Prognoza ceny Solana: Czy SOL pokona obecne przeszkody, aby osiągnąć 450$?

Cena Solany niedawno napotkała opór na poziomie 245 USD, podczas gdy Bitcoin po raz pierwszy przekroczył 100 000 USD. Pomimo potencjału wzrostu Solany, trendy związane z realizacją zysków oraz spadki depozytów stakingowych wzbudzają obawy dotyczące jej krótkoterminowej trajektorii. Czy SOL nadal może osiągnąć prognozowany przez analityków cel 450 USD na koniec roku? Przeanalizujmy to.

Wykres ceny SOL/USDT | Źródło: KuCoin

Przełom Bitcoina powyżej 100 000 USD był napędzany optymizmem związanym ze zmianami sprzyjającymi kryptowalutom w amerykańskiej SEC. Ten kamień milowy wywołał rajd wśród altcoinów, w tym Solany. Jednak wzrost ceny SOL był ograniczony w porównaniu do Bitcoina.

• Aktualna cena: 240 USD (spadek o 9% w porównaniu z rekordem wszech czasów wynoszącym 264 USD z 23 listopada).
• Poziomy oporu: SOL napotyka znaczący opór na poziomie 250 USD, co podkreśla wskaźnik Chande Kroll Stop.
• Poziomy wsparcia: Jeśli SOL nie utrzyma się powyżej 230 USD, może ponownie przetestować strefę wsparcia na poziomie 224 USD.

Realizacja zysków jest widoczna, ponieważ 2,2 miliona SOL (o wartości 500 milionów USD) zostało unstakowanych w ubiegłym tygodniu. To wycofanie zmniejsza depozyty stakingowe, zwiększając podaż w obiegu SOL i osłabiając presję zakupową.

Wpływ Unstakingu $500 Milionów Wartości SOL

• Więcej Tokenów w Obiegu: Wycofanie tak znacznej ilości SOL zwiększa dostępność tokena na rynku. Przy większej podaży w obiegu, równowaga między popytem a podażą zmienia się, co potencjalnie ogranicza wzrost cen.
• Presja na Spadek Cen: Wprowadzenie 2,2 miliona unstakowanych SOL do obiegu tworzy nadpodaż na rynku. Jeśli te tokeny zostaną sprzedane, może to dodatkowo zwiększyć presję sprzedażową, szczególnie w fazie realizacji zysków.

Przeczytaj więcej: Jak Stakować Solanę z Phantom Wallet

1. Wzrost Ekosystemu

Niskie opłaty i skalowalność Solany czynią ją preferowanym blockchainem dla deweloperów. Kluczowe czynniki:

• DeFi i NFT: Platformy takie jak Magic Eden i Raydium pokazują jej potencjał. Przestrzeń NFT w szczególności odnotowała zwiększoną aktywność, z Solaną często plasującą się w czołówce łańcuchów pod względem wolumenu sprzedaży NFT dzięki swojej szybkości i efektywności kosztowej. W listopadzie 2024 wolumen sprzedaży NFT wzrósł do $562 milionów, z czego Solana stanowiła ponad $83 miliony, zgodnie z raportem na Bitcoin News.
• Web3 i Gry: Szybkie czasy transakcji Solany czynią ją idealną dla gier opartych na blockchainie, gdzie natychmiastowe interakcje są kluczowe. Popularne platformy gamingowe integrują Solanę, aby wykorzystać jej skalowalność w ekonomiach gier.
• Zainteresowanie Instytucjonalne: Adopcja instytucjonalna rośnie, z Solaną rozważaną do tokenizowanych aktywów, rozwiązań płatniczych i gier opartych na blockchainie przez głównych graczy finansowych. To zwiększa wiarygodność i przyciąga dalsze inwestycje do jej ekosystemu.

Przeczytaj więcej: Jak korzystać z Raydium (RAY) zdecentralizowanej giełdy na Solanie: przewodnik dla początkujących

2. Integracja portfela Phantom z Transak

Integracja Phantom z Transak, uruchomiona w grudniu, zwiększyła aktywność sieci Solany:

• 400% wzrost: Siedem tygodni po integracji, transakcje SOL za pośrednictwem Transak wzrosły o 400%, co odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na aktywa oparte na Solanie. Ten wzrost przypisuje się usprawnionemu doświadczeniu użytkownika i wielu opcjom płatności oferowanym przez Transak.
• Szersza adopcja: Transak obsługuje ponad 20 metod płatności i przetwarza do 75 000 USD na transakcję w wybranych regionach. Phantom, który już obsługuje użytkowników w ponad 100 krajach, wzmacnia swoją obecność na rynku Solany, zapewniając bezproblemowy most do wprowadzania fiatów.

3. Optymizm analityków

Inni eksperci analitycy przewidują 450 USD dla SOL, powołując się na:

• Solana może obsłużyć 65 000 transakcji na sekundę (TPS), co jest oszałamiającą liczbą w porównaniu do Ethereum’s 15-30 TPS. Ta skalowalność przyciąga deweloperów szukających opłacalnych rozwiązań do budowy zdecentralizowanych aplikacji. Niski koszt transakcji—ułamki centa—daje Solanie przewagę konkurencyjną, szczególnie w przypadku handlu o wysokiej częstotliwości, gier i aplikacji mikropłatności. W połowie listopada rzeczywista wartość ekonomiczna Solany (REV) przewyższyła Ethereum o 111%, wliczając w to opłaty transakcyjne i maksymalną wyciągalną wartość (MEV) dla walidatorów, zgodnie z raportem na Cointelegraph. 
• Instytucjonalni gracze coraz częściej badają Solanę pod kątem tokenizowanych aktywów, płatności opartych na blockchainie i platform gier o wysokiej wartości. To poparcie ze strony dużych inwestorów wzmacnia zaufanie do długoterminowego potencjału wzrostu Solany.
• Integracja Solany w powstających aplikacjach Web3, w tym sieciach społecznościowych i zdecentralizowanych organizacjach autonomicznych (DAO), plasuje ją jako lidera innowacji blockchain.

1. Spadek Impetu Zakupowego

Wskaźnik Bull Bear Power (BBP), który śledzi równowagę między presją zakupową a sprzedażową, pozostaje dla Solany na ujemnym terytorium. To sygnalizuje, że nastroje niedźwiedzie przyćmiewają nastroje bycze, osłabiając entuzjazm wśród traderów i inwestorów.

• Kluczowy Problem: Bez znaczącego wzrostu wolumenu obrotu lub katalizatora, który na nowo wzbudzi zaufanie inwestorów, Solana może mieć problem z przebiciem poziomu oporu 250 USD.
• Konsekwencje: Przewlekły brak presji zakupowej może sprawić, że SOL będzie bardziej podatne na spadki cen, zwłaszcza jeśli ogólny sentyment rynkowy stanie się niedźwiedzi.

2. Trend Realizacji Zysków

Solana odnotowała znaczną ilość działań związanych z realizacją zysków po osiągnięciu ostatniego rekordowego poziomu 264 USD. Dane on-chain pokazują, że 2,2 miliona SOL, warte 500 milionów USD, zostało odstawionych w ciągu ostatniego tygodnia.

• Wpływ Odstawienia:
1. Zwiększona Podaż w Obiegu: Odstawiona SOL wraca na rynek, rozcieńczając popyt i potencjalnie tłumiąc ceny.
2. Osłabione Zaufanie do Sieci: Stakowanie jest miarą zaangażowania inwestorów w blockchain. Spadek depozytów stakowania może sygnalizować zmniejszone długoterminowe zaufanie do Solany.

Ten trend realizacji zysków jest szczególnie niepokojący, ponieważ zbiega się z historycznym kamieniem milowym Bitcoina na poziomie 100 000 USD, co powinno generować silniejszy impet altcoinów.

3. Skandale w Ekosystemie Solany

Niezawodność ekosystemu jest kluczowym czynnikiem sukcesu blockchaina, a ostatnie kontrowersje podniosły czerwone flagi dla Solany. Dwa główne incydenty podkreślają potencjalne ryzyka:

Kontrowersje wokół Pump.fun

Pump.fun, zdecentralizowana platforma do uruchamiania memecoinów na Solanie, mimo ogromnego wzrostu przychodów i dominacji na rynku Solana DEX, spotkała się z poważną krytyką. Problemy obejmują:

• Manipulacje i Wykorzystywanie: Traderzy i boty wykorzystywali algorytmy Pump.fun do manipulowania widocznością i cenami tokenów. Praktyki takie jak „bump trades” i „rug pulls” podważają wiarygodność platformy.
• Skandale związane z treściami eksplicytnymi: Funkcja transmisji na żywo w Pump.fun była nadużywana do nadawania niepokojących treści, co wywołało oburzenie społeczności i usunięcie funkcji.
• Ryzyko reputacyjne dla Solany: Z uwagi na to, że Pump.fun odpowiada za ponad 62% transakcji na DEX Solany, jego kontrowersje szkodzą wizerunkowi blockchaina i mogą odstraszać potencjalnych użytkowników i inwestorów.

Luka bezpieczeństwa w @solana/web3.js

Niedawny incydent z tylnymi drzwiami obejmujący szeroko stosowany @solana/web3.js npm package wywołał poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa:

• Zakres problemu: Skompromitowany pakiet pozwalał atakującym kraść klucze prywatne i opróżniać fundusze z dotkniętych aplikacji zdecentralizowanych (dApps).
• Wpływ finansowy: Wstępne szacunki sugerują straty w wysokości 130 000 USD, głównie dotykające deweloperów uruchamiających boty backendowe z dostępem do kluczy prywatnych.
• Szkody reputacyjne: Chociaż portfele non-custodial nie zostały dotknięte, incydent uwydatnia luki w ekosystemie deweloperskim Solany, co może potencjalnie zniechęcać do przyszłej adopcji.

1. Potencjał wzrostu:
• Zamknięcie powyżej 250 USD może sygnalizować przełamanie do 270 USD lub wyżej.
• Cel na koniec roku: Analitycy pozostają optymistyczni co do poziomu 450 USD, jeśli przyspieszy adopcja.
2. Ryzyka spadku:
• Niezdolność do utrzymania poziomu 230 USD może spowodować ponowne przetestowanie 224 USD.
• Kontynuowane wypływy stakingowe mogą ograniczyć zyski w krótkim okresie.

Ekosystem i trendy adopcji Solany wspierają jej długoterminowy wzrost, ale krótkoterminowe wyzwania, takie jak realizacja zysków i spadające depozyty stakingowe, tworzą przeszkody. Podczas gdy $450 pozostaje osiągalne, przełamanie oporu na poziomie $250 jest kluczowe dla utrzymania impetu.

Na razie przeważa ostrożny optymizm, ponieważ inwestorzy obserwują, czy Solana będzie w stanie wykorzystać swoje silne fundamenty, aby przezwyciężyć te przeciwności.

Przeczytaj więcej: Czym jest ETF Solana i jak działa?