Финансовые рынки начали день под давлением после публикации более сильных, чем ожидалось, экономических данных из США. Согласно отчету на The Block, темп роста ВВП во втором квартале составил 2,8% в годовом исчислении, что значительно выше ожидаемых 2%. Это был значительный скачок по сравнению с ростом в 1,4% в первом квартале.

• Рост ВВП во втором квартале составил 2,8%, что выше ожидаемых 2%. Индекс цен PCE вырос до 2,9%, превышая прогнозируемые 2,7%.

• Инструмент FedWatch показывает 100% вероятность снижения ставки в сентябре.

• Акции крупных технологических компаний и криптовалюты подверглись распродаже. Биткойн приближается к своему 50-дневному скользящему среднему, так как рынок криптовалют также падает. 

Дополнительно следует отметить, что Индекс цен личного потребления (PCE), ключевой показатель инфляции, вырос до 2,9%, что превышает ожидаемые 2,7%. Эти данные являются важными, так как они влияют на решения Федеральной резервной системы по политике процентных ставок. Эмма Уолл, глава отдела анализа инвестиций в Hargreaves Lansdown, отметила, что устойчивый экономический рост в сочетании с немного более высокой инфляцией может снизить срочность снижения ставок ФРС в ближайшее время.

Сможет ли ФРС снизить процентные ставки в ноябре? | Источник: CME FedWatch 

Недавний опрос Reuters показал, что экономисты не ожидают снижения ставок ФРС до ноября, сохраняя текущий диапазон 5,25-5,5%. Инструмент CME FedWatch разделяет это мнение, показывая 60% вероятность снижения ставки в ноябре.

S&P 500, Dow Jones и NASDAQ переживают распродажи | Источник: Yahoo! Finance 

В результате основные фондовые индексы США открылись с негативной динамикой, но немного восстановились. S&P, Dow и Nasdaq сумели вернуться в положительную зону позже в течение дня. Однако криптовалюты и драгоценные металлы продолжили торговаться в минусе. Например, Bitcoin упал до $64,723, что на 2,56% ниже за последние 24 часа. Золото и серебро также снизились, причем цена на серебро достигла самого низкого уровня с мая.

Несмотря на сильные экономические данные, рынки столкнулись с широкой распродажей. Инвесторы пересматривают высокие оценки акций крупных технологических компаний и сроки возврата инвестиций в искусственный интеллект. Даниэль Ван Дер Воуде, руководитель продукта в Nuklai, отметил обеспокоенность по поводу смешанных результатов Alphabet, несмотря на превышение прогнозов по прибыли. Акции компании снизились на 5% из-за слабых доходов от рекламы и высоких капитальных затрат, хотя оптимизм по поводу технологий ИИ и облачных решений Alphabet сохраняется.

Аналитик Stocklytics Нил Роарти отметил, что недавний спад цен на серебро может быть связан с фиксацией прибыли после значительных приростов в начале года. Он также упомянул о возможном влиянии победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США на спрос на серебро в зеленой энергетике.

Подробнее: Биткойн поднимается выше $62 000 после покушения на Трампа: Эффект Трампа

График цены BTC/USDT | Источник: TradingView 

На рынке криптовалют также наблюдается общий спад. По словам старшего аналитика рынка FxPro Алекса Купцикевича, давление со стороны традиционных финансовых рынков перешло и на криптовалюты. Рынок потерял 3,5% за последние 24 часа, и Биткойн приближается к своей 50-дневной скользящей средней, критическому уровню поддержки.

Тем не менее, Купцикевич отметил проблеск надежды для Биткоина. Индикатор Hash Ribbons, инструмент технического анализа, сигнализировал о потенциальной возможности покупки. Этот индикатор, который недавно вышел из фазы "капитуляции", исторически предшествует значительным ростам цен.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, также пострадала. Он упал более чем на 9% до $3,150, тестируя свою 200-дневную скользящую среднюю. Недавний запуск Ethereum ETF, который совпал со значительным падением индекса Nasdaq, также способствовал распродаже.

Читать далее: Какой прогноз цены на Ethereum после одобрения SEC спотовых ETF на эфир?

Усугубляя неопределенность, Народный банк Китая (PBOC) неожиданно вне расписания снизил ставку, уменьшив ставку по среднесрочным кредитам на один год до 2.3% с 2.5%. Этот шаг ввел в рынок 200 миллиардов юаней ($27.5 миллиардов), вызывая опасения по поводу экономической нестабильности в Китае.

Несмотря на рыночную турбулентность, некоторые аналитики рассматривают экономические данные как признак основной силы экономики США. Экономист ING Bank Джеймс Найтли предположил, что данные по PCE могут сигнализировать о прогрессе в достижении целевого уровня инфляции ФРС в 2%, что может поддержать аргументы в пользу снижения ставки в конце года.

Заказы на товары длительного пользования за июнь представили смешанную картину, с значительным снижением общих заказов, но небольшим ростом заказов без учета транспортного сектора. Эти цифры отражают продолжающуюся экономическую неопределенность, что может усилить привлекательность биткойна в качестве хеджирования против традиционной рыночной волатильности.

В итоге, хотя сильный рост ВВП и рост показателей PCE привели к увеличению спекуляций о будущих снижениях процентных ставок, рынки отреагировали с осторожностью. Акции крупных технологических компаний, криптовалюты и драгоценные металлы подверглись распродажам, что было вызвано глобальными экономическими событиями и настроениями инвесторов. Предстоящие недели будут решающими для определения, продолжатся ли эти тенденции или рынки стабилизируются.