Cân bằng thông minh là chiến lược bot giao dịch phổ biến nhằm mục đích giữ cho khoản đầu tư của bạn được cân bằng. Nó có thể giúp tận dụng tối đa tài sản, đặc biệt khi đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn.
Các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng rộng rãi chiến lược Tái cân bằng thông minh để quản lý tài sản tiền điện tử và hỗ trợ quản lý rủi ro của họ. Phương pháp này liên quan đến việc mua và bán định kỳ các tài sản tiền điện tử để duy trì sự liên kết được xác định trước của chúng trong danh mục đầu tư.
Về cơ bản, chúng tôi khôi phục trọng số (weightage) ban đầu của tiền điện tử thông qua chiến lược này. Nó cho phép bạn duy trì mức độ rủi ro mong muốn, bất kể điều kiện thị trường tiền điện tử như thế nào.
Hãy cùng khám phá các chi tiết về tái cân bằng danh mục đầu tư, chiến lược tái cân bằng thông minh và cách sử dụng bot giao dịch Tái cân bằng thông minh KuCoin.
Bot cân bằng thông minh hoạt động như thế nào?
Smart Rebalance cung cấp hai tùy chọn tái cân bằng riêng biệt: Threshold (Ngưỡng) và Periodic (Định kỳ). Tùy chọn Threshold dựa trên tỷ lệ coin, trong khi Periodic dựa trên thời gian. Smart Rebalance sẽ tự động bắt đầu quá trình tái cân bằng khi đạt được tỷ lệ coin mong muốn.
Tái cân bằng Threshold (Threshold rebalancing) có nghĩa là danh mục đầu tư của bạn sẽ cân bằng lại khi một trong các loại tiền điện tử của bạn tăng hoặc giảm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Bạn có thể đặt tỷ lệ coin (Threshold ) trong khoảng từ 1% đến 5%.
Ví dụ về tái cân bằng Threshold
Ví dụ: nếu tỷ lệ Threshold mong muốn cho vị thế là 3% thì danh mục đầu tư sẽ cân bằng lại mỗi khi tiền điện tử tăng hoặc giảm 3%.
Trái lại, tái cân bằng định kỳ (periodic rebalancing) hoạt động dựa trên các khoảng thời gian thay vì các ngưỡng phần trăm. Bạn có thể đặt khoảng thời gian ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 30 phút đến 28 ngày.
Ví dụ tái cân bằng định kỳ
Giả sử bạn có bốn token tiền điện tử có giá trị như nhau - BTC, ETH, XRP và KCS trong một danh mục đầu tư trị giá 1000 đô la. Nếu như giá trị của bitcoin tăng lên 30% và Ethereum giảm xuống 20%, tái cân bằng ở đây là bán một số Bitcoin để mua Ethereum, khôi phục lại tỷ lệ bằng nhau ban đầu.
Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 12 loại tiền điện tử vào danh mục đầu tư của mình.
Lợi ích của việc sử dụng chiến lược tái cân bằng danh mục đầu tư thông minh
Chiến lược giao dịch tái cân bằng danh mục đầu tư và bot giao dịch Tái cân bằng thông minh sẽ có lợi nếu bạn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình nhưng không có thời gian theo dõi biến động giá hàng ngày.
Mặc dù các chiến lược tái cân bằng do AI quản lý được cài đặt sẵn phù hợp nhất cho những nhà đầu tư mới bắt đầu, tuy nhiên những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để thiết lập các thông số và tiền điện tử của riêng họ bằng cách tùy chỉnh hoàn toàn bot giao dịch Smart Rebalance của họ.
Bot giao dịch tái cân bằng thông minh KuCoin
Đúng như tên gọi, Bot tái cân bằng thông minh KuCoin thực hiện hiệu quả các hoạt động tái cân bằng danh mục đầu tư cho bạn. Khả năng học máy (machine learning) và AI tiên tiến sẵn có cung cấp cho bạn các phương pháp cân bằng lại thông minh.
Bên cạnh đó, Bot cung cấp các tùy chọn được cài đặt sẵn (bằng cách sao chép các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc các bot được thiết kế sẵn của KuCoin) và các bot tùy chỉnh được tạo theo ý thích của bạn.
Bạn có thể để bot phân bổ trọng số cho các loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình bằng cách sử dụng các tham số AI được tạo dựa trên hành động giá, độ biến động trong lịch sử của token, v.v. Bạn có thể truy cập bot này miễn phí trên trang web và ứng dụng di động KuCoin.
Tạo Bot tái cân bằng thông minh đầu tiên của bạn trên KuCoin
Bạn có thể làm theo quy trình dưới đây để tạo bot Tái cân bằng thông minh trên nền tảng KuCoin:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn và chọn Bot giao dịch tái cân bằng thông minh
Truy cập ứng dụng di động KuCoin và đăng nhập với thông tin đăng nhập của bạn. Trên biểu ngữ trên cùng, nhấp vào Bot giao dịch để mở tất cả các bot giao dịch mà KuCoin cung cấp.
Bạn sẽ thấy Smart Rebalance bot ở góc trên bên trái. Nhấp vào nó để xem nhiều bot Tái cân bằng thông minh được thiết kế sẵn và được KuCoin quản lý cẩn thận.
Trang chủ KuCoin và trang Bot giao dịch
Mọi bot ở đây đều được thiết kế và tạo dựa trên các yếu tố như loại token, danh mục của chúng, lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, v.v.
Như bạn có thể thấy, việc tái cân bằng tài sản trong các bot này dựa trên các thông số AI. Bot sẽ đảm nhiệm mọi việc và khía cạnh thủ công duy nhất ở đây là nhập tổng số tiền bạn muốn đầu tư.
Mẹo chuyên nghiệp: KuCoin cho phép bạn sao chép hồ sơ người dùng sinh lời và áp dụng chúng vào Smart Rebalance của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Điều này đặc biệt có lợi nếu bạn là người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử.
Bước 2: Khám phá Giao diện Bot giao dịch tái cân bằng thông minh
Bạn có thể cuộn xuống để xem lợi nhuận của các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm. Nhấn vào tab Lợi nhuận hàng ngày (Daily Profits) hoặc là Lợi nhuận 7 ngày (7-day Profits).
Chọn chiến lược và nhấp vào Tiếp (Next). Bây giờ bạn sẽ thấy chi tiết về hoạt động tái cân bằng thông minh.
Nhấp vào nút Tạo (Create) vào chiến lược giao dịch bạn muốn để thêm vào bot tái cân bằng thông minh của mình. Hơn nữa, bạn có thể chỉnh sửa chiến lược bằng cách thêm hoặc xóa số tiền được cung cấp. Nếu bạn đã hài lòng, nhấp vào Tạo (Create).
Bạn cũng sẽ thấy Cài đặt nâng cao (Advanced Settings) ở phía dưới - hãy ở lại để xem cách cấu hình.
Cách nhân rộng hiệu suất của các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Bước 3: Tìm hiểu thêm về Bot đã chọn và tạo
Hãy lấy một ví dụ về bot GameFi Revolution KuCoin Smart Rebalance phổ biến. Như chúng ta thấy bên dưới, bot này phù hợp với các nhà giao dịch năng nổ quan tâm đến thị trường token GameFi. Bạn cũng có thể xem tỷ lệ phần trăm lãi/lỗ do bot này tạo ra trong 24 giờ, một tuần và một tháng.
Nhấn vào nút Giới thiệu (Introduction) ở phía dưới để tìm hiểu thêm về bot.
Trong menu Giới thiệu (Introduction), bạn có thể thấy tất cả các token mà bot này giao dịch, giá hiện tại, mô tả ngắn gọn và tỷ lệ phần trăm giá thay đổi theo thời gian. Nhấp vào nút Tạo ngay (Create Now) để tiến hành.
Bot tái cân bằng thông minh GameFi Revolution của KuCoin
Bước 3: Nhập thông số Bot giao dịch của bạn
Như đã đề cập, bot đảm nhiệm việc phân bổ từng token trong danh mục đầu tư dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau. Kiểm tra chi tiết và nhập Tổng mức đầu tư (Total Investment) bạn muốn. Khoản đầu tư tối thiểu vào bot KuCoin Smart Rebalance khác nhau tùy thuộc vào loại token được chọn.
Bắt đầu Bot tái cân bằng thông minh được thiết kế sẵn trên KuCoin
Bạn phải có tiền trong Tài khoản giao dịch trước khi chuyển chúng vào bot. Bạn có thể thực hiện chuyển khoản nội bộ (ví dụ: tài khoản chính sang tài khoản giao dịch) miễn phí bằng cách nhấp vào nút hoán đổi (swap) ở phía dưới.
Hoàn tất quá trình bằng cách nhấp vào Tạo (Create). Bạn có thể xem tất cả thông tin chi tiết về bot bạn đã tạo này trong phần Bot giao dịch > Chạy (Trading Bot > Running section).
Vui lòng theo dõi đến cuối bài viết này để hiểu quy trình chỉnh sửa và thoát bot Smart Rebalance mà bạn đã tạo.
Tạo Bot tái cân bằng thông minh tùy chỉnh
Nếu bạn muốn tạo bot Tái cân bằng thông minh của riêng mình với các thông số coin và token tiền điện tử ưa thích của mình, hãy làm theo quy trình này.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản KuCoin của bạn
Truy cập ứng dụng di động KuCoin và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Từ đó, nhấp chuột vào Bot giao dịch và điều hướng đến trang Smart Rebalance.
Nhấn vào nút Tùy chỉnh (Customize) nằm ở phía trên bên phải của ứng dụng tiếp theo.
Trang chủ Bot tái cân bằng thông minh KuCoin
Bước 2: Xem hướng dẫn và nhấp vào Thêm Coin
Ở phía trên bên phải, bạn có thể nhấp vào nút Hướng dẫn (Tutorial) để được giải thích nhanh về những kiến thức cơ bản của bot Smart Rebalance. Nhấp chuột vào Tiếp (Next) để giới thiệu về khái niệm Tái cân bằng thông minh.
Nhấn vào Thêm coin (Add Coins) để chọn loại tiền điện tử ưa thích của bạn để bot giao dịch và cân bằng lại theo thời gian. Bạn sẽ được cung cấp danh sách các đồng tiền có sẵn.
Quy trình tạo Bot tái cân bằng thông minh tùy chỉnh
Bước 3: Nhập tổng mức đầu tư của bạn
Chọn token và nhập Tổng mức đầu tư (Total Investment). Khoản đầu tư tối thiểu thay đổi dựa trên token được chọn và giá tương ứng của chúng. Sử dụng nút swap (Hoán đổi) để chuyển tiền tức thì từ tài khoản chính sang tài khoản giao dịch của bạn.
Quy trình tạo Bot tái cân bằng thông minh tùy chỉnh
Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Cài đặt nâng cao (Advanced Settings) ở phía dưới, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong bước tiếp theo. Lưu ý rằng bước này là tùy chọn.
Bước 4: Tùy chỉnh Bot cân bằng thông minh của bạn với cài đặt nâng cao
Bot tái cân bằng thông minh KuCoin cho phép bạn đặt các cài đặt nâng cao đặc biệt để tùy chỉnh thêm hoạt động của bot.
Tùy chọn cài đặt nâng cao
- Tự động cân bằng lại: Bạn có thể chọn cách thức và thời điểm bot phải cân bằng lại tài sản của bạn theo Tỷ lệ coin (Coin Ratio) hoặc Thời gian (Time). Ví dụ: nếu bạn chọn Tỷ lệ coin 3%, bot sẽ tự động cân bằng lại danh mục đầu tư sau khi tổng lợi nhuận đạt mốc 3%. Tương tự, giả sử bạn chọn cân bằng lại theo thời gian và chọn 1 giờ, Bot sẽ tự động cân bằng lại tài sản trong danh mục đầu tư mỗi giờ, bất kể điều kiện thị trường.
- Giá vào (Entry Price): Bạn có thể đặt giá vào cho mọi loại tiền điện tử trong danh mục đầu tư của mình, nghĩa là bot sẽ mua tài sản ở mức giá giới hạn mà bạn đặt trước.
- Cắt lỗ và chốt lời: Bạn có thể thực hiện các nguyên tắc quản lý rủi ro đã được chứng minh trên bot Cân bằng thông minh bằng cách chỉ định mức giá mà bạn muốn thoát vị thế tiền điện tử của mình. Khi tỷ lệ thua lỗ đạt đến số tiền đặt trước, bot sẽ tự động bán tài sản của bạn để tránh thua lỗ thêm. Giống như Cắt lỗ, bạn cũng có thể định cấu hình lệnh Chốt lời cho bot. Điều này giúp bạn khóa lợi nhuận của mình sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Bước 5: Gán trọng số cho các token trong danh mục đầu tư của bạn
Cuối cùng, hãy cân bằng lại các tham số. Vậy làm cách nào để cung cấp trọng số cho từng token trong danh mục đầu tư của mình? Bạn có thể làm điều đó bằng ba phương pháp khác nhau, Cân bằng AI (AI Balance), Bằng nhau (Equal) và Theo vốn hóa thị trường (By Market Cap).
- Cân bằng AI (AI Balance) cho phép bot xác định phân bổ dựa trên các yếu tố như độ biến động và giá lịch sử.
- Phương pháp Equal chia đều khoản đầu tư cho các token đã chọn. Ví dụ: năm token, mỗi token sẽ nhận được 20% trọng số.
- Phương pháp Theo vốn hóa thị trường (By Market Cap) được khuyến nghị cho người mới bắt đầu, vì sức mạnh và độ tin cậy của token thường tương quan với vốn hóa thị trường của nó.
Các cách khác nhau để gán trọng số cho tiền điện tử trong danh mục đầu tư của bạn
Bước 8: Tạo và xác nhận Bot giao dịch tái cân bằng thông minh của bạn
Sau khi bạn chọn loại trọng lượng ưa thích, hãy nhấp vào Tạo (Create). Bạn sẽ thấy ảnh chụp màn hình bên phải được đưa ra dưới đây. Kiểm tra tất cả các chi tiết và nhấp vào Xác nhận (Confirm) để hoàn tất quá trình tạo bot.
Bước xác nhận cuối cùng
Kiểm tra và thực hiện các thay đổi đối với Bot đang chạy
Nạp thêm tiền vào tùy chỉnh thiết lập hiện tại
Sau khi bạn đã tạo xong bot, hãy truy cập vào phần Bot giao dịch và nhấp vào tùy chọn Running (Chạy) để xem các bot hiện đang chạy trên tài khoản của bạn. Bạn có thể xem tất cả chi tiết về giá tại đây, bao gồm cả lãi/lỗ theo thời gian thực của bot.
Nhấn vào nút Expand (Mở rộng) ở phía dưới để xem thêm tùy chọn.
Để thêm tiền vào bot, hãy nhấp vào nút Add Investment (Thêm đầu tư) (+). Bằng cách sử dụng tính năng Gửi coin (Coin Deposit), bạn có thể gửi USDT trực tiếp hoặc thậm chí gửi số token bạn đã chọn trong bot.
Nhấp chuột Xác nhận (Confirm) để hoàn tất thủ tục.
Tăng khoản đầu tư vào Bot tái cân bằng thông minh của bạn
Thêm nhiều token hơn vào chiến lược tái cân bằng thông minh hiện có
Sau khi tạo bot, nếu bạn muốn thêm nhiều token hơn vào danh sách tùy chỉnh của mình, bạn vẫn có thể thực hiện điều đó bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa biểu tượng > Thêm coin (Edit Icon > Add Coins). Bạn cũng có thể xóa các loại tiền điện tử hiện có bằng cách nhấp vào X đánh dấu ở góc bên phải liền kề với tất cả các loại tiền điện tử.
Thêm hoặc xóa tiền điện tử khỏi Bot tái cân bằng thông minh
Bảng điều khiển dữ liệu để có cái nhìn tổng thể
Nhấn vào biểu tượng Ghi chú (Note ) ở dưới cùng bên phải để có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của bot theo thời gian. Bạn có thể truy cập Parameters (Thông số) để thực hiện những thay đổi tiếp theo theo sở thích của bạn.
Bảng điều khiển cân bằng lại thông minh
Theo thời gian, bạn có thể sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong việc tạo bot Tái cân bằng thông minh hiệu quả hơn.
Cách tắt Bot
Nếu bạn muốn đóng bot, hãy đi tới phần Running (Chạy) và nhấp vào biểu tượng Công tắc (Switch) ở trên cùng bên phải. Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, có thể thấy số tiền khả dụng sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của mình.
Bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn khác nhau:
-
Trả lại từng coin riêng lẻ (danh sách tiền điện tử tùy chỉnh được chọn để tạo bot) vào Tài khoản giao dịch của bạn.
-
Hoàn trả USDT vào Tài khoản giao dịch của bạn. Như thường lệ, token sẽ được chuyển đổi sang USDT với giá thị trường tốt nhất và được chuyển vào Tài khoản giao dịch KuCoin chính của bạn.
Quy trình thoát Bot cân bằng thông minh đang chạy
Phiên bản Bot tái cân bằng thông minh Pro
Đối với các nhà giao dịch nâng cao, KuCoin cung cấp bản trình bày trực quan và toàn diện hơn về bot giao dịch của họ — phiên bản Smart Rebalancing Bot Pro của KuCoin trên PC cho phép bạn xem tất cả các lưới của mình thông qua biểu đồ TradingView.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, KuCoin cho phép họ quan sát hiệu suất đầu tư của mình thay vì tham gia giao dịch tích cực. Chiến lược giao dịch Tái cân bằng thông minh sẽ cho phép họ rút tiền từ các giao dịch thắng và tái đầu tư số tiền thắng vào các tài sản có giá tốt hơn.
Ở phía dưới, bạn sẽ thấy các bot đang chạy, hiệu suất của chúng và lịch tái cân bằng của chúng.
Bot Pro tái cân bằng thông minh của KuCoin
Phần kết luận
Còn chần chừ gì nữa, hãy tải xuống ứng dụng KuCoin, tạo bot Tái cân bằng thông minh và tham gia nhóm bot Tái cân bằng thông minh KuCoin.
Hy vọng rằng bạn thấy hướng dẫn này hữu ích. Nếu bạn cần trợ giúp nào liên quan đến bot giao dịch, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp KuCoin hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi bằng tính năng trò chuyện trực tiếp ở cuối trang chủ.
Hãy theo dõi KuCoin Learn để tìm hiểu thêm về các sản phẩm KuCoin, giao dịch và đầu tư hoặc tiền điện tử & blockchain nói chung.
Câu hỏi thường gặp về Bot tái cân bằng thông minh
1. Bot cân bằng thông minh dành cho ai?
Bot tái cân bằng thông minh mà KuCoin cung cấp là một trong những lựa chọn đơn giản và thân thiện với người dùng nhất.
Những HODLer muốn tăng tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư của mình có thể tận dụng lợi ích của chiến lược này. Đồng thời, những người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử cũng có thể sử dụng do chiến lược này vì có rủi ro thấp.
Chiến lược này được thiết kế để tối đa hóa tổng tài sản trong khi vẫn giữ tỷ lệ danh mục đầu tư về cơ bản không thay đổi và thường được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng.
2. Khi nào nên sử dụng Bot cân bằng thông minh?
Không giống như bot giao dịch lưới giao ngay (Spot Grid Bot) phù hợp với nhiều điều kiện thị trường khác nhau hoặc bot giao dịch lưới vô cực (Infinity Grid bot) phù hợp với các thị trường đang có xu hướng tăng, bot giao dịch Smart Rebalance hoạt động hiệu quả trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá vì có thể giúp bạn tận dụng việc tăng giá bằng cách rút tiền nhanh chóng và giảm giá bằng cách mua khi giá giảm.
Chiến lược bot giao dịch này phù hợp nhất cho những người nắm giữ dài hạn muốn đầu tư với hồ sơ rủi ro tương đối thấp.
3. Sử dụng Smart Rebalance Bot có an toàn không?
Mọi lợi nhuận bạn kiếm được đều an toàn. KuCoin đã thực hiện một số biện pháp để đảm bảo tính bảo mật cho nền tảng, bao gồm việc triển khai 2FA (xác thực hai yếu tố) cho tất cả tài khoản người dùng KuCoin, triển khai kho lạnh (cold storage) cho phần lớn quỹ KuCoin và kiểm tra bảo mật thường xuyên.