W lutym 2024 roku przemysł kryptowalut odnotował znaczące trendy, wyróżniając się szczytem na rynku akcji, który doprowadził sektor kryptowalut do skrajnej chciwości, szczególnie zauważalnej przez rosnące ceny Bitcoina oraz solidną wydajność rynku BTC spot ETF. Okres ten był również świadkiem rosnącego wpływu sztucznej inteligencji w kryptowalutach, o czym świadczy przyspieszone emisje tokenów i projekty skoncentrowane na AI. Podczas gdy rynek stablecoinów, w szczególności USDT, odnotował stałe emisje, sieć Ethereum przygotowywała się do znaczącej aktualizacji, sygnalizując pozytywny impet dla rozwiązań Layer2.

Działania inwestycyjne wykazywały stałe zainteresowanie CeFi, infrastrukturą oraz sektorami GameFi, na tle ewoluujących scenariuszy regulacyjnych, odzwierciedlając zniuansowany miesiąc pełen zarówno możliwości, jak i wyzwań. Luty 2024 obejmował dynamiczną esencję przemysłu kryptowalutowego, z postępami i zmianami regulacyjnymi kształtującymi przyszły kierunek rynku.

Giełdy akcji i kryptowalut rosną w obliczu szaleństwa AI i oczekiwanych decyzji politycznych

W lutym główne światowe rynki akcji, w tym S&P 500 i Nasdaq, osiągnęły rekordowe poziomy mimo zmniejszonych oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, napędzane głównie postępami i ekscytacją dotyczącą technologii AI. Jednocześnie rynek kryptowalut, szczególnie Bitcoin, odnotował znaczące wzrosty, z BTC przełamującym kluczowe poziomy oporu, a ETF-y osiągając wyjątkowe wyniki, prowadząc do skrajnego indeksu chciwości w sektorze kryptowalut. Ten okres finansowej euforii stanowi tło dla kluczowych nadchodzących decyzji, zwłaszcza spotkania FOMC w marcu, które ma wpłynąć na przyszłe polityki monetarne.

Trendy napędzane przez AI i emisje tokenów ożywiają rynek kryptowalut

W lutym narracja dotycząca sztucznej inteligencji na rynku kryptowalut rozszerzyła się, wpływając na szerszy zakres sektorów i wzbudzając zainteresowanie projektami takimi jak ekosystem TAO oraz rozwiązania do zdecentralizowanego przechowywania danych. W miarę jak popularność AI rośnie, projekty takie jak Arweave wprowadzają innowacje, integrując AI z blockchainem, co wskazuje na trend, który ma się rozwijać. Ten okres oznaczał również kluczowy moment dla głównych projektów blockchainowych, które wykorzystują pozytywne nastroje do wprowadzania natywnych tokenów i airdropów, zwłaszcza w ekosystemach Solana i Cosmos. Te rozwinięcia, odzwierciedlające połączenie integracji AI i proaktywnych emisji tokenów, wzbudzają duże zainteresowanie i prawdopodobnie będą nadal napędzać dynamikę rynku oraz zainteresowanie inwestorów.

Dominacja Stablecoinów i Rosnące Stopy Wypożyczania Przyciągają Kapitał Rynkowy

W lutym stablecoiny USDT i USDC odnotowały znaczący wzrost emisji, przy czym wolumen emisji USDT wzrósł o 2,79 miliarda, a USDC o 1,76 miliarda, co sygnalizuje silną płynność rynkową napędzaną stablecoinami. Pomimo rosnącej emisji stablecoinów, ilość przechowywana przez scentralizowane giełdy (CEX) pozostała stabilna. Co ważne, wysokie stopy wypożyczania USDT utrzymywały się na kilku giełdach, wskazując na silne zapotrzebowanie na dźwignię i potencjał dla większego napływu kapitału z tradycyjnych rynków do kryptowalut w celu wykorzystania możliwości arbitrażu, zwłaszcza jeśli bycze trendy rynkowe będą kontynuowane.

FDUSD Wznosi się, gdy TUSD Stabilizuje się po Fazie Odwiązania

Wyemitowanie FDUSD gwałtownie wzrosło w lutym, zbliżając się do początkowej skali rynkowej BUSD, co świadczy o jego rosnącym znaczeniu. Według danych CMC, FDUSD zwiększył swoją emisję o 710 milionów tylko w lutym, osiągając 3,28 miliarda. Tymczasem TUSD zmagało się z okresem depeggingu ceny, ale udało mu się odzyskać pod koniec miesiąca. To odzyskanie jest kluczowe dla zaufania rynkowego TUSD, zwłaszcza w kontekście decyzji Circle o wstrzymaniu emisji USDC na blockchainie TRON, co podkreśla potrzebę ciągłej obserwacji krajobrazu stablecoinów, zwłaszcza roli TUSD w ekosystemie TRON.

Oczekiwana aktualizacja ETH i dynamika Layer2 odzwierciedlają zmiany na rynku

Pomimo ogólnego skupienia rynku na BTC, oczekiwana aktualizacja Dencun dla ETH i ostatni spadek ETH-denominowanego Layer2 TVL sugerują złożony krajobraz. Nadchodząca aktualizacja oraz rozwój sektora Layer2, w szczególności spadek TVL w kontekście wzrostu ceny ETH, sugerują transformacyjny etap dla Ethereum, przy czym aktualizacja może katalizować odnowione zainteresowanie i inwestycje w jego ekosystemie Layer2.

Uruchomienia Mainnetów i emisje tokenów napędzają dynamikę Layer2

Luty 2024 przyniósł znaczną aktywność w sferze Layer2, na co wpływ miało uruchomienie mainnetu Blast oraz emisja tokenów przez Starknet, co znacznie zwiększyło ich odpowiednie TVL i zaangażowanie rynkowe. Sukces Starknet i efekt falowy na inne projekty Layer2, takie jak zkSync Era i Linea, ilustrują żywą dynamikę i entuzjazm inwestorów w dziedzinie Layer2. Jednocześnie Base i Metis robią znaczące postępy, przyczyniając się do ogólnego optymizmu i trajektorii wzrostu w ekosystemie Layer2.

Ekosystemy BTC i ETH rosną, gdy innowacje Layer2 i restakingu się rozwijają

Rozwiązanie BTC Layer2, szczególnie Merlin Chain, wykazało znaczny wzrost, wspierając szerszą dynamikę w publicznych łańcuchach. Udana konferencja ETH Denver oraz rosnące zainteresowanie restakingiem podkreślają prężny ekosystem ETH, który, wraz z odrodzeniem Solany, podkreśla zróżnicowane, ale zintegrowane rozwój kształtujący krajobraz blockchain, wskazując na solidną i innowacyjną przyszłość dla branży.

Aktualizacja Dencun ma zrewolucjonizować efektywność sieci Ethereum

Oczekiwana aktualizacja Dencun na Ethereum ma znacząco poprawić wydajność sieci dzięki integracji EIP-4844, który ma na celu obniżenie opłat transakcyjnych Layer2 opłat gazowych. Ta strategiczna poprawa jest odpowiedzią na wysokie opłaty on-chain na Ethereum i jest postrzegana jako kluczowy krok w kierunku zmniejszenia kosztów operacyjnych i poprawy przepustowości transakcji. Prognozy mówią o drastycznym obniżeniu opłat gazowych i wzroście liczby transakcji na sekundę, co może znacznie zwiększyć atrakcyjność i użyteczność Ethereum, zwłaszcza w porównaniu do innych wysokowydajnych blockchainów.

Propozycja Uniswap wywołuje ponowną ocenę wartości tokena UNI

Uniswap nowa propozycja, mająca na celu przeznaczenie opłat protokołu na stakowane tokeny UNI, wywołała zauważalny wzrost wartości UNI, odzwierciedlając przytłaczające wsparcie społeczności. Ta zmiana stanowi kluczowy krok dla Uniswap, potencjalnie zwiększając atrakcyjność inwestycyjną tokena UNI, pozwalając posiadaczom bezpośrednio korzystać z finansowego sukcesu platformy. Oczekiwane zatwierdzenie propozycji może na nowo zdefiniować zachęty dla posiadaczy tokenów i podkreślić przywództwo Uniswap w domenie zdecentralizowanych giełd, podkreślając znaczną generację opłat w porównaniu do konkurentów.

Rynek Inscription Bitcoina Schładza się, Podczas gdy NFT Kwitną

Bitcoin's solidne wyniki rynkowe wyraźnie kontrastują z przytłumioną aktywnością w sektorze inskrypcji, z kilkoma wyjątkami. Jednak rynek NFT Bitcoina odnotował żywą aktywność, co podkreśla zmieniające się zainteresowania inwestorów i dynamikę rynku. Strategiczne przekierowanie platform takich jak Magic Eden na przestrzeń Bitcoin NFT wskazuje na strategiczne przestawienie i rosnące zainteresowanie dywersyfikacją ofert NFT poza narracjami skoncentrowanymi na Ethereum, demonstrując zdolność sektora do adaptacji i potencjał do innowacji.

Rozwój BTC Layer2 Przyciąga Różnorodne Strategie i Zainteresowania Użytkowników

Krajobraz rozwiązań Layer2 Bitcoina ewoluuje, z Merlin Chain przykładem proaktywnego podejścia do zaangażowania użytkowników i przyciągania kapitału poprzez wyraźne strategie airdrop. Tymczasem tradycyjne rozwiązania, takie jak schemat RGB++ Nervos Network, mają na celu rozwiązanie problemu skalowalności Bitcoina, zachowując jednocześnie konserwatywne podejście. Te kontrastujące podejścia odzwierciedlają szerszą debatę w społeczności na temat metod ekspansji, bezpieczeństwa i użyteczności, sugerując zróżnicowany ekosystem, w którym współistnieją różne strategie, dostosowane do zróżnicowanych preferencji użytkowników.

Trendy Inwestycyjne w Krypto Wykazują Ostrożny Optymizm i Skupienie na Konkretnych Sektorach

Dynamika inwestycji na rynku kryptowalut w lutym wykazała ostrożny, ale optymistyczny trend, z niewielkim wzrostem liczby projektów, lecz bez znaczącego wzrostu wolumenu finansowania, co sygnalizuje stabilny, ale uważny klimat inwestycyjny. Dominacja CeFi, infrastruktury i GameFi w skalach finansowania, wraz z zauważalną koncentracją projektów w kluczowych ekosystemach, takich jak ETH, Polygon, i BNB, wskazuje na ukierunkowaną strategię inwestycyjną koncentrującą się na sektorach z potencjałem do wysokiego wpływu innowacji i zaangażowania użytkowników.

Przeczytaj pełny raport tutaj.

O KuCoin Research
KuCoin Research jest wiodącym dostawcą badań i analiz w branży kryptowalut. Z zespołem doświadczonych analityków i badaczy, KuCoin Research dąży do dostarczania wysokiej jakości wglądów i raportów, aby wspierać inwestorów i profesjonalistów z branży.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Informacje zawarte w tym raporcie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako porada finansowa. Czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Raport został przygotowany na podstawie najlepszych dostępnych informacji w momencie pisania, a dokładność i kompletność informacji nie mogą być zagwarantowane.

Pobierz aplikację KuCoin>>>

Zarejestruj się na KuCoin teraz>>>

Śledź nas na Twitterze>>>

Dołącz do nas na Telegramie>>>

Dołącz do KuCoin Global Communities>>>

Subskrybuj nasz kanał YouTube>>>