Прогноз цены на Solana: Преодолеет ли SOL текущие препятствия, чтобы достичь $450?

Цена Solana недавно достигла сопротивления на уровне $245, так как Биткойн впервые превысил $100,000. Несмотря на потенциал роста Solana, тенденции фиксации прибыли и снижение депозитов для стекинга вызывают опасения по поводу ее краткосрочной траектории. Может ли SOL все же достичь целевого уровня $450 к концу года, как прогнозируют аналитики? Давайте исследуем.

График цены SOL/USDT | Источник: KuCoin

Прорыв Биткойна выше $100,000 был обусловлен оптимизмом по поводу крипто-дружественных изменений в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Эта веха вызвала ралли среди альткойнов, включая Solana. Однако рост цены SOL был ограничен по сравнению с Биткойном.

• Текущая цена: $240 (на 9% ниже рекордного уровня $264 от 23 ноября).
• Уровни сопротивления: SOL сталкивается с значительным сопротивлением на уровне $250, что подчеркивается индикатором Chande Kroll Stop.
• Уровни поддержки: Если SOL не удержится выше $230, то может протестировать зону поддержки на уровне $224.

Фиксация прибыли очевидна, так как 2.2 миллиона SOL (оцененная в $500 миллионов) была unstaked на прошлой неделе. Это снятие снижает депозиты для стекинга, увеличивая циркулирующее предложение SOL и ослабляя давление покупателей.

Влияние на вывод из стейкинга $500 миллионов в SOL

• Больше токенов в обращении: Вывод такого значительного количества SOL увеличивает доступность токена на рынке. При увеличении циркулирующего предложения баланс спроса и предложения смещается, что потенциально ограничивает рост цен.
• Давление на снижение цен: Введение 2,2 миллиона SOL, выведенных из стейкинга, создает избыточное предложение на рынке. Если эти токены будут проданы, это может усилить давление на продажу, особенно в фазе фиксации прибыли.

Читать далее: Как ставить Solana с Phantom Wallet

1. Рост экосистемы

Низкие комиссии и масштабируемость Solana делают её предпочтительным блокчейном для разработчиков. Основные драйверы:

• DeFi и NFT: Платформы, такие как Magic Eden и Raydium, демонстрируют её потенциал. Пространство NFT в частности, демонстрирует рост активности, и Solana часто находится среди ведущих цепочек по объему продаж NFT благодаря скорости и экономичности. В ноябре 2024 года объем продаж NFT вырос до $562 миллионов, из которых на долю Solana пришлось более $83 миллионов, согласно отчету на Bitcoin News.
• Web3 и игры: Быстрое время транзакций Solana делает её идеальной для игр на базе блокчейна, где мгновенные взаимодействия имеют решающее значение. Популярные игровые платформы интегрируют Solana, чтобы использовать её масштабируемость для внутриигровых экономик.
• Институциональный интерес: Институциональное принятие растет, и Solana рассматривается для токенизированных активов, платежных решений и игр на базе блокчейна крупными финансовыми игроками. Это придает ей надежность и привлекает дальнейшие инвестиции в её экосистему.

Читать далее: Как использовать децентрализованную биржу Raydium (RAY) на Solana: Руководство для начинающих

2. Интеграция Phantom Wallet с Transak

Phantom's интеграция с Transak, запущенная в декабре, увеличила активность сети Solana:

• Рост на 400%: Через семь недель после интеграции количество транзакций SOL через Transak увеличилось на 400%, что свидетельствует о повышенном спросе на активы на основе Solana. Этот рост объясняется упрощенным пользовательским интерфейсом и множеством вариантов оплаты, предлагаемых Transak.
• Широкое принятие: Transak поддерживает более 20 способов оплаты и обрабатывает до $75,000 за транзакцию в отдельных регионах. С Phantom, уже обслуживающим пользователей в 100+ странах, это партнерство укрепляет присутствие Solana на рынке, обеспечивая бесшовный переход на фиат.

3. Оптимизм Аналитиков

Другие эксперты предсказывают $450 для SOL, ссылаясь на:

• Solana может обрабатывать 65,000 транзакций в секунду (TPS), что является ошеломляющим показателем по сравнению с Ethereum’s 15–30 TPS. Эта масштабируемость привлекает разработчиков, ищущих экономически эффективные решения для создания децентрализованных приложений. Низкая стоимость транзакций—доли цента—дает Solana конкурентное преимущество, особенно для высокочастотной торговли, игр и микроплатежных приложений. В середине ноября реальная экономическая стоимость Solana (REV) превысила стоимость Ethereum на 111%, включая комиссии за транзакции и максимальную извлекаемую стоимость (MEV) для валидаторов, согласно отчету на Cointelegraph. 
• Институциональные игроки все чаще исследуют Solana для токенизированных активов, платежей на основе блокчейна и игровых платформ высокой стоимости. Это одобрение со стороны крупных инвесторов повышает уверенность в долгосрочном потенциале роста Solana.
• Интеграция Solana в новые приложения Web3, включая социальные сети и децентрализованные автономные организации (ДАО), позиционирует её как лидера в области инноваций блокчейна.

1. Снижение покупательского импульса

Индикатор Bull Bear Power (BBP), который отслеживает баланс между давлением покупок и продаж, остается в отрицательной зоне для Solana. Это сигнализирует о том, что медвежьи настроения превалируют над бычьими настроениями, подрывая энтузиазм трейдеров и инвесторов.

• Основная проблема: Без значительного увеличения объема торгов или катализатора, способного возродить доверие инвесторов, Solana может столкнуться с трудностями при попытке преодолеть уровень сопротивления в $250.
• Последствия: Долговременное отсутствие покупательского давления может сделать SOL более уязвимой к снижению цен, особенно если общие рыночные настроения станут медвежьими.

2. Тренд фиксации прибыли

Solana испытала значительную активность по фиксации прибыли после своего недавнего исторического максимума в $264. Данные о блокчейне показывают, что за последнюю неделю было разблокировано 2,2 миллиона SOL, что эквивалентно $500 миллионам.

• Влияние разблокировки:
1. Увеличение циркулирующего предложения: Разблокированные SOL возвращаются на рынок, разбавляя спрос и потенциально подавляя цены.
2. Ослабление доверия к сети: Стейкинг является мерилом приверженности инвесторов к блокчейну. Снижение депозитов на стейкинг может сигнализировать о снижении долгосрочного доверия к Solana.

Этот тренд фиксации прибыли вызывает особую обеспокоенность, поскольку он совпадает с историческим рубежом в $100,000 для Bitcoin, который должен был усилить импульс альткоинов.

3. Скандалы в экосистеме Solana

Надежность экосистемы является критическим фактором для успеха блокчейна, и недавние споры вызывают тревогу для Solana. Два крупных инцидента подчеркивают потенциальные риски:

Споры вокруг Pump.fun

Pump.fun, децентрализованная платформа для запуска мемекоинов на Solana, столкнулась с значительными проверками, несмотря на огромный рост доходов и доминирование на рынке Solana DEX. Проблемы включают:

• Манипуляции и эксплуатация: Трейдеры и боты использовали алгоритмы Pump.fun для манипулирования видимостью и ценами токенов. Такие практики, как «бамп-трейды» и «rug pulls», подрывают доверие к платформе.
• Скандалы с откровенным контентом: Функция прямой трансляции на Pump.fun была использована для трансляции тревожного контента, что вызвало негативную реакцию сообщества и привело к удалению функции.
• Риски для репутации Solana: С учетом того, что Pump.fun составляет более 62% транзакций DEX на Solana, его скандалы портят имидж блокчейна и могут отпугнуть потенциальных пользователей и инвесторов.

Проблема безопасности @solana/web3.js

Недавний инцидент с установлением задней двери в широко используемом @solana/web3.js npm пакете вызвал серьезные опасения по поводу безопасности:

• Объем проблемы: Скомпрометированный пакет позволил злоумышленникам красть приватные ключи и выводить средства из пострадавших децентрализованных приложений (dApps).
• Финансовые потери: По предварительным оценкам, убытки составляют $130,000, в основном пострадали разработчики, запускающие боты с доступом к приватным ключам.
• Репутационные потери: Хотя некостодиальные кошельки не пострадали, инцидент подчеркивает уязвимости в экосистеме разработчиков Solana, что может отпугнуть будущих пользователей.

1. Потенциал роста:
• Закрытие выше $250 может сигнализировать о прорыве до $270 или выше.
• Цель на конец года: аналитики остаются оптимистичными по поводу $450, если принятие ускорится.
2. Риски снижения:
• Неудержание уровня $230 может привести к повторному тестированию $224.
• Продолжение оттока ставок может ограничить краткосрочные доходы.

Экосистема и тенденции принятия Solana поддерживают ее долгосрочный рост, но краткосрочные проблемы, такие как фиксация прибыли и снижение депозитов в стекинге, создают препятствия. Хотя $450 остается достижимой целью, преодоление сопротивления на уровне $250 критически важно для устойчивого импульса.

На данный момент преобладает осторожный оптимизм, так как инвесторы следят за тем, сможет ли Solana воспользоваться своими сильными фундаментальными показателями, чтобы преодолеть эти встречные ветры.

Подробнее: Что такое Solana ETF, и как он работает?