KuCoin 研究
加密市場進入極端貪婪區域，USDT 和 USDC 發行量激增 45.5 億美元
2024 年 2 月，加密貨幣行業經歷了顯著的趨勢，這些趨勢以股市高峰為特徵，導致加密貨幣領域進入極度貪婪，特別是比特幣價格上漲和強勁的比特幣現貨 ETF市場表現。這一時期還見證了人工智能在加密貨幣中的影響力日益增加，表現在加速的代幣發行和以人工智能為中心的項目開發。儘管穩定幣市場，特別是 USDT，發行穩定，以太坊網絡準備進行重大升級，預示著Layer2解決方案的積極勢頭。
投資活動顯示出對 CeFi、基礎設施和GameFi行業的穩定興趣，在不斷發展的監管情況下，反映出一個機遇與挑戰並存的微妙月份。2024 年 2 月囊括了加密貨幣行業的動態本質，隨著進步和監管變化塑造市場的未來方向。
股票和加密市場在人工智能熱潮和預期政策決定中激增
在 2 月份，包括標普 500 和納斯達克在內的主要全球股市創下歷史新高，儘管市場對美聯儲降息的預期降低，但主要是由於人工智能技術的進步和興奮所驅動。同時，加密貨幣市場，特別是比特幣，出現顯著上漲，BTC 突破了關鍵阻力位，ETF表現出色，導致加密貨幣領域的極度貪婪指數。這段財務繁榮期為即將到來的重要決策奠定了基礎，特別是 3 月份的 FOMC 會議，預計將影響未來的貨幣政策。
人工智能驅動的趨勢和代幣發行為加密市場注入活力
二月，隨著加密市場的人工智慧敘事擴展，影響了更廣泛的行業並促進了對TAO生態系統和去中心化存儲解決方案等項目的興趣。隨著人工智慧的普及，像Arweave這樣的項目正通過將人工智慧與區塊鏈相結合來創新，這表明了一個即將增長的趨勢。這段時間還標誌著主要區塊鏈項目的關鍵時刻，利用積極的情緒來發佈原生代幣和空投，特別是在Solana和Cosmos生態系統內部。這些發展，反映了人工智慧整合和積極的代幣發行的結合，正在產生重大影響，並可能繼續推動市場動態和投資者興趣。
穩定幣主導地位和貸款利率上升吸引市場資本
二月份，穩定幣USDT和USDC的發行量顯著增加，USDT的發行量增加了27.9億，USDC的發行量增加了17.6億，這表明由穩定幣驅動的市場流動性強勁。儘管穩定幣的發行量上升，集中交易所（CEXs）持有的數量保持穩定。值得注意的是，高USDT貸款利率在幾家交易所持續存在，這表明槓桿需求強勁，並且如果牛市趨勢繼續，傳統市場的更多資本可能會流入加密市場以尋找套利機會。
FDUSD 隨著 TUSD 在重掛鉤階段後穩定上升
FDUSD的發行量在二月份激增，接近BUSD的初始市場規模，顯示出其日益重要的地位。根據CMC數據，僅在二月份，FDUSD的發行量就增加了7.1億，達到32.8億。相比之下，TUSD在價格脫鉤的困境中掙扎，但在月末成功恢復。這一恢復對於TUSD的市場信心至關重要，特別是在Circle決定停止在TRON區塊鏈上發行USDC的背景下，這強調了持續觀察穩定幣市場格局的重要性，尤其是TUSD在TRON生態系統中的角色。
ETH的預期升級和Layer2動態反映市場變化
儘管市場普遍關注BTC，但ETH的預期Dencun升級和ETH計價Layer2 TVL的近期下降表明了一個微妙的格局。即將到來的升級和Layer2領域的發展，特別是在ETH價格上升期間TVL的下降，暗示著以太坊的轉型階段，升級可能會催化對其Layer2生態系統的重新興趣和投資。
Mainnet上線和代幣發行推動Layer2勢頭
2024年2月標誌著Layer2領域內的顯著活動，突出的有Blast的主網上線和Starknet的代幣發行，這顯著提高了其各自的TVL和市場參與度。Starknet的成功及其對其他Layer2項目如zkSync Era和Linea的連鎖效應，顯示出Layer2領域的活力和投資者的熱情。同時，Base和Metis也在取得顯著進展，這對Layer2生態系統的整體樂觀和增長軌跡做出了貢獻。
BTC 和 ETH 生態系統因 Layer2 和再質押創新而蓬勃發展
BTC Layer2 方案，尤其是 Merlin Chain，顯示出顯著的增長，支撐了公有鏈的整體動力。成功的 ETH Denver 會議和不斷增長的再質押興趣突顯了充滿活力的 ETH 生態系統，這與 Solana 的復甦一起，強調了塑造區塊鏈格局的多樣而互聯的發展，指向行業的強勁和創新未來。
Dencun 升級將改變以太坊的網絡效率
預期中的以太坊 Dencun 升級 有望通過整合 EIP-4844 顯著提升網絡性能，該提案旨在降低 Layer2 交易費用。此戰略改進是對以太坊高 鏈上 費用的回應，並被視為減少運營成本和提高交易吞吐量的關鍵步驟。隨著對大幅降低 gas 費用和交易每秒激增的預測，這次升級可能會大大提升以太坊的吸引力和可用性，尤其是在與其他高性能區塊鏈的比較中。
Uniswap 提案引發 UNI 代幣價值重估
Uniswap 新提案，旨在將協議費用分配給質押的 UNI 代幣持有人，已引發 UNI 價值的顯著上升，反映出社區的壓倒性支持。這一變化標誌著 Uniswap 的一個關鍵轉折點，可能會通過允許持有人直接從平台的金融成功中受益，增強 UNI 代幣的投資吸引力。該提案的預期批准可能會重新定義代幣持有者的激勵措施，並強調 Uniswap 在去中心化交易領域的領導地位，突顯其相較於競爭對手產生的可觀費用。
比特幣的銘文市場降溫，而NFT蓬勃發展
比特幣的強勁市場表現與其銘文部門的低迷活動形成鮮明對比，僅有少數例外。然而，比特幣的NFT市場見證了活躍的活動，突顯了投資者興趣和市場動態的轉變。像Magic Eden這樣的平台戰略性地重新聚焦於比特幣NFT領域，表明了戰略調整以及在超越以太坊中心敘事的NFT產品多樣化方面的興趣不斷攀升，展示了該領域的適應性和創新潛力。
BTC Layer2 進展吸引多樣策略和用戶興趣
比特幣Layer2解決方案的格局正在演變，Merlin Chain通過明確的空投策略，體現了積極的用戶參與和資本吸引方式。與此同時，傳統解決方案如Nervos Network的RGB++方案旨在解決比特幣的可擴展性，同時保持保守立場。這些對比鮮明的方法反映了社區內部關於擴展方法、安全性和可用性的廣泛辯論，表明了一個多樣化的生態系統，不同策略共存並迎合不同用戶的偏好。
加密投資趨勢顯示謹慎樂觀和行業特定的重點
二月份的加密市場投資動態顯示出謹慎但樂觀的趨勢，專案數量略有增加，但融資量並未大幅增長，這表明投資氣氛穩定但謹慎。在融資規模方面，CeFi、基礎設施和GameFi占據主導地位，與此同時，專案集中於ETH、Polygon和BNB等關鍵生態系統，表明投資策略集中在具有高影響力創新和用戶參與潛力的領域。
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