KuCoin Onderzoek
De cryptomarkt in juni werd gevormd door verschillende factoren, waaronder macro-economische onzekerheid en technologische innovaties. Ondanks mogelijke vertragingen in de renteverlagingen in de VS en een daling van de BTC-prijzen door sterke non-farm payroll data, zorgde interesse in AI-thema's voor een stijging van NVIDIA's marktwaarde, waardoor het het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld werd. De stablecoin-sector zag stabiele uitgiftevolumes voor USDT en USDC, wat wijst op een voorzichtige marktsentiment.
De cryptocurrencymarkt in juni werd gevormd door verschillende factoren, waaronder macro-economische onzekerheid en technologische innovaties. Ondanks mogelijke vertragingen in renteverlagingen in de VS en een daling van de BTC-prijzen door sterke niet-agrarische loonstrookgegevens, zorgde interesse in AI-thema's voor een stijging van de marktwaarde van NVIDIA, waardoor het het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld werd. De stablecoin-sector zag stabiele uitgiftevolumes voor USDT en USDC, wat wijst op een voorzichtige marktsentiment.
In de ETH Layer 2-sector presteerde Base beter dan Optimism in de TVL-ranglijsten, terwijl Linea en Scroll aandacht en kapitaal trokken voor hun tokenuitgifte en restaking-innovaties. De nieuwe tools van de Solana Foundation, "Actions" en "Blinks," zijn bedoeld om on-chain transacties te vereenvoudigen en de gebruikersinteractie binnen Web3-applicaties te verbeteren. Ondanks controverses en teleurstellende marktprestaties van ZKsync en Blast, zag Base's TVL een aanzienlijke groei, wat wijst op een verschuiving in markt dynamiek.
De investeringsactiviteit bleef robuust, met een opmerkelijke toename van vroege fase-investeringen en een totaal financieringsvolume van bijna $900 miljoen. Serie A-financiering steeg van 7,77% naar 18,84%, een sprong van 142%, wat wijst op een sterke interesse in opkomende projecten. Ondanks marktvolatiliteit trekt de sector aanzienlijk kapitaal aan, met name voor innovatieve projecten. Regelgevende ontwikkelingen, waaronder het goedkeuringsproces voor Spot Ethereum ETFs en juridische beslissingen die Binance beïnvloeden, blijven de marktperspectieven beïnvloeden.
Markt Koelt Af Terwijl Hoop op Renteverlagingen Vervagen, Solana ETF Biedt Hoop
In juni zorgden herziene economische gegevens uit de VS voor uitstel van de verwachte renteverlagingen van september naar november. Vroege vertrouwen in het AI-thema, gedreven door NVIDIA's korte status als het hoogst gewaardeerde bedrijf ter wereld, vervaagde eind juni, wat leidde tot een daling van NVIDIA's aandelenkoers. De goedkeuring van de Spot Ethereum ETF was van korte duur, aangezien sterke niet-agrarische loonstrookgegevens het marktimago temperden, wat aanzienlijke dalingen in cryptoprijzen veroorzaakte. BTC daalde onder $60.000 en bereikte tijdelijk $58.000, met een algemeen gedempt sentiment.
Het AUM van de Amerikaanse Bitcoin-spot ETF, die op 5 juni een piek bereikte van $62,56 miljard, daalde samen met de Bitcoin-prijzen. De openstaande rente op BTC-futures steeg naar de niveaus van maart 2024, maar de groei van opties was voorzichtig, wat wijst op de behoedzaamheid van investeerders. Een historisch dieptepunt in BTC-volatiliteit van 24,53% op 23 juni onderstreept pessimisme op de markt. Lage volatiliteit suggereert echter mogelijke nieuwe kansen. De goedkeuring van de ETH ETF in juli zou een aanzienlijke opwaartse beweging kunnen veroorzaken, hoewel hernieuwde druk op renteverlagingen of wijzigingen in ETF's risico's kunnen opleveren.
Uitgifte van Stablecoins Stagneert
In juni bleef het totale uitgiftevolume van zes traditionele stablecoins rond de 154 miljard USD, schommelend binnen een nauwe marge gedurende twee opeenvolgende maanden, volgens SoSoValue-gegevens. USDT zag een kleine groei, de uitgifte van USDC was stabiel, terwijl FDUSD snel daalde. Deze tegengestelde trends resulteerden in een stabiel totaalvolume, wat aangeeft dat er geen significante instroom of uitstroom van fondsen in de cryptomarkt via stablecoins heeft plaatsgevonden. Dit weerspiegelt de huidige aarzeling van de markt en een afwachtende houding van potentiële extra fondsen. Voor de markt om uit de huidige staat te breken en nieuwe hoogten te bereiken, zal een toename in de uitgifte van stablecoins een kritieke indicator zijn om in de gaten te houden.
Daling in FDUSD-uitgifte en Langzamere Groei van USDe
De uitgifte van FDUSD zette zijn dalende trend voort, van 2,9 miljard aan het begin van juni tot 2,07 miljard aan het einde van de maand, met een korte opleving tijdens de Binance Launchpool-campagne voor IO. Deze daling wordt toegeschreven aan de strategische aanpassingen van Binance, die de frequentie van Launchpool verlagen en de verwachte opbrengst van FDUSD verminderen. Ondertussen groeide de uitgifte van USDe van meer dan 3 miljard naar ongeveer 3,6 miljard, waarna het stabiliseerde toen de opbrengst daalde van meer dan 30% APY naar ongeveer 8% door het verzwakken van het marktsentiment. Ondanks de daling in opbrengst blijft USDe de vierde grootste stablecoin qua marktkapitalisatie.
ETH Daalt en Noteert Lage On-Chain Activiteit
In juni daalde de prijs van Ethereum met meer dan 15%, onder de $3.200, te midden van uitgestelde renteverlagingen in de VS. De on-chain activiteit voor ETH bereikte recorddieptes, met gasprijzen die bijna op een historisch dieptepunt kwamen en de burn rate van Ethereum verlaagden, waardoor het enigszins inflatoir werd. De Layer 2 TVL, gemeten in ETH, toonde minimale veranderingen en schommelde rond 12,6 miljoen, terwijl de in USD gemeten TVL met meer dan 10% daalde tot ongeveer $43 miljard door de marktdaling.
Base Overtreft Optimism, Controverses in Airdrop Distributie
Base behaalde aanzienlijke groei en overtrof Optimism om het op een na grootste Layer 2-netwerk in ETH te worden, gedreven door sociale platforms, DeFi-protocollen en populaire MEME Coins. Daarentegen zagen ZKsync en Blast een daling van de tokenprijzen na de airdropdistributie, met controverses rond de airdrop-regels die leidden tot merkbare fondsenopnames. Linea en Scroll trokken aanzienlijke marktkapitaalinstromen aan, anticiperend op tokenuitgifte en herstakinginnovaties, wat wijst op het potentieel voor voortdurende groei in deze Layer 2-ecosystemen.
TON's Gaming Projecten Stimuleren Ecosysteemgroei
TON's ecosysteem bloeide ondanks neerwaartse markttendensen, met een groei van meer dan 80% in TVL, voornamelijk dankzij de populariteit van zijn gamingprojecten en de enorme gebruikersbasis van Telegram. Hamster Kombat groeide snel tot meer dan 150 miljoen gebruikers, en Catizen, een andere game op TON, overschreed de 20 miljoen gebruikers, wat het enorme potentieel benadrukt van de integratie van Telegram met cryptocurrency. Deze snelle instroom van kapitaal in de TON-keten duidt op een robuust en bloeiend ecosysteem, klaar voor aanzienlijke ontwikkeling.
Solana Foundation's "Actions" en "Blinks" Transformeren On-Chain Transacties
De Solana Foundation heeft twee innovatieve tools geïntroduceerd, "Actions" en "Blinks", ontworpen om on-chain transacties te vereenvoudigen via websites en sociale mediaplatforms. "Actions" stelt gebruikers in staat om moeiteloos blockchaintransacties uit te voeren, terwijl "Blinks" deze acties als links laat delen, waardoor elke URL een toegangspoort tot de Solana-blockchain wordt. Deze innovatie stroomlijnt gebruikersinteracties met blockchainactiviteiten zoals het kopen van NFT's, stemmen in DAO's of het uitvoeren van token transacties, zonder de noodzaak voor traditionele stappen zoals walletconfiguratie en parameterinstellingen. Ondanks potentiële uitdagingen zoals phishingaanvallen en inflexibiliteit van transacties, beloven deze tools de gebruikerservaring te verbeteren en de blockchain adoptie te verbreden.
Mt. Gox BTC en BCH Terugbetalingen Beginnen, Markt Voorziet Mogelijke Verkoopdruk
De Mt. Gox Rehabilitation Trustee, advocaat Nobuaki Kobayashi, kondigde aan dat terugbetalingen in Bitcoin (BTC) en Bitcoin Cash (BCH) in begin juli 2024 zullen beginnen. Historische gegevens tonen aan dat ongeveer 141.868 bitcoins werden teruggevonden en in trust werden gehouden na het faillissement van de beurs. Terwijl de eerste terugbetalingen voornamelijk in fiatvaluta zijn geweest, roept de aanstaande distributie van BTC en BCH bezorgdheid op over mogelijke verkoopdruk, aangezien schuldeisers de terugbetaalde bitcoins mogelijk verkopen om winst veilig te stellen. Dit zou aanzienlijke stress op de markt kunnen veroorzaken op korte tot middellange termijn, met impact op bestaande investeerders.
Daling in Interesse voor BTC Inscripties en Runes, BTC Derivaten Komen voor Uitdagingen te Staan
Eind mei en begin juni, ondanks een korte opleving in de aandacht van het BTC20-project PIZZA tijdens de Pizza Festival airdrop, krompen het volume en de waarde van het project snel. Er zijn geen nieuwe populaire concepten in BRC20, wat heeft geleid tot een aanzienlijk verlies van ontwikkelaars en handelaren, waarbij Ordinals NFT's ook een algemene zwakte vertonen. Runes, inclusief katten- en hondenthema-runes, zagen hun marktwaarde in juni aanzienlijk krimpen. Aangezien andere ketens zoals BASE en Solana lagere transactiekosten en betere bruikbaarheid bieden, staan Runes voor de uitdaging om gebruikers en ontwikkelaars vast te houden. De toekomst van Bitcoin Network-native activa kan afhangen van technologische updates, nieuwe narratieven of liquiditeitsinjecties, wat langdurige observatie en verkenning vereist.
BTC Uitstromen van CEXs Creëert Nieuwe Kansen voor On-Chain Gebruik
Sinds juni 2022 is het aandeel BTC dat wordt gehouden door gecentraliseerde beurzen (CEXs) gedaald van een piek van ongeveer 17,5% in 2021-2022 naar 15%, een niveau dat voor het laatst werd gezien eind 2018. Deze verschuiving wordt toegeschreven aan de lancering van Bitcoin spot-ETF's en de toegenomen BTC-accumulatie door particuliere beleggers, vermogende individuen en bedrijven. Sinds 13 juni heeft de daling van de BTC-prijzen echter geleid tot een toename van BTC die door CEXs wordt gehouden, wat wijst op mogelijke verkoopdruk van externe portefeuilles. Aan de positieve kant is het effectief benutten van de grote hoeveelheden BTC die naar en op de blockchain worden overgedragen en afgewikkeld, een hot topic geworden voor startups, met opkomende ondernemingsrichtingen in het herstaken van BTC, BTC-schaalvergroting, gerelateerde activaverstrekking, DeFi en cross-chain infrastructuur en toepassingen.
Investeringen en Financieringen Dalen in Juni 2024, Grotere Deals Nemen Toe
In juni 2024 zag de cryptomarkt een lichte daling in investeringen en financieringsevenementen, met 116 bekendgemaakte evenementen, 40 minder dan de vorige maand. Het totale financieringsbedrag benaderde $900 miljoen, wat een daling van 10% ten opzichte van mei weerspiegelt. Desondanks blijven de gegevens hoog voor Q2. Projecten met financieringsbedragen van $10 miljoen vertegenwoordigden 15,6% van het totaal, een stijging ten opzichte van minder dan 10% in mei, wat een toename van grotere financieringsdeals aantoont.
Stijging in Vroege Fase Serie A Financiering en Fusies & Overnames
Het aandeel van vroege fase projecten dat Serie A financiering verkreeg nam aanzienlijk toe van 7,77% tot 18,84% in juni, wat een opmerkelijke stijging van 142% laat zien. Bovendien blijft de markt getuige van een aantal projectexits via fusies en overnames, met meer dan 9 projecten die in de maand zijn overgenomen, wat wijst op aanhoudende consolidatie in de industrie.
Animoca Brands Domineert Investeringen, Focus op Modulair, CeFi, en Derivaten
Animoca Brands leidde de primaire markt met het hoogste aantal investeringen, met een totaal van 10 projecten in juni. Dit overtreft andere instellingen, die elk in cijfers van één project investeerden. De meest populaire investeringspaden in juni waren Modulair, CeFi (Gecentraliseerde Financiën) en Derivaten, waarbij oostelijk kapitaal actiever was dan westelijk kapitaal.
Lees het volledige rapport hier.
Over KuCoin Research
KuCoin Research is een toonaangevende aanbieder van onderzoek en analyse in de cryptocurrency-industrie. Met een team van ervaren analisten en onderzoekers streeft KuCoin Research ernaar hoogwaardige inzichten en rapporten te leveren om beleggers en professionals in de industrie te versterken.
Algemene openbaarmaking:
1. De inhoud van dit rapport is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet als basis worden gebruikt voor het nemen van investeringsbeslissingen. Het mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om deel te nemen aan investeringsactiviteiten of als een indicatie van een investeringsstrategie voor financiële instrumenten of hun uitgevers.
2. Dit rapport van KuCoin Research biedt geen adviesdiensten met betrekking tot beleggingen, belastingen, juridische zaken, financiën, boekhouding, consulting of andere vergelijkbare diensten. De verstrekte informatie mag niet worden gezien als aanbevelingen om activa te kopen, verkopen of aan te houden.
3. De informatie in dit rapport is afkomstig uit betrouwbare maar niet gegarandeerde bronnen, en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd.
4. Alle meningen of schattingen die in dit rapport worden uitgedrukt, zijn actueel vanaf de publicatiedatum en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
5. KuCoin Research is niet verantwoordelijk voor directe of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.
Word lid van ons op Telegram>>>
