上週加密貨幣投資產品的流入量達到120億美元，創下10週以來的最高流入量。比特幣領漲，流入量超過100億美元，而以太坊則結束了連續五週的虧損。了解推動這一大幅增長的因素以及對美國利率前景的影響。
快速回顧
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上週加密貨幣投資產品的流入量達到令人驚訝的120億美元，創下自7月以來的最高單週總量，延續了由美國利率下調推動的三週連續正流入趨勢。
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僅比特幣產品就佔了超過100億美元的流入量，反映出強勁的機構興趣，尤其是在與貝萊德美國比特幣 ETF 相關的實物結算期權獲批後。
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在連續五週虧損後，以太坊獲得了8700萬美元的流入量，顯示出對以太坊長期潛力的信心回升。
加密市場更新
來源：Coin360
全球加密市場總市值已經下降至2.13萬億美元，過去24小時內下降了1.37%。交易量也減少了20.45%，總計915.3億美元。DeFi佔據了53.6億美元，而穩定幣占91.45%，達到837億美元。比特幣的主導地位略微上升至56.82%。
今日熱門加密貨幣
市場領頭羊比特幣在地緣政治緊張局勢升溫的背景下經歷了相當大的波動，跌破了61,000美元，但在撰寫本文時又反彈至這一關鍵水平之上。儘管風險情緒對這位加密之王產生了壓力，但其他領先項目已經取得了小幅增長並在市場上趨勢：TRON Network在2024年第三季度創下了5.77億美元的收入紀錄，為TRX投資者帶來了喜悅的理由，而Hamster Kombat價格在空投後的拋售壓力緩解後出現小幅反彈。與此同時，EigenLayer在空投後解鎖的新代幣承受了相當大的拋售壓力，導致EIGEN加密貨幣出現兩位數的損失。
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美國降息預期提振加密資金流入
上週，數字資產格局發生了重大變化，加密投資產品淨流入達到驚人的12億美元。這標誌著自7月中旬以來的單週最大流入，連續三週保持正市場情緒。投資激增主要歸因於對美國可能降息的樂觀情緒增長，投資者在預期更有利的經濟環境下調整了投資組合。
美國基金佔總流入的11.7億美元，投資者信心的回歸明顯表明，儘管全球市場持續波動，但加密仍然具有韌性。新投資產品的批准和對經濟政策變化的預期已經提振了市場情緒，創造了充足的流入環境。
加密資產基金流量（來源：CoinShares）
比特幣的主導地位：數十億美元的提升
比特幣產品以超過10億美元的流入量領先，重申其作為加密投資者首選的地位。與BlackRock的美國比特幣ETF（IBIT），即按資產計算的最大現貨比特幣基金相關的實物結算選項的批准，是推動這些流入量的關鍵因素。隨著監管批准繼續塑造市場，比特幣作為主要數字資產的地位進一步鞏固。
有趣的是，儘管新的選項的批准提升了市場情緒，但交易量並未出現相應的增長，週比週下降了3.1%。儘管如此，比特幣仍然是機構和零售投資者的首選資產，尤其是在美國市場。
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以太坊的復甦：打破連續虧損
以太坊產品也經歷了一次顯著的逆轉，在連續五週虧損後吸引了8700萬美元的淨流入。這標誌著自八月初以來，以太坊首次出現可測量的流入，這表明投資者對以太坊長期潛力的信心重燃。這一時機與圍繞以太坊可擴展性和生態系統發展的討論日益增多相吻合，包括在質押和Layer 2解決方案方面的進展。
以太坊在困難時期吸引資本的能力是顯著的，這表明投資者重新燃起對該資產既是價值存儲又是去中心化應用功能性區塊鏈的信心。
加密資產每週流量（來源：CoinShares）
上圖顯示，比特幣最近飆升至約65,000美元後，一些投資者預期漲勢後可能會出現下跌，導致價值880萬美元的比特幣空頭產品流入。然而，不同地區的情緒存在顯著差異。美國以120億美元的流入量領先，其次是瑞士的8400萬美元。相比之下，德國和巴西分別出現了2100萬美元和300萬美元的流出，這表明全球市場的投資者情緒混雜。
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美國的影響：監管批准推動市場情緒
最近資金流入的主要驅動因素是美國的監管環境。美國基於實物結算的投資產品（特別是與貝萊德比特幣ETF相關的）獲得批准，對市場產生了重大心理影響。儘管交易量並未如預期般大幅增加，但資金流入顯示出對受監管的加密產品（特別是在美國）的信心增強。
這種監管支持對機構投資者至關重要，因為它為因監管不確定性而猶豫不決進入加密領域的機構投資者提供了安全感。隨著規則越來越清晰，新產品獲得批准，加密貨幣有望獲得傳統投資市場更大的份額。
結論：對加密市場的看漲信號？
這清楚地表明投資者情緒正在轉向看漲。實際上，已有12億美元的巨額資金流入加密投資產品。加密市場似乎正在恢復勢頭，由比特幣領導，以太坊緊隨其後。對美國降息的預期和近期新產品的監管批准可能會繼續推動資金流入增加。
大型數字資產顯示出混合表現：萊特幣有 200 萬美元的資金流入，瑞波幣有 80 萬美元的資金流入，而Solana則流出了 480 萬美元。這確實顯示出投資者對前兩種資產的積極興趣。然而，由於Solana流出了480萬美元，這或許顯示出市場情緒的混合，一些大型山寨幣正在吸引資金，而其他如Solana則見證了投資者信心的減弱。
一如既往，加密貨幣市場非常波動，但現在的趨勢表明人們對數字資產作為一種可行的投資渠道的信心正在增長。同樣，比特幣和以太坊在不確定時期中投射出避風港的形象，這或許只是又一次難忘的漲勢的開始。
