EigenLayer 簡介
想像一種技術，能將 Ethereum 著名的安全性與新興區塊鏈創新連結起來。這就是 EigenLayer！它是一種建構於 Ethereum 網絡上的尖端中介軟件，通過讓 ETH 質押者重新質押其資產於各種去中心化應用程式 (dApps)，提升了安全性與擴展性。此突破利用了 Ethereum 現有的信任網絡，跨多個協議運作，且無需額外資本投入。
驗證者 是 Ethereum 生態系統中的關鍵角色。透過質押其 ETH，驗證者參與提議和驗證區塊等共識活動，從而保障網絡安全與維持區塊鏈的完整性。作為回報，驗證者可賺取交易費和區塊獎勵，從而激勵他們維持網絡的表現與安全性。EigenLayer 利用這一強大的系統，讓協議得以在不需要建立獨立驗證者組的情況下，訪問 Ethereum 的信任網絡。此整合顯著降低了新協議的門檻，為更快速且具成本效益的推出鋪平道路。
EigenLayer TVL | 資料來源：DefiLlama
EigenLayer 達到了驚人的增長，截至 2024 年 8 月，其 TVL (總鎖倉價值) 超過 125 億美元，成為僅次於 Lido 的第二大 DeFi 協議。此增長歸因於存款的增加和以太幣價格的上漲，反映出市場對重新質押解決方案的強烈興趣。EigenLayer 的模式允許協議利用 Ethereum 現有的安全基礎設施，以實現更快捷且具成本效益的推出。截至 2024 年 8 月，EigenLayer 的 TVL 主要由包裹 ETH (wrapped ETH) 主導，佔其鎖倉資產的約 70%。該平台自 2024 年初以來，TVL 增長接近 10 倍。推動此增長的關鍵因素包括解除質押上限，以及像 Rio Network 這樣的戰略性收購，增強了 EigenLayer 的流動性重新質押能力。
EigenLayer 的快速採用突顯了其利用 Ethereum 強大驗證者組的能力，為小型項目提供了經濟實惠的高級安全方案。自 2024 年 4 月主網上線以來，EigenLayer 已與多個 dApps 和流動性重新質押協議整合，包括 Ether.fi 和 Puffer。這些整合讓用戶能利用質押的 ETH 或流動性質押代幣 (LSTs) 來保障額外的網絡和服務，例如 Rollups 與 預言機。此外，EigenLayer 還與 AI 平台 Ritual 合作，創建 AI 驅動的 dApps，利用 Ethereum 的安全性來執行高級計算任務。其他合作夥伴還包括 Sofamon NFTs、Silence Laboratories、Polyhedra Network、Fhenix、De.Fi、AltLayer、Nethermind、NEAR Foundation 和 Google Cloud。近期的 5000 萬美元 A 輪 融資 強調了區塊鏈社區對 EigenLayer 在改進 Ethereum 擴展性與安全性方面潛力的信心，並承諾加速其能力的發展與擴展。
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什麼是 EigenLayer 的原生代幣 EIGEN？
EigenLayer 的原生代幣 EIGEN，在保障其去中心化重新質押協議和支持主動驗證服務 (AVS)（例如 EigenDA）中發揮著關鍵作用。EIGEN 代幣於 2024 年 5 月發行，初始供應量為 16.7 億枚。該代幣的主要用途包括用於質押以保障各種服務，以及在 EigenLayer 生態系統中的治理。
EIGEN 代幣的最初發行標誌著“質押空投”活動，目標是 2024 年 3 月 15 日快照前積極重新質押流動性質押代幣 (LSTs) 的參與者。空投的第一階段於 2024 年 5 月 10 日開始，允許 90% 的代幣在 120 天的窗口期內被領取，餘下 10% 則在 1 個月後可領取。然而，這些代幣最初是不可轉讓的，此舉旨在促進協議早期階段的社區共識和穩定。
由於社群反饋，Eigen Foundation 其後調整了空投計劃，為每個符合資格的錢包額外增加 100 個 EIGEN 代幣，並將領取期限延長至 2024 年 9 月 7 日。更新還包括有關代幣解鎖及可轉移性的更多細節，預計將於 2024 年 9 月 30 日後開始。該基金會亦正在籌備第二季空投，聚焦擴大參與範圍並介紹如「主觀分叉」等新功能。
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EigenLayer 如何運作？
EigenLayer 的架構 | EigenLayer Docs
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簡化的 dApps 和協議安全性：EigenLayer 提供一種簡化的方式來保護去中心化服務。透過利用以太坊既有的驗證者網絡，協議可以減少設立獨立驗證者組的高昂成本，讓即使是較小型的項目也能獲得可靠的安全性。
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主動驗證服務 (AVS)：EigenLayer 的 AVS 市場允許以太坊質押者使用他們的 ETH 來保護額外的應用程式。運營者負責管理 AVS 驗證，使協議能受益於以太坊的共享安全性，而無需開發自定義的安全系統。
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質押選項：EigenLayer 支援多種質押策略。質押者可以使用原生 ETH 或流動質押代幣 (LSTs) 參與，例如來自Lido 的 stETH 或來自Rocket Pool 的 rETH。此外，流動性提供者 (LP) 代幣亦可進行再質押，擴展了可用於保護網絡的資產範圍。
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靈活的治理模式：EigenLayer 推出了一個靈活的治理結構，協議和驗證者可根據其風險偏好決定安全性需求。這個去中心化安全市場促進了競爭，並激勵生態系統中的高質量服務。
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以 EigenDA 強化的架構：EigenDA 是 EigenLayer 基礎設施中的一個分散式數據可用性層。它透過將數據可用性從執行中分離，大幅提升以太坊的可擴展性，降低網絡費用並改善吞吐量。如Mantle 和Celo 等項目已經運用 EigenDA，將交易成本降低最多 80%。
EigenDA：去中心化數據可用性層
EigenDA 是 EigenLayer 的重要創新，作為一個去中心化的 數據可用性層，大幅提升以太坊的 Layer 2 擴展解決方案的性能。自 2024 年第二季度在以太坊主網上推出以來，EigenDA 透過提供一個高度可擴展且安全的數據存儲解決方案，成為提升交易吞吐量並降低 Rollup 成本的核心。
EigenDA - EigenLayer 數據可用性層的工作原理 | 圖片來源：EigenLayer Docs
EigenDA 基於以太坊的共識層，透過重新質押 ETH 使 Rollup 能夠實現更高的吞吐量並降低 Gas 費用，而不需要依賴獨立的驗證者網絡。這種與以太坊架構的結合方式確保了去中心化的安全性，使 Rollup 在擴展時不會影響數據可用性。通過像擦除編碼這樣的技術，EigenDA 將數據分解為更小的塊，大幅降低存儲成本並提高網絡效率。此外，系統獨特的「托管證明」機制確保運營者真正存儲數據，增強了防止惡意行為的安全性。
EigenDA 的模組化設計支持多種應用場景，從去中心化金融 (DeFi) 應用到遊戲和社交平台。這種靈活性使開發人員能夠在專用和按需帶寬選項之間進行選擇，根據特定的吞吐量需求優化成本。像 Mantle、Caldera 和 Celo 等項目已經在利用 EigenDA 為其 Rollup 提供支持，突顯了其在以太坊生態系統中提供可擴展且成本高效解決方案的效能。
透過未來的升級，EigenDA 有望將吞吐量擴展至每秒 1 GB 的潛力，能夠支持數據密集型應用，例如多人遊戲和高速金融交易，推動整個區塊鏈領域的創新發展。
ETH 在 EigenLayer 上的重置質押如何運作？
EigenLayer 提供多種方式來 重置質押您的 ETH，為個人質押者以及使用流動質押代幣（LSTs）的用戶提供靈活選擇。此過程不僅能支援網絡的安全性，還為各種去中心化應用程式（dApps）帶來新的功能。您可以通過以下方式重置質押您的 ETH：
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原生重置質押：此選擇適合您自己運營以太坊驗證者的情況。您可以將驗證者的提款憑證指向 EigenPod（一個由您控制的智能合約），從而重置質押您的 ETH。設置過程需要創建一個 EigenPod，該合約管理您的餘額和提款許可。多個驗證者可以指向同一個 EigenPod，但設置完成後，提款地址無法更改。原生重置質押不設上限，為具備技術技能的高級用戶提供了極大的靈活性。
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流動質押代幣（LST）重置質押：EigenLayer 支援多種 LST，包括 stETH（Lido）、rETH（Rocket Pool），以及新添加的代幣如 mETH（Mantle Staked Ether）和 sfrxETH（Frax）。通過將這些代幣存入 EigenLayer，您可以為以太坊以外的多個協議提供保護，同時獲得額外獎勵。最近的更新還包括取消對個別 LST 的上限，表明 EigenLayer 對其去中心化安全模型的信心有所提升。
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LP 代幣重置質押：對於積極參與去中心化金融（DeFi）的用戶來說，重置質押流動性提供者（LP）代幣是一種提高網絡多層安全性效率的方法。通過重置質押 LP 代幣，您不僅可以提升流動性，還能繼續享受交易手續費和其他獎勵。
每種重置質押方式都能更有效地利用您的資金，並保護不同的網絡層級，從而增加您的獎勵。然而，請記住，重置質押也伴隨風險，包括如果所保護的協議遭到破壞，您質押的 ETH 可能損失的風險加劇。
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EigenLayer 的挑戰和風險
EigenLayer 在設計和功能上的某些內在風險和挑戰可能會隨著其生態系統的擴展而加劇：
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削減風險：透過EigenLayer重質押ETH會增加削減風險。主要擔憂是當大型驗證者或操作員出現重大錯誤時，可能引發連鎖削減事件。儘管削減在以太坊上並不常見（至今只有431個驗證者曾被削減過），EigenLayer更複雜的生態系統可能使質押者面臨更高的風險，特別是在AVS削減規則逐漸明確的情況下。削減通常由人為錯誤或長期未解決的問題引起，對質押者資產的安全性構成潛在威脅。
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中心化問題：中心化仍然是一個突出的問題，因為AVS可能更偏好擁有大量集中安全資源的大型且成熟的操作員。這種偏好可能導致少數主要參與者在市場中占主導地位，進一步集中權力並加劇以太坊的系統性風險。大型操作員提供的更高收益可能會進一步加劇這種不平衡，加大中心化壓力，削弱EigenLayer的去中心化目標。
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治理與社會共識：EigenLayer的治理面臨著獨特挑戰，尤其是在與以太坊的社會共識機制整合時。引入否決委員會旨在減輕治理風險，提供防範不當削減或不一致的協議決策的方法。然而，隨著治理向更去中心化、無需許可的模式發展，在關鍵時刻協調利益相關者並管理高風險決策可能變得更加複雜。
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收益危機的潛在風險：隨著EigenLayer擴展並有更多AVS進入生態系統，有人擔憂重質押的收益可能會下降。AVS可能不需要協議的TVL中的大量部分來維持安全性，可能導致超額訂閱但未提供相應的回報。這可能引發收益下降危機，尤其是在協議對LSTs移除限制後，放大了質押價值與實際安全需求之間的不匹配。
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AVS安全隱患：質押ETH與AVS的安全需求之間的平衡仍然是一個關鍵問題。隨著AVS的採用增加，可能存在其安全性超出實際需求的風險。這種脫節可能使EigenLayer及其基於該層建立的協議不穩定，特別是在未能根據實時安全需求調整質押資產的情況下。
EigenLayer技術的未來展望
EigenLayer持續在增強以太坊的可擴展性和安全性方面發揮推動力。該協議通過提高質押資金的使用效率並將其安全框架擴展到多個協議上，最終促進了更強大的可擴展區塊鏈基礎設施，並越來越受到關注。
EigenDA是建立在EigenLayer之上的去中心化數據可用性層，在這一願景中扮演著至關重要的角色。憑藉比以太坊基層更高的吞吐量和更低的交易費用，EigenDA預計將成為Layer 2解決方案的基石。透過靈活的定價模式和基於預約的帶寬，它允許像Mantle和 Arbitrum Orbit這樣的Rollups高效擴展，同時保持安全性。這些集成使交易成本降低且吞吐量提高，這對於去中心化金融、遊戲以及跨鏈互操作性等應用至關重要。
此外，EigenDA的可擴展性設計上是未來適用的，計劃支持多達1000倍的交易量以及多樣化的應用，例如 鏈上 訂單簿、實時遊戲以及原子數據交換。EigenDA與領先的Rollup基礎設施如Arbitrum和 Optimism 的集成，突顯了其在以太坊生態系統中的重要性，確保廣泛的採用並促進新的創新。EigenLayer持續專注於擴展其操作員集並與更多Layer 2網絡進行集成，強化其作為區塊鏈可擴展性核心技術的地位，使其有能力推動該領域的進一步發展。