ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีได้ประสบกับแนวโน้มที่สำคัญ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่จุดสูงสุดของตลาดหุ้นที่นำพาภาคคริปโตเข้าสู่ความโลภอย่างรุนแรง โดยเฉพาะราคาบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพตลาด BTC spot ETF ที่แข็งแกร่ง ในช่วงเวลาดังกล่าวยังได้เห็นอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ AI ในคริปโต ที่แสดงให้เห็นได้จากการออกโทเค็นที่เร็วขึ้นและการพัฒนาโครงการที่เน้น AI ในขณะที่ตลาด stablecoin โดยเฉพาะ USDT มีการออกโทเค็นอย่างต่อเนื่อง เครือข่าย Ethereum กำลังเตรียมตัวสำหรับการอัปเกรดครั้งสำคัญ ซึ่งสัญญาณบวกสำหรับ โซลูชัน Layer2 นั้นเป็นที่ชัดเจน

กิจกรรมการลงทุนแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มั่นคงใน CeFi, โครงสร้างพื้นฐาน และ ภาค GameFi ท่ามกลางฉากหลังของสถานการณ์การกำกับดูแลที่กำลังพัฒนา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเดือนที่ซับซ้อนทั้งด้านโอกาสและความท้าทาย เดือนกุมภาพันธ์ 2024 ได้สรุปสาระสำคัญที่มีชีวิตชีวาของอุตสาหกรรมคริปโต ด้วยความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลที่กำลังสร้างทิศทางในอนาคตของตลาด

ตลาดหุ้นและคริปโตพุ่งขึ้นท่ามกลางความคลั่งไคล้ AI และการตัดสินใจนโยบายที่คาดการณ์ไว้

ในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นหลักทั่วโลก รวมถึง S&P 500 และ Nasdaq ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่แม้จะมีความคาดหวังลดลงเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ เนื่องจากความก้าวหน้าและความตื่นเต้นใน เทคโนโลยี AI ในขณะเดียวกันตลาด คริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะบิตคอยน์ ได้เห็นการพุ่งขึ้นอย่างมาก โดย BTC ทะลุระดับความต้านทานสำคัญและ ETFs แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม นำไปสู่ดัชนีความโลภขั้นรุนแรงในภาคคริปโต ช่วงเวลานี้ของความรุ่งโรจน์ทางการเงินได้สร้างเวทีสำหรับการตัดสินใจสำคัญที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะการประชุม FOMC ในเดือนมีนาคม ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อนโยบายการเงินในอนาคต

แนวโน้มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการออกโทเค็นทำให้ตลาดคริปโตมีชีวิตชีวาขึ้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ การเล่าเรื่องของตลาดคริปโตเกี่ยวกับ AI ขยายตัว ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนและกระตุ้นความสนใจในโครงการอย่าง TAO และ โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ เมื่อความนิยมของ AI เพิ่มขึ้น โครงการอย่าง Arweave กำลังสร้างสรรค์โดยการผสาน AI กับบล็อกเชน บ่งบอกถึงแนวโน้มที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโต ช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงสำคัญสำหรับโครงการบล็อกเชนสำคัญๆ ที่ใช้ประโยชน์จากความรู้สึกในด้านบวกเพื่อเปิดตัวโทเค็นเนทีฟและการแจกโทเค็นฟรี โดยเฉพาะใน Solana และ Cosmos การพัฒนาเหล่านี้ซึ่งสะท้อนถึงการผสาน AI และการออกโทเค็นอย่างกระตือรือร้น กำลังสร้างเสียงสะท้านสำคัญและมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนแรงกระตุ้นทางตลาดและความสนใจของนักลงทุนต่อไป

การครอบงำของ Stablecoin และอัตราการให้ยืมที่เพิ่มขึ้นดึงดูดทุนในตลาด

ในเดือนกุมภาพันธ์ stablecoins USDT และ USDC มีการออกโทเค็นอย่างมาก โดยปริมาณการออก USDT เพิ่มขึ้น 2.79 พันล้าน และ USDC เพิ่มขึ้น 1.76 พันล้าน สะท้อนถึงสภาพคล่องในตลาดที่แข็งแกร่งที่ถูกขับเคลื่อนโดย stablecoins แม้ว่า การออก stablecoin จะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนเงินที่ถูกถือไว้โดยศูนย์แลกเปลี่ยนแบบรวม (CEXs) ยังคงเสถียร อัตราการให้ยืม USDT ที่สูงยังคงอยู่ในหลายๆ ศูนย์แลกเปลี่ยน บ่งบอกถึงความต้องการในการใช้ leverage และศักยภาพในการดึงดูดทุนจากตลาดดั้งเดิมเข้าสู่คริปโตเพื่อโอกาสในการเก็งกำไร โดยเฉพาะถ้า แนวโน้มตลาดที่เป็นขาขึ้น ยังคงดำเนินต่อไป

FDUSD ก้าวขึ้นเป็น TUSD ที่มีเสถียรภาพหลังผ่านพ้นช่วง depegging

การออก FDUSD พุ่งสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ใกล้เคียงกับขนาดตลาดเริ่มต้นของ BUSD แสดงถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของมัน ตามข้อมูลของ CMC FDUSD เพิ่มการออกโดย 710 ล้านในเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียว รวมเป็น 3.28 พันล้าน ในทางตรงกันข้าม TUSD เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากกับราคาที่ลดลง แต่สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงสิ้นเดือน การฟื้นตัวนี้มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในตลาดของ TUSD โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการตัดสินใจของ Circle ที่จะหยุดการออก USDC บนบล็อกเชน TRON ซึ่งเน้นถึงความจำเป็นในการสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องในภูมิทัศน์ของ Stablecoin โดยเฉพาะเกี่ยวกับบทบาทของ TUSD ภายในระบบนิเวศของ TRON

การอัปเกรดที่คาดหวังของ ETH และพลวัตของ Layer2 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาด

แม้ว่าตลาดทั่วไปจะมุ่งเน้นไปที่ BTC การอัปเกรด Dencun ที่คาดหวังของ ETH และการลดลงล่าสุดใน TVL ของ Layer2 ที่ใช้ ETH บ่งบอกถึงภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน การอัปเกรดที่กำลังจะมาถึงและพัฒนาการในภาคส่วน Layer2 โดยเฉพาะการลดลงของ TVL ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของราคา ETH บ่งชี้ถึงระยะการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Ethereum โดยการอัปเกรดอาจกระตุ้นความสนใจและการลงทุนใหม่ในระบบนิเวศ Layer2 ของมัน

การเปิดตัว Mainnet และการออกโทเคนกระตุ้นแรงขับเคลื่อนของ Layer2

เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นเดือนที่มีกิจกรรมสำคัญในภาคส่วน Layer2 โดยไฮไลท์ได้แก่การเปิดตัว Mainnet ของ Blast และการออกโทเคนของ Starknet ซึ่งเพิ่ม TVL และการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างมาก ความสำเร็จของ Starknet และผลกระทบตามมาสำหรับโครงการ Layer2 อื่นๆ เช่น zkSync Era และ Linea แสดงถึงพลวัตที่สดใสและความกระตือรือร้นของนักลงทุนในภาคส่วน Layer2 พร้อมกันนี้ Base และ Metis ก็กำลังก้าวหน้าอย่างชัดเจน มีส่วนช่วยในความเป็นไปในเชิงบวกและเส้นทางการเติบโตในระบบนิเวศ Layer2

ระบบนิเวศของ BTC และ ETH พุ่งสูงขึ้นเนื่องจาก Layer2 และการสร้างสรรค์ใหม่ใน Restaking

โซลูชั่น BTC Layer2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Merlin Chain แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างโดดเด่น สนับสนุนแรงเหวี่ยงที่กว้างขึ้นในเครือข่ายสาธารณะ งานประชุม ETH Denver ที่ประสบความสำเร็จและความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน restaking แสดงถึงความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ ETH ซึ่งร่วมกับการฟื้นตัวของ Solana เน้นย้ำถึงการพัฒนาที่หลากหลายแต่เชื่อมโยงกันที่กำลังก่อตัวในภูมิทัศน์ของบล็อกเชน ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่เข้มแข็งและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมนี้

การอัพเกรด Dencun จะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเครือข่ายของ Ethereum

การอัพเกรด Dencun ที่คาดหวังใน Ethereum จะเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญโดยการรวม EIP-4844 ซึ่งมุ่งหวังที่จะลด ค่าธรรมเนียมธุรกรรม Layer2 การปรับปรุงเชิงกลยุทธ์นี้เป็นการตอบสนองต่อค่าธรรมเนียม บนเชน ที่สูงของ Ethereum และถูกมองว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการประมวลผลธุรกรรม ด้วยการคาดการณ์ค่าธรรมเนียมก๊าซที่ลดลงอย่างมากและการเพิ่มขึ้นของธุรกรรมต่อวินาที การอัพเกรดนี้อาจเพิ่มความน่าสนใจและการใช้งานของ Ethereum อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูงอื่นๆ

ข้อเสนอของ Uniswap ก่อให้เกิดการประเมินค่าโทเค็น UNI ใหม่

Uniswap ข้อเสนอใหม่ที่มุ่งหมายที่จะจัดสรรค่าธรรมเนียมโปรโตคอลให้กับผู้ถือโทเค็น UNI ที่มีสถานะได้จุดประกายการเพิ่มขึ้นของมูลค่า UNI อย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากชุมชน การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับ Uniswap ซึ่งอาจเพิ่มเสน่ห์การลงทุนของโทเค็น UNI โดยอนุญาตให้ผู้ถือประโยชน์โดยตรงจากความสำเร็จทางการเงินของแพลตฟอร์ม การอนุมัติข้อเสนอที่คาดว่าจะได้รับสามารถกำหนดนิยามใหม่ให้กับแรงจูงใจของผู้ถือโทเค็นและเน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของ Uniswap ในพื้นที่แลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ โดยเน้นให้เห็นถึงการสร้างค่าธรรมเนียมที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ตลาด Inscription ของ Bitcoin เย็นลงในขณะที่ NFT รุ่งเรือง

Bitcoin มีการแสดงผลการตลาดที่แข็งแกร่งอย่างมากซึ่งตรงกันข้ามกับกิจกรรมที่เงียบสงบในภาค Inscription ยกเว้นเพียงไม่กี่กรณี อย่างไรก็ตาม ตลาด NFT ของ Bitcoin มีการดำเนินการอย่างคึกคัก เน้นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปและพลวัตของตลาด การมุ่งเน้นใหม่เชิงกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มเช่น Magic Eden สู่พื้นที่ Bitcoin NFT แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเชิงกลยุทธ์และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการกระจายข้อเสนอ NFT ที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องราวที่เน้น Ethereum แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและศักยภาพสำหรับนวัตกรรมของภาคนี้

การพัฒนาของ BTC Layer2 ดึงดูดกลยุทธ์และความสนใจของผู้ใช้ที่หลากหลาย

ภูมิทัศน์ของโซลูชั่น Bitcoin Layer2 กำลังพัฒนา โดยที่ Merlin Chain เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับผู้ใช้และการดึงดูดทุนผ่านกลยุทธ์การแจกจ่ายทางอากาศ ในขณะเดียวกัน โซลูชั่นแบบดั้งเดิมเช่น Nervos Network ด้วยโครงการ RGB++ มีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาการขยายขนาดของ Bitcoin ในขณะที่คงความระมัดระวังแน่นแฟ้น แนวทางที่แตกต่างเหล่านี้สะท้อนถึงการถกเถียงที่กว้างขึ้นในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการขยายความปลอดภัยและการใช้งาน แสดงถึงระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกันและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย

แนวโน้มการลงทุนในคริปโตแสดงความระมัดระวังและการมุ่งเน้นเฉพาะภาค

ไดนามิกการลงทุนในตลาดคริปโตในเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่ในทางบวก โดยมีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่มีการเติบโตที่สำคัญในปริมาณการระดมทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มั่นคงแต่ระมัดระวัง การครองตลาดของ CeFi, โครงสร้างพื้นฐาน, และ GameFi ในขนาดการระดมทุน พร้อมกับการรวมตัวของโครงการในระบบนิเวศหลักเช่น ETH, Polygon, และ BNB แสดงถึงกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นไปในภาคส่วนที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

อ่านรายงานฉบับเต็ม ที่นี่.

เกี่ยวกับ KuCoin Research
KuCoin Research เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยและวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมคริปโต ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์ KuCoin Research มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกและรายงานคุณภาพสูงเพื่อเสริมพลังให้กับนักลงทุนและมืออาชีพในอุตสาหกรรม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ให้ไว้ในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผู้อ่านจำเป็นต้องทำการวิจัยของตนเองและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ รายงานนี้ถูกเตรียมขึ้นตามข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะที่เขียน และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลได้

ดาวน์โหลดแอป KuCoin>>>

ลงทะเบียนใน KuCoin ตอนนี้>>>

ติดตามเราบน Twitter>>>

เข้าร่วมกับเราบน Telegram>>>

เข้าร่วมชุมชนทั่วโลกของ KuCoin>>>

ติดตามช่อง YouTube ของเรา>>>