根據Coinmarketcap 2024年上半年的報告，在2024年第二季度，全球加密貨幣市場總市值大幅下降14.5%，達到2.3萬億美元。儘管如此，24小時交易量飆升了223%，達到794億美元。加密貨幣恐懼與貪婪指數維持在中性49，顯示出自第一季度以來的恐懼趨勢。比特幣的主導地位仍然強勁，達到53%，並且沒有任何山寨幣季節的跡象。流動性下降了18.5%，反映出在更廣泛的牛市趨勢中的一個熊市階段。
快速回顧
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在2024年第二季度，迷因幣成為最受歡迎的加密貨幣類別，占CoinMarketCap頁面瀏覽量的23%。
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穩定幣部門增長了8.6%，而人工智慧和大數據部門增長了2.5%。Ethena和Lista的推出顯著提升了穩定幣部門。
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Solana的生態系統在第二季度新增了20個代幣，超過了以太坊的14個。基於Solana的迷因幣表現優於基於以太坊的迷因幣，回報率分別為8469%和962%。
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政治迷因代幣，主要是由MAGA（特朗普）領導，在市場上取得了顯著地位，總市值達到7.84億美元。MAGA代幣今年單獨飆升超過5100%。
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由法定貨幣擔保的穩定幣主導的RWA部門顯著增長。值得注意的發展包括Ethena的USDe，其市值增加了934%，以及BlackRock的BUIDL基金在短短三個月內吸引了4.53億美元。
迷因幣、穩定幣和人工智慧推動2024年第二季度加密市場增長
2024年第二季度加密市場中最活躍的部門 | 來源: Coinmarketcap
在第二季度，三個部門經歷了正增長：迷因幣、穩定幣和人工智慧&大數據。迷因幣首次成為最受歡迎的類別，占據了23%的頁面瀏覽量。
3月和4月初的迷因幣季節讓位給了對穩定幣 (+8.6%)、人工智慧和大數據 (+2.5%)的關注。Ethena 和Lista的推出增強了穩定幣領域。Tether在第一季度的45.2億美元利潤凸顯了該領域的盈利能力，吸引了新項目。相反，自2月高峰以來，對人工智慧的熱潮已經減退，到6月僅佔6.4%的關注度。衍生品和穩定幣也有適度增長。迷因幣和人工智慧及大數據領域正在放緩，許多項目正在下市。
Solana在迷因幣競賽中超越以太坊
Solana vs. 以太坊迷因幣 | 資料來源: Coinmarketcap
Solana的生態系統也引起了極大關注，可能挑戰以太坊的主導地位。CoinMarketCap的數據顯示，Solana的生態系統正在蓬勃發展，第二季度新增了20個代幣，而以太坊新增了14個。基於Solana的迷因幣表現優於基於以太坊的迷因幣，平均回報率達到8469%，而以太坊的為962%。這一趨勢是由投機資金流動和像WIF和BONK等代幣的成功所推動的。
在Solana生態系統中，迷因幣占據主導地位，反映了投機熱潮。散戶投資者更喜歡快速獲利而不是傳統項目，這表明了一種反建制的情緒。這種賭場般的氛圍與以太坊專注於實際資產（RWA）和人工智慧形成對比，強調實際應用並將傳統金融與區塊鏈相結合。
PolitiFi Meme Tokens: Trump Leads the Pack
特朗普與拜登在政治領域的迷因幣競爭 | 資料來源：Coinmarketcap
政治迷因代幣（PolitiFi）已成為一個重要的子類別，總市值達到7.84億美元。領先的代幣MAGA（TRUMP）今年已增長超過5100%，這主要是由於特朗普對加密貨幣的公開支持以及接受加密貨幣作為競選捐款。
Real World Assets (RWA) Sector Fuels Stablecoin Growth
RWA 部門與穩定幣市場實現增長 | 資料來源：Coinmarketcap
RWA部門正在經歷顯著增長，主要由法幣抵押的穩定幣所推動，這類穩定幣現在佔該類別總市值的96.6%。泰達幣（USDT）仍然是主導力量，不斷刷新市值新高，並作為近70%中心化交易所（CEXs）現貨交易量的基準對。
USDC 在2024年上半年市場市值上升了32%，顯示出顯著的復甦。此增長主要歸因於 Circle 向機構客戶的戰略推動以及 Coinbase International 的推出，這為 USDC 在非美國市場帶來了更多的交易量。
在 RWA 部門中表現突出的有 Ethena 的USDe，於2024年2月推出。這種新穩定幣的市值已經上升了934%。其33.5%的高收益吸引了大量資金流入，使其成為該部門增長最快的資產之一。儘管有初始空投和其本地代幣 ENA 的推出，USDe 仍然吸引了大量投資者的興趣。
BlackRock 的 BUIDL 基金於2024年3月在以太坊上推出，在管理資產（AUM）方面領先於其他代幣化基金。該基金在不到三個月內吸引了4.53億美元的資金流入，突顯出機構對代幣化金融的興趣日益增長。Ondo Finance 是 BUIDL 的最大貢獻者，在此增長中發揮了重要作用，為其 AUM 增加了1.95億美元。自1月18日推出以來，ONDO 已經增長了634%，成為 RWA 部門的領先幣種。
儘管如此，TVL 在RWA 協定中的總價值目前為 43.9 億美元，仍低於上一周期的高點 63.7 億美元。這一差距表明，隨著該部門繼續成熟並吸引更多機構資金，仍有足夠的增長空間。
結論：動態的季度
2024 年第 2 季度見證了加密貨幣市場的顯著變化。儘管全球市值下降了 14.5%，但 24 小時交易量上升了 223%，反映了強韌的交易環境。比特幣的主導地位達到 53%，以及持續的 牛市 宏觀情緒表明機構投資的力量，但零售參與度仍然明顯偏低。
穩定幣領域顯示出強勁的增長，受益於新項目如 Ethena 和 Lista，以及 Tether 的可觀利潤。同時，Solana 生態系統已成為以太坊的一個強大競爭對手，特別是在 memecoin 領域，投機投資正在上升。
然而，本季度也突顯了市場的脆弱性。流動性下降 18.5% 以及恐慌情緒的趨勢突顯了潛在的風險。投資者應保持謹慎，因為市場條件可能迅速變化。對人工智能的興趣減少和 memecoins 的波動性進一步增加了市場的不可預測性。
一如既往，進行盡職調查和風險意識的投資方法對於在動態的加密貨幣世界中導航至關重要。
