Produkty inwestycyjne w kryptowaluty odnotowały znaczące napływy w wysokości 1,2 miliarda dolarów w zeszłym tygodniu, co oznacza najwyższe napływy od 10 tygodni. Bitcoin prowadził wzrost z ponad 1 miliardem dolarów, podczas gdy Ethereum przerwał swoją pięciotygodniową serię strat. Odkryj czynniki napędzające ten ogromny wzrost oraz jego wpływ na perspektywy stóp procentowych w USA.

• Produkty inwestycyjne w kryptowaluty odnotowały zdumiewający napływ w wysokości 1,2 miliarda dolarów w zeszłym tygodniu, co ustanowiło rekord najwyższej tygodniowej sumy od lipca, przedłużając trzytygodniową serię pozytywnych napływów wywołanych obniżkami stóp procentowych w USA.

• Produkty związane z Bitcoinem samodzielnie odpowiadały za ponad 1 miliard dolarów napływów, odzwierciedlając silne zainteresowanie instytucjonalne, zwłaszcza po zatwierdzeniu fizycznie rozliczanych opcji związanych z amerykańskim ETF Bitcoina od BlackRock.

• Po pięciotygodniowej serii strat, Ethereum zyskało 87 milionów dolarów napływów, co sygnalizuje odbudowę zaufania do długoterminowego potencjału Ethereum.

Źródło: Coin360 

Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut spadła do 2,13 biliona dolarów, co oznacza spadek o 1,37% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wolumen obrotu również spadł o 20,45%, wynosząc 91,53 miliarda dolarów. DeFi odpowiada za 5,36 miliarda dolarów tego wolumenu, podczas gdy stablecoiny stanowią 91,45%, czyli 83,7 miliarda dolarów. Dominacja Bitcoina nieznacznie wzrosła do 56,82%. 

Trendy kryptowaluty dnia 

Lider rynku Bitcoin doświadczył znacznej zmienności w obliczu rosnących napięć geopolitycznych, spadając poniżej 61 000 USD, ale odbijając się powyżej tego kluczowego poziomu w momencie pisania. Pomimo ryzyka, które obciąża króla kryptowalut, inne wiodące projekty odnotowały niewielkie zyski i są trendy na rynku: TRON Network zanotował rekordowy przychód w wysokości 577 milionów USD w III kwartale 2024 roku, przynosząc powody do radości dla inwestorów TRX, podczas gdy cena Hamster Kombat odnotowała niewielki wzrost, gdy wyprzedaże po airdropie złagodniały. Tymczasem nowo odblokowany token EigenLayer po airdropie doświadczył znacznej presji sprzedażowej, co spowodowało dwucyfrowe straty dla kryptowaluty EIGEN. 

W zeszłym tygodniu nastąpiła znacząca zmiana na rynku cyfrowych aktywów, gdy produkty inwestycyjne w kryptowaluty zgromadziły oszałamiające 1,2 miliarda USD netto. To był największy tygodniowy napływ od połowy lipca, kontynuując trzytygodniową passę pozytywnego nastroju rynkowego. Wzrost inwestycji był w dużej mierze przypisywany rosnącemu optymizmowi wokół potencjalnych obniżek stóp procentowych w USA, gdy inwestorzy przestawiali swoje portfele w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające otoczenie gospodarcze.

Fundusze oparte w USA zdominowały napływy, stanowiąc 1,17 miliarda USD z całości. Powrót zaufania inwestorów jest wyraźnym sygnałem, że kryptowaluty pozostają odporne, mimo ciągłej zmienności na rynkach globalnych. Zatwierdzenie nowych produktów inwestycyjnych i oczekiwanie na zmiany w polityce gospodarczej podniosły nastroje na rynku, tworząc sprzyjające warunki dla napływów.

Przepływy Funduszy Aktywów Kryptograficznych (Źródło: CoinShares)

Produkty Bitcoina były na czele z ponad 1 miliardem dolarów napływów, potwierdzając jego pozycję jako najlepszy wybór dla inwestorów kryptograficznych. Zatwierdzenie fizycznie rozliczanych opcji powiązanych z bitcoinowym ETF-em BlackRocka w USA (IBIT), największym spotowym funduszem Bitcoin pod względem aktywów, było kluczowym czynnikiem napędzającym te napływy. Dzięki kontynuującym się regulacyjnym zatwierdzeniom kształtującym rynek, status Bitcoina jako głównego aktywa cyfrowego tylko się umocnił.

Co ciekawe, chociaż zatwierdzenie nowych opcji poprawiło nastroje na rynku, wolumeny obrotu nie odnotowały porównywalnego wzrostu, spadając nieznacznie o 3,1% w ujęciu tydzień do tygodnia. Mimo tego Bitcoin pozostaje preferowanym aktywem dla instytucji i inwestorów detalicznych, zwłaszcza na rynku amerykańskim.

Przeczytaj Więcej: Najlepsze Spotowe ETF-y Bitcoina do Kupienia w 2024 roku

Produkty związane z Ethereum również odnotowały znaczący zwrot, przyciągając 87 milionów dolarów netto wpływów po pięciu kolejnych tygodniach strat. Były to pierwsze mierzalne wpływy do Ethereum od początku sierpnia, co sygnalizuje odnowioną pewność inwestorów w długoterminowy potencjał Ethereum. Czas ten zbiegł się z rosnącymi dyskusjami na temat skalowalności Ethereum i rozwoju ekosystemu, w tym postępów w stakingu i rozwiązaniach Layer 2.

Zdolność Ethereum do przyciągania kapitału po trudnym okresie jest znacząca, sugerując, że inwestorzy odzyskują wiarę w aktywo zarówno jako magazyn wartości, jak i funkcjonalny blockchain dla zdecentralizowanych aplikacji.

Tygodniowy Przepływ Aktywów Crypto (Źródło: CoinShares)

Powyższy obrazek pokazuje, że niedawny wzrost Bitcoina do około 65 000 dolarów spowodował wpływ 8,8 miliona dolarów do produktów short-Bitcoin, jako że niektórzy inwestorzy przewidywali możliwy spadek po rajdzie. Sentiment regionalny jednak znacznie się różnił. USA przewodziło z dużymi wpływami w wysokości 1,2 miliarda dolarów, podczas gdy Szwajcaria zajęła drugie miejsce z 84 milionami dolarów. W przeciwieństwie do tego, Niemcy i Brazylia odnotowały odpływy odpowiednio 21 milionów i 3 milionów dolarów, co wskazuje na mieszane nastroje inwestorów na rynkach globalnych.

Przeczytaj więcej: Najlepsze ETF-y Ethereum do obserwowania w 2024 roku

Głównym motorem ostatnich napływów był amerykański krajobraz regulacyjny. Zatwierdzenie fizycznie rozliczanych opcji dla produktów inwestycyjnych z USA, szczególnie powiązanych z ETF-em Bitcoina BlackRock, miało znaczący psychologiczny wpływ na rynek. Chociaż wolumeny handlowe nie wzrosły tak bardzo, jak oczekiwano, napływy wskazują na rosnące zaufanie do regulowanych produktów kryptowalutowych, szczególnie w USA.

To wsparcie regulacyjne jest kluczowe, ponieważ zapewnia poczucie bezpieczeństwa dla inwestorów instytucjonalnych, którzy mogli być niechętni do zanurzenia się w przestrzeń kryptowalut z powodu niepewności regulacyjnej. Dzięki wyłaniającym się jasnym zasadom i nowym produktom otrzymującym zatwierdzenie, kryptowaluty są gotowe zająć jeszcze większy udział na tradycyjnym rynku inwestycyjnym.

To wyraźny znak, że sentyment inwestorów staje się byczy. W rzeczywistości odnotowano masowe napływy w wysokości 1,2 miliarda dolarów do produktów inwestycyjnych kryptowalut. Rynek kryptowalut wydaje się odzyskiwać impet, prowadzony przez Bitcoina, a za nim podąża Ethereum. Oczekiwanie na cięcia stóp procentowych w USA i zatwierdzenia regulacyjne dla nowych produktów w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie nadal napędzać napływy.

Duże cyfrowe aktywa wykazały mieszane wyniki: Litecoin miał napływy w wysokości 2 milionów USD, XRP miał napływy w wysokości 0,8 miliona USD, podczas gdy Solana straciła 4,8 miliona USD. To rzeczywiście pokazuje pozytywne zainteresowanie inwestorów pierwszymi dwoma aktywami. Jednakże, strata 4,8 miliona USD przez Solanę może wskazywać na mieszane nastroje na rynku, gdzie niektóre altcoiny o dużej kapitalizacji przyciągają kapitał, podczas gdy inne, takie jak Solana, odnotowują spadek zaufania inwestorów.

Jak zawsze, rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, ale obecny trend sugeruje rosnące zaufanie do cyfrowych aktywów jako realnej drogi inwestycyjnej. Ponownie, Bitcoin i Ethereum ukazują się jako bezpieczne przystanie w czasach niepewności, co może być jedynie początkiem kolejnej pamiętnej hossy.