegelijkertijd beleefde de cryptocurrency-markt, met name Bitcoin, aanzienlijke stijgingen, waarbij BTC belangrijke weerstandsgrenzen doorbrak en ETF's uitzonderlijk presteerden, wat leidde tot een extreme hebzucht index in de cryptosector. Deze periode van financiële uitbundigheid zet de toon voor belangrijke aanstaande beslissingen, met name de FOMC-vergadering in maart, die naar verwachting toekomstige monetaire beleidsmaatregelen zal beïnvloeden.
Door AI Aangedreven Trends en Tokenuitgiftes Stimuleren de Cryptomarkt
In februari breidde het AI-verhaal van de cryptomarkt zich uit, wat invloed had op een breder scala aan sectoren en interesse wekte in projecten zoals het TAO-ecosysteem en gedecentraliseerde opslagoplossingen. Met de toenemende populariteit van AI innoveren projecten zoals Arweave door AI te integreren met blockchain, wat wijst op een trend die zal groeien. Deze periode markeerde ook een cruciaal moment voor grote blockchain-projecten, die het positieve sentiment gebruikten om native tokens en airdrops te lanceren, met name binnen de Solana en Cosmos ecosystemen. Deze ontwikkelingen, die een combinatie van AI-integratie en proactieve tokenuitgiftes weerspiegelen, genereren aanzienlijke buzz en zullen waarschijnlijk blijven bijdragen aan de marktdynamiek en de interesse van investeerders.
Dominantie van Stablecoins en Stijgende Rentetarieven Trekken Marktkapitaal aan
In februari zagen stablecoins USDT en USDC aanzienlijke toenames in de uitgifte, waarbij het uitgiftevolume van USDT met 2,79 miljard toenam en dat van USDC met 1,76 miljard, wat wijst op robuuste marktliquiditeit gedreven door stablecoins. Ondanks de stijgende uitgifte van stablecoins bleef het bedrag dat door gecentraliseerde beurzen (CEXs) werd aangehouden stabiel. Opvallend was dat de hoge leenrentes van USDT op verschillende beurzen aanhielden, wat wijst op een sterke vraag naar hefboomwerking en het potentieel voor meer kapitaalinstroom uit traditionele markten naar crypto voor arbitragemogelijkheden, vooral als de bullish markttrends zich voortzetten.
FDUSD Stijgt Terwijl TUSD Stabiliseert na Depegging-fase
De uitgifte van FDUSD steeg in februari sterk en benaderde dicht de initiële marktomvang van BUSD, wat wijst op de groeiende prominentie ervan. Volgens CMC-gegevens verhoogde FDUSD zijn uitgifte in februari alleen al met 710 miljoen, waardoor het op 3,28 miljard kwam. TUSD had daarentegen een uitdagende periode met de prijsontkoppeling, maar slaagde erin te herstellen tegen het einde van de maand. Dit herstel is cruciaal voor het marktvertrouwen in TUSD, vooral gezien de achtergrond van Circle's beslissing om de uitgifte van USDC op de TRON blockchain te stoppen, wat de noodzaak onderstreept van voortdurende observatie van het stablecoin-landschap, vooral met betrekking tot de rol van TUSD binnen het TRON-ecosysteem.
De Verwachte Upgrade van ETH en Layer2-dynamiek Weerspiegelen Marktverschuivingen
Ondanks de algemene marktfocus op BTC, suggereren de verwachte Dencun-upgrade van ETH en de recente afname in ETH-genomineerde Layer2 TVL een genuanceerd landschap. De komende upgrade en de ontwikkelingen in de Layer2-sector, met name de afname in TVL te midden van de prijsstijging van ETH, wijzen op een transformerende fase voor Ethereum, waarbij de upgrade mogelijk hernieuwde interesse en investeringen in het Layer2-ecosysteem zal katalyseren.
Mainnet Lanceringen en Tokenuitgiften Stuwen Layer2-momentum
Februari 2024 markeerde significante activiteit binnen de Layer2-sfeer, gekenmerkt door de lancering van Blast's mainnet en de tokenuitgifte van Starknet, die hun respectieve TVL's en marktbetrokkenheid aanzienlijk verhoogden. Het succes van Starknet en het ripple-effect op andere Layer2-projecten, zoals zkSync Era en Linea, illustreren de levendige dynamiek en het investeerdersenthousiasme in het Layer2-domein. Ondertussen maken Base en Metis opmerkelijke vorderingen, wat bijdraagt aan het algemene optimisme en de groeitraject van het Layer2-ecosysteem.
BTC- en ETH-ecosystemen stijgen terwijl Layer2- en Restaking-innovaties floreren
De BTC Layer2 oplossing, met name Merlin Chain, heeft opmerkelijke groei laten zien en ondersteunt de bredere dynamiek binnen openbare ketens. De succesvolle ETH Denver-conferentie en de toenemende interesse in restaking benadrukken het bloeiende ETH-ecosysteem, dat samen met de heropleving van Solana wijst op de diverse maar onderling verbonden ontwikkelingen die de blockchain-landschap vormgeven, wat wijst op een robuuste en innovatieve toekomst voor de industrie.
Dencun-upgrade staat op het punt de netwerk efficiëntie van Ethereum te transformeren
De verwachte Dencun-upgrade op Ethereum is bedoeld om de prestaties van het netwerk aanzienlijk te verbeteren door de integratie van EIP-4844, wat tot doel heeft de Layer2 transactiekosten te verlagen. Deze strategische verbetering is een reactie op de hoge on-chain kosten van Ethereum en wordt gezien als een cruciale stap om de operationele kosten te verlagen en de transactiedoorvoer te verbeteren. Met voorspellingen van drastisch lagere gaskosten en een toename van het aantal transacties per seconde, zou deze upgrade de aantrekkingskracht en bruikbaarheid van Ethereum aanzienlijk kunnen verhogen, vooral in vergelijking met andere high-performance blockchains.
Uniswap-voorstel ontlokt herwaardering van UNI-tokenwaarde
Uniswap's nieuwe voorstel, dat gericht is op het toewijzen van protocolvergoedingen aan gestakete UNI-tokenhouders, heeft een opmerkelijke stijging van de waarde van UNI veroorzaakt, wat de overweldigende steun van de gemeenschap weerspiegelt. Deze verschuiving markeert een cruciale verandering voor Uniswap, die mogelijk de investerings aantrekkingskracht van de UNI-token zal vergroten door houders in staat te stellen direct te profiteren van het financiële succes van het platform. De verwachte goedkeuring van het voorstel zou de prikkels voor tokenhouders opnieuw kunnen definiëren en Uniswap's leiderschap in de gedecentraliseerde uitwisselingsdomein onderstrepen, waarbij de aanzienlijke vergoedingengeneratie in vergelijking met concurrenten wordt benadrukt.
Bitcoin's Inscription Market Koelt Terwijl NFT's Bloeien
Bitcoin's robuuste marktprestaties contrasteren sterk met de ingetogen activiteit in de inscriptiesector, met enkele uitzonderingen daargelaten. Echter, de NFT-marktplaats van Bitcoin heeft levendige activiteit laten zien, wat wijst op verschuivingen in investeerdersinteresses en marktdynamiek. De strategische heroriëntatie van platforms zoals Magic Eden naar de Bitcoin NFT-ruimte geeft een strategische herpositionering en een toenemende interesse in het diversifiëren van NFT-aanbiedingen buiten Ethereum-centrische narratieven aan, wat de aanpasbaarheid en het innovatiepotentieel van de sector aantoont.
BTC Layer2 Ontwikkelingen Trekken Diverse Strategieën en Gebruikersinteresses aan
Het landschap van Bitcoin Layer2-oplossingen evolueert, waarbij Merlin Chain een proactieve benadering van gebruikersbetrokkenheid en kapitaal aantrekking door expliciete airdropstrategieën exemplificeert. Ondertussen proberen traditionele oplossingen zoals het Nervos Network's RGB++-schema de schaalbaarheid van Bitcoin aan te pakken terwijl ze een conservatieve houding handhaven. Deze contrasterende benaderingen weerspiegelen een bredere discussie binnen de gemeenschap over uitbreidingsmethoden, veiligheid en bruikbaarheid, wat wijst op een divers ecosysteem waar verschillende strategieën naast elkaar bestaan en voldoen aan uiteenlopende gebruikersvoorkeuren.
Investeringsrends in Crypto Tonen Voorzichtige Optimisme en Sectorspecifieke Focus
De investeringsdynamiek van de cryptomarkt in februari toonde een voorzichtige maar optimistische trend, met een lichte toename in het aantal projecten maar geen substantiële groei in financieringsvolume, wat wijst op een stabiel maar waakzaam investeringsklimaat. De dominantie van CeFi, infrastructuur en GameFi in financieringsschaal, naast een opmerkelijke concentratie van projecten binnen belangrijke ecosystemen zoals ETH, Polygon, en BNB, duidt op een gerichte investeringsstrategie die zich richt op sectoren met potentieel voor hoog-impact innovatie en gebruikersbetrokkenheid.
Lees het volledige rapport hier.
Over KuCoin Onderzoek
KuCoin Onderzoek is een toonaangevende aanbieder van onderzoek en analyse in de cryptocurrency-industrie. Met een team van ervaren analisten en onderzoekers streeft KuCoin Onderzoek ernaar om hoogwaardige inzichten en rapporten te leveren om investeerders en professionals in de industrie te versterken.
Disclaimer
De informatie in dit rapport wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt en mag niet worden beschouwd als financieel advies. Lezers moeten hun eigen onderzoek uitvoeren en een financieel adviseur raadplegen voordat ze investeringsbeslissingen nemen. Het rapport is opgesteld op basis van de best beschikbare informatie op het moment van schrijven, en de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd.
